Мелисса и Джош оказываются в странном городе мюзиклов под названием Шмигадун. Позже они осознают, что не могут уйти, пока не найдут истинную любовь.

Осознав, что вместе им не сбежать, Джош и Мелисса расстаются, чтобы найти настоящую любовь среди местных жителей.

Когда первые попытки заканчиваются неудачей, Мелисса и Джош придумывают новый план, который он сразу игнорирует. Тогда Мелисса решает начать всё с чистого листа.

Мелисса борется со своими противоречивыми чувствами к Доку Лопесу, пытаясь противостоять его архаичным идеям. Тем временем Джош пытается ухаживать за учительницей Эммой.

Неожиданное знакомство ставит новый роман Мелиссы под угрозу. Тем временем Эмма раскрывает свою тайну. Милдред стремится усилить своё влияние в городе.

С приближением выборов Милдред всё безжалостнее продвигает свою кампанию. Джош и Мелисса, наконец, осознают, что они чувствуют друг к другу.

Отчаявшись обрести счастье в реальном мире, Джош и Мелисса пытаются вернуться в Шмигадун, но вместо этого попадают в мрачный город Шмикаго.

В тюрьме Джош находит нового друга, тем временем Мелисса нанимает адвоката и пытается обелить его имя.

Пока Джош проводит время с Тофером и хиппи, Мелисса в поисках улик раскрывает одну семейную тайну.

Осознав, что должны сделать счастливыми всех жителей города, Джош и Мелисса приступают к делу, не задумываясь о последствиях.

Уверенные, что счастье не за горами, Джош и Мелисса так увлечены своей игрой, что не замечают нависшей над ними смертельной опасности.

Будут ли герои счастливы? Джошу и Мелиссе предстоит сделать выбор, который изменит их жизнь навсегда.