En una pequeña ciudad del cinturón de óxido en el suroeste de Pensilvania, el jefe de policía Del Harris investiga después de que un cadáver aparece en una fábrica de acero abandonada.

La investigación de Harris continúa. Isaac abandona la ciudad. Billy y Lee se reencuentran mientras Buell celebra un casamiento a la fuerza.

Grace solicita ayuda en su esfuerzo por sindicalizar a las modistas. El sheriff recibe un aviso anónimo sobre el asesinato en la acería.

Isaac se hace amigo de alguien que le enseña las reglas del camino. El sheriff busca pruebas en el tráiler de Billy y Grace. Billy le cuenta a Lee lo que pasó en la acería.

Harris corre contra reloj en su búsqueda del testigo anónimo. Lee busca asesoramiento profesional sobre a quién proteger. El antiguo socio de Harris en el Departamento de Policía de Pittsburgh lo visita.

Alejandro se entera de la historia de Lee con Billy. Isaac realiza su primer truco en solitario. Harris viaja de regreso a Pittsburgh con su antiguo socio para pagar una deuda.

Billy se busca la vida en prisión. Isaac se ve más solo que nunca. Grace planta cara a su jefe. La investigación del testigo anónimo se complica para Harris cuando un jugador del equipo de fútbol del instituto sufre una sobredosis.