Когда на заброшенном металлургическом комбинате в загнивающем провинциальном городке где-то на юге Пенсильвании находят тело, за расследование таинственного убийства берётся начальник местной полиции Дэл Харрис. Он уже не молод и не обладает необходимой прытью для погони, но острый ум ещё может сослужить ему службу...

Харрис продолжает расследование таинственного убийства на заброшенном металлургическом комбинате. Какие секреты горожан он узнает, углубившись в это дело? Айзек уезжает из города — чем вызван отъезд героя и можно ли ему доверять? Когда в городке отмечают свадьбу, у Билли и Ли появляется шанс снова быть вместе.

В надежде объединить всех портных для достижения единой цели, Грэйс обращается за помощью к третьему лицу. Сможет ли этот человек справиться с такой необычной задачей? В это время шериф получает анонимную подсказку для расследования загадочного убийства на металлургическом комбинате. Поможет ли это приблизиться к правде?

Айзек заводит нового друга, который может ему рассказать все законы и секретные приёмы жизни на дороге. Окажется ли это полезным для героя? Шериф ищет улики в трейлере Билли и Грэйс, но готов ли он столкнуться с правдой? Билли рассказывает Ли, что на самом деле случилось на металлургическом комбинате в ту роковую ночь.

Харрис пытается бежать наперегонки со временем в надежде найти анонимного свидетеля, который своими глазами видел убийство на металлургическом комбинате. Согласится ли тот дать показания? Ли просит профессионального совета по поводу своего подзащитного. В гости к Харрису приезжает его старый знакомый по работе в полиции Питтсбурга.

Алехандро узнаёт об общей истории Ли и Билли. Что на самом деле связывало этих двоих и чем это угрожает будущему самого героя? Айзек решает впервые провернуть трюк в одиночку, но хватит ли у него выдержки и воли, чтобы не бросить дело на полпути? Харрис вынужден отправиться в Питтсбург с прежним сослуживцем, чтобы вернуть должок.

Билли связывается с сомнительной компанией — как это скажется на его дальнейшей судьбе? Айзек продолжает путешествовать в одиночестве, но хватит ли его надолго? Расследование Гарри в поисках анонимного свидетеля убийства приобретает новый оборот, когда игрок школьной команды по американскому футболу страдает от передозировки.

Айзек находит пристанище в доме незнакомого добродетеля. Стоит ли доверять такому щедрому человеку? В это время попытка Грэйс противостоять системе подвергается новой проверке — выдержит ли женщина такое давление? Билли увольняет своего бесплатного адвоката, а Харрис наконец-то понимает, как он должен поступить.

Харрису удаётся в конце концов разыскать прежде анонимного очевидца преступления, расследованием которого он занимается. Ли решает не возвращаться в Нью-Йорк, но хватит ли у неё терпения оставаться тут? Билли может столкнуться с неотвратимыми последствиями своих поступков, а окружному прокурору придётся отказаться от своей цели.