Никита Мартов возвращается в родной поселок «Южный», местные жители рады его приезду. Дело в том, что Никита - питерский хирург, а с медициной здесь туго.

На пароме он знакомится с девушкой Лизой. Он по ее поведению ставит ей диагноз - глаукома, что еще больше вносит негатив в их первую встречу.

Никите не удается покинуть поселок. Ему на выручку приходит глава населенного пункта, после чего Мартов подвозит его до местной больницы – помогает девушке с вывихом плеча.

Милена неправильно трактует помощь доктора и приходит к нему вечером домой, но он просит ее удалиться – утром с ним приходит разбираться ее отец.

Никита соглашается задержаться в поселке и стать временным исполняющим обязанности заведующего амбулаторией. Параллельно, Тимофеевский, сам того не желая обижает Нину – она покидает его дом.

Мартов, несмотря на внутренние страхи решает лично оперировать Тимофеевского. Тем временем, Маша распространяет по поселку слух о скорой женитьбе Никиты и Лизы.

В поселок приезжает аспирантка доктора Мартова, которая должна будет помогать с операцией Тимофеевского. Местные жители поднимают бунт, боясь, что она приехала за Никитой.

Лизу оскорбляет подозрения Мартова. Она не понимает кто мог рассказать его тайну. Нина намекает, что в этом замешана аспирантка, которая «спит и видит», что вернуть его в Питер.