Алексей внедряется в тоталитарную секту «Свет истины» под руководством некоего «отца Власа». Выясняется, что цель секты - свержение существующего строя путём создания из бывших солдат, ветеранов Афганской и Чеченской войн, вооружённых формирований, беспрекословно подчиняющихся отцу Власу при помощи зелья, подавляющего волю. Благодаря Алексею спецслужбам удаётся пресечь деятельность секты и погибель всей России, а также доказать причастность к секте сотрудника органов Виктора Суркова.

Отстраненный от дел Николаев подрабатывал, охраняя платную автостоянку. Но начальство поручило ему дело о похищении у профессора Сорина скрипки работы мастера Страдивари, опасаясь, что бесценный инструмент окажется за границей. Подозрение пало на музыканта Сергея Шитикова, который заходил к профессору перед похищением, а потом пропал. Алексей обнаружил Шитикова среди бомжей и узнал, что тому кто-то "посоветовал скрыться". Но в его поле зрения уже попала некая Марина, ученица профессора в прошлом. Именно она похитила музыкальную реликвию. Марину и скрипку Алексей перехватил в поезде. Но Алексей очень обиделся на своих коллег, что его использовали для того, чтобы не только найти скрипку, но и вычислить "источник утечки информации"...

Компьютерный гений Петр Смирнов был нанят некой солидной фирмой для ограбления банка, расположенного в Хельсинки. Взломав коды, он "начислил" на условленный счет крупную сумму, которую должен был тут же снять клиент-грабитель. Но операция сорвалась, так как Интерпол уже вышел на след преступников. Петра арестовали в Лондонском аэропорту и передали в Россию. Чтобы выйти на "крупную рыбу", Алексея посадили в камеру к компьютерному взломщику, чтобы сыграть роль уголовника по кличке "Вол". Вдвоем они совершили побег и укрылись на квартире Александры. Смирнов связался с "работодателями" через компьютер - и его вычислили...

На машину, в которой находился малолетний сын кандидата в депутаты Савицкого, было совершено нападение. Водитель и охранник были убиты, а мальчика похитили. Преступники потребовали от политического деятеля снять свою кандидатуру с предстоящих выборов и выступить с соответствующим заявлением по телевидению. Оставалось три дня до назначенного срока. Дело поручили Николаеву, который на это время стал водителем Савицкого. После проверки нескольких версий под подозрение попал председатель национал-социалистического движения - конкурент Савицкого на выборах. Николаеву удалось проникнуть в помещение, в котором похитители держали мальчика, и освободить ребенка буквально за несколько минут до эфира. Сообщницей преступников оказалась пожилая домработница Лидия Сергеевна.

Алексей изрядно выпил и случайно забрел в ночной клуб для "голубых". Здесь он учинил драку и попал в милицию. Руководство вызволило агента-дебошира из камеры и поручило ему дело, нити которого вели к недавно погибшему телеведущему Константину Мозину. По имеющимся данным, Мозин передал зарубежной телекомпании видеокассету с записью выступления некой Светланы Мироновой, сообщившей об утечке военно-технических тайн на запад. Алексей не поверил в смерть Мозина, он выяснил, что телеведущий имел "голубую" ориентацию и кличку "Махаон", а данные в компьютере о его "грехах" были кем-то уничтожены. Оказалось, что "крючком" на "Махаона" воспользовался крупный чин из расформированного отдела ФСБ, чтобы "хлопнуть дверью"... Алексею начальство по-дружески посоветовало "не распутывать клубок дальше".

На незнакомца, который должен был передать проводнику поезда посылку, устроена засада. Но ему все-таки удалось ускользнуть. А в это время в запасниках Русского музея вместо некоторых оригиналов рисунков Филонова обнаружились копии... Агенту национальной безопасности поручили найти автора копий и выйти на преступников.

Алексей опять "отличился": убил киллера, стрелявшего в крупную "шишку". Но по уликам выходило, что агент имел некое отношение к организации преступления. Сам Алексей почти ничего не помнил - во время покушения его кто-то оглушил, а во время обыска коллеги обнаружили в его квартире ключ от камеры хранения с "гонораром"... Но агенту удалось сбежать и он начинает расследование. Подозрения Алексея падают на одну из мимолетных подружек - стриптизершу Ларису. Но пробиться к Ларисе не так просто: приходится "штурмовать" бар и уводить девушку под дулом пистолета. В конце концов, Алексею удается выйти на охранное агентство "Легион", возглавляемое Виктором Сурковым...

Вскрытие тела погибшего наркокурьера показало, что он транспортировал в себе новый наркотический препарат. Алексей временно поселился в комнате, которую снимал курьер. Оказалось, что сдававший комнату Павел связан с наркоторговцами. А спустя какое-то время Павел был найден повешенным. Личностью химика-изобретателя заинтересовался босс мафии. Рассказ бездомного мальчишки Иннокентия, живущего на кладбище, навел агента на подземную лабораторию, в которой "доктор Фауст" изготавливал "крокодил" - новый наркотик. Алексея спас его друг и сослуживец Краснов, но мафиози уже убил химика и вместе с "боевиками" отправился на кладбище - откапывать контейнер с наркотиком.

У влиятельного кавказца Асланова похитили внука. Он пытается разыскать похитителей и отомстить. Руководители "агента национальной безопасности" решают избежать кровопролития и едут к Асланову, но становятся его заложниками. Алексею приходится действовать на свой страх и риск, ведь на поиски у него оставалось всего два дня...

У «Филарета» появилась новая «сотрудница» - молодая девушка Юля, прозванная в узких кругах «Медуза Горгона» за необычайные способности. Она могла внушать человеку действия, которые он якобы должен совершить. «Филарет» решил похитить образец «кония» - несколько граммов этого сверхсекретного вещества могли бы принести миллионы долларов. Алексей тоже проник в тайны спецслужб. Ему удалось узнать о существовании в прошлом отдела, занимавшегося аномальными способностями людей, сотрудники этого отдела были ликвидированы, потому что обрели «слишком большую власть над людьми». Юля была дочерью одной из сотрудниц. Алексей познакомился с Вячеславом, женихом девушки, и попросил его помочь сорвать замыслы «Филарета». Но Вячеслав сам задумал завладеть «конием». Чтобы противостоять способностям девушки, Алексей решает воспользоваться зеркалом, как легендарный Персей в схватке с горгоной Медузой.

Губернатора края Геннадия Хомякова шантажировали, требуя крупную сумму за видеозапись, на которой тот развлекался в бассейне с голыми девицами. Алексей получил задание найти оригинал записи. Но агенту расхотелось продолжать поиски, стоило ему узнать кое-что о личной жизни губернатора. Шантажист был тяжело ранен, а кассетой завладел один из "авторитетов". После схватки с охранниками Хомякова, которые тоже искали видеозапись, Алексей едва не подал рапорт об уходе со службы. Но начальник отдела упросил агента "войти в положение". Чтобы выполнить задание, Алексею пришлось вступить в перестрелку с бандитами.

Во время проведения мотогонок погибает сотрудник правоохранительных органов, внедрённый в бандитскую группировку, торговавшую краденым оружием. Начальство подозревает, что их агент погиб не случайно. Однако на посту ГАИ дальнобойщики, которые везут груз с оружием, убивают остановивших их инспекторов. Происходит погоня, дальнобойщиков «Челкаша» и «Митяя» задерживают, причём Челкаш тяжело ранен, и его доставляют в больницу. Для продолжения следствия Николаев везёт груз до пункта назначения и внедряется в банду, которой заправляют некто «Раджа» и «Хобот». Однако туда заявляется «Челкаш», сбежавший из-под стражи, убив охранников и завладев их оружием. Алексей и «Челкаш» были заподозрены в связях с милицией одновременно, так как бандит по кличке «Шкет» не желает слышать о честном воре «Челкаше» из стародавних воспоминаний патрона...

Старейший агент спецслужб, долгие годы работавший "под прикрытием", погибает при невыясненных обстоятельствах. Труп обнаружен в подвале дома, давно оккупированного бомжами. Задача Лехи Николаева - выяснить обстоятельства смерти агента. Приняв облик бомжа, агент внедряется в пестрое общество городской свалки...

Из милиции в спецслужбы поступают планы каких-то механизмов с грифом "совершенно секретно". Они были обнаружены в портмоне, выброшенном мальчишкой-карманником. Выясняется, что это схема секретного торпедного узла, разработанная инженером Гордеевым. В ходе расследования Алексей выходит на соседа инженера, точнее - на его брата-близнеца, считавшегося погибшим...

Убивают скандально известного тележурналиста Кострова, занимавшегося разоблачениями махинаций высоких военных чинов. При аресте кончает с собой генерал, подозреваемый в "заказе" тележурналиста, а позднее находят убитой и любовницу Кострова. У вдовы Кострова Алексей встречается с крупным московским бизнесменом, который вложил немало денег в его "раскрутку"...

В отдел, где служит Николаев, поступает информация о банде террористов, готовящих убийство дочери видного исламского религиозного деятеля, критиковавшего "Волков ислама". Гульнару берут под охрану, а Николаев идет на встречу с тем, кто грозит отомстить террористам за погибших родственников. При встрече незнакомец, назвавшийся Рашидом, не открывая своего лица, передает Алексею странный пакет...

Алексей выходит на бывшего "подельника" Рашида и узнает, что тот давно "сел на иглу" и возомнил себя легендарным воином ислама - борцом со слугами дьявола. Он мечтает воплотить древний завет о трехсотлетнем царствовании, для чего должен жениться на "дочери седьмого имама" - той самой Гульнаре...

В лаборатории НИИ в ванне с серной кислотой найден труп монтера, дежурившего ночью. При осмотре места преступления оказывается, что преступники пытались вскрыть сейф с секретной документацией. Этот факт настораживает Ивана Ивановича. Леха предлагает нетрадиционное решение - попытаться поймать преступника на "живца". Им соглашается стать муж Шуры - Сергей...

Владелица ночного клуба, роковая женщина Алиса, очаровывает Алексея Николаева. Ему кажется, что он по-настоящему влюблен и готов на все ради любимой. Алису шантажируют очень опасные люди, и Алексей, не раздумывая, ввязывается в сомнительную авантюру. В мужском туалете он находит труп девушки, умершей якобы от передозировки наркотика. Выясняется, что погибшая - секретный агент, внедренный с целью добычи информации. В Питер из Австрии под чужим именем прибывает бывший коллега и учитель Николаева - Сурков. Теперь он - наемный убийца, которому "заказали" Алису...

Николаев идет к криминальному авторитету Филарету, который дает ему наводку на нынешнего владельца записей Алисы, но предупреждает, что это смертельная затея. Сурков сообщает Алексею, что тот оказался заложником в игре, которую ведет его любовница...

Совершено "громкое" преступление: в отеле убит представитель крупной иностранной компании, занимавшийся нефтяным бизнесом. На видеопленке, запечатлевшей все происходящее, среди убийц, расстрелявших бизнесмена и его охрану - спецагент Алексей Николаев. Его коллеги в шоке. На раскрытие преступления отводится меньше суток - полный "цейтнот". Напарник Николаева Краснов выходит на след одного из убийц - серийного маньяка, с которым Николаев когда-то сидел в одной камере в Крестах...

Понятно, что Николаева "подставили". Он пытался помешать бандитам, но его избили и заперли. А вскоре ему удается установить, что вся история с видеопленкой была подстроена по замыслу одного очень влиятельного и высокопоставленного человека с целью сорвать переговоры по нефти и одновременно дискредитировать российские спецслужбы...

Часовой, охранявший один из секретных объектов в Псковской области, утверждает, что на него напал "снежный" человек. Разобраться в этом непростом деле поручают Андрею Краснову. Позже к делу подключается Алексей...

Неизвестным убийцей-профессионалом "убраны" несколько руководителей охранной фирмы "Защита плюс". Агентам национальной безопасности удается выяснить, что охранная фирма сотрудничала с коммерческим предприятием "Селия Сервис", возглавляемым Еленой Розенфельд. Один из бывших сотрудников спецслужбы вспомнил, что когда-то существовала группа "Омега", занимавшаяся "ликвидацией объектов" по заданию высшего руководства страны. Убийца почему-то "устранял" только мужчин, а в руководстве охранной фирмы были и женщины...

По агентурным сведениям Иван Иванович и его сотрудники узнают, что в Санкт-Петербург отправляется крупная партия наркотиков «под прикрытием» американского актёра по имени Мэд Кьюкамбер («Бешеный огурец»), который как две капли воды похож на Лёху Николаева. Решено временно «нейтрализовать» американца при помощи Краснова и его прекрасных напарниц - сержанта Сабанеевой и капитана Марусяк, а Лёху - внедрить на съёмки рекламного ролика с целью выяснения цепочки распространения груза наркотиков, спрятанных в шубе Деда Мороза.

Полковники Тарасов и Тихомиров получают из Интерпола информацию, что американский наркосиндикат решил создать с "нашим" некое совместное предприятие. Через восходящую звезду рекламного бизнеса Мэда Кьюкамбера должна быть переправлена партия большая героина. Если реализация пройдет успешно, то сотрудничество продолжится...

Полковники Тарасов и Тихомиров получают информацию о том, что ликвидированный десять лет назад секретный объект "Заводск-49" не только продолжает существовать, но и выдает по-прежнему партии алмазов, не учтенные никакими ведомствами. Кто продолжает добычу на рудниках, какими средствами и силами, предстоит выяснить агентам Николаеву и Краснову...

При перевозке в тюрьму "совершает побег" рецидивист Нос. Операция была подготовлена органами безопасности с целью установления связей Носа с Большим Папой, бандитским авторитетом, уже устранившим с помощью Носа конкурента по нефтяному бизнесу. Но план срывается: Нос совершает настоящий побег, убив сопровождающего и скрывшись от наблюдения...

К Тарасову за помощью в поисках пропавшей внучки обращается судья, ведущий процесс над известным в городе политиком, замешанным в грязных делах. Следы пропавшей девочки ведут в закрытую спецклинику МВД, где содержаться маньяки, людоеды, серийные убийцы.

Николаеву удается проникнуть в клинику под видом уголовника, страдающего почечными коликами, но через сутки связь с ним обрывается. А приехавшим в клинику коллегам заявляют, что интересующий их пациент скончался от инсульта, а тело его кремировано. Но такой поворот событий совершенно не устроил соратников Николаева, и они начали поиск...

К агентам обратился давно разыскиваемый киллер, которому предстоит убрать очередную жертву. К нему приставляют Николаева, который должен контролировать ход операции с подменой жертвы покушения. Но в последний момент киллер обманывает агентов и, сделав выстрел, пытается скрыться на другой машине. Но Алексей настигает его и привозит на место происшествия, где уже собралось все начальство...

Из сокровищницы пропал огромный черный алмаз "Падишах", служивший украшением рукояти ятагана, подаренного императору Павлу I турецким пашой. А вскоре стало известно, что "авторитет" Филарет собирается выехать в Израиль. Туда же для проведения операции совместно с тамошними спецслужбами направляют Николаева и Краснова. Здесь в образе правоверного еврея Леха следит за Филаретом. После ряда перипетий им удается найти Филарета и забрать алмаз...

В отдел привозят мальчишку Колю Воскресенского, который рассказывает, что сбежал от приемных родителей - итальянцев, которые усыновили их с братом и поместили в какую-то клинику. В клинике его брату сделали операцию, после которой Коля больше его не видел.

Николаев с Красновым выходят на подставного "приемного отца". Но кто-то опередил их, и они находят только его труп. Агенты догадываются, что дело связано с контрабандой человеческими органами, и прячут Колю в семье Краснова. Но во время поисков описанного Колей дома, где их содержали, мальчик пропадает...

Один за другим гибнут преуспевающие бизнесмены, причем почерк убийств одинаков и достаточно необычен: убийца помимо стрелкового и холодного оружия использует очень редкие яды. Его не могут остановить ни многочисленные охранники, ни натасканные псы. Просчитав ситуацию, в службе безопасности понимают, что действует суперпрофессионал. Обратившись к архивам, все приходят к выводу, что происходящее как-то связано с бывшей секретной военной миссией в одной из южных азиатских стран. Николаев идет на очередную встречу, назначенную убийцей своей жертве. Он узнает, что все убитые были замешаны в торговле оружием, из-за чего погибли многие члены спецгруппы, в которой когда-то служил и "мститель"...

В службу безопасности обратился американский атташе с просьбой разыскать его пропавшую дочь. Вести дело поручают агенту Николаеву. Выйти на след преступников Николаеву помогает найденная в лесу раненая девушка. Она рассказывает о том, что ее вместе с другими похищенными девушками пытались насильно перевезти за рубеж в качестве "живого товара". Среди похищенных она узнала американку. Николаев через сутенера, обманом заманивавшего девушек, находит место, где их содержат. В перестрелке он расправляется с бандитами и освобождает узниц. Даже раненый, он не может не попросить друга и напарника Краснова "взять у девушек телефончики"...

Чечня. В ходе военной операции обнаружена кассета с записью обращения полевого командира Саида аль Мастафа, на которой он, демонстрируя металлическую капсулу с биологическим вирусом, грозит применить её во славу Аллаха. А за неделю до этого из одной секретной частной лаборатории исчезает искусственно выведенный штамм опасного вируса бубонной чумы.

Российской военной разведке становится известно, что организация «Единых Братьев мусульман» собирается переправить эту капсулу под видом гуманитарной помощи из Финляндии в Чечню, а далее - в Афганистан, для свержения правящего режима. Копия этой же кассеты попадает и к агентам национальной безопасности. К расследованию подключаются Николаев и Краснов...

За короткий срок умирают несколько видных ученых, светил российской науки. По официальной версии все они погибают в результате несчастных случаев. Но "подозрительные смерти", на первый взгляд, никоим образом не связанные между собой, заставляют агентов национальной безопасности заняться этим делом.

Экспертиза научной деятельности погибших приводит к выводу, что все ученые, каждый в своей области, занимались разработкой нового смертельного оружия. Нити следствия ведут к председателю комитета по науке, за которой уже давно установлена слежка...

На пустыре на окраине города от мощного взрыва погибает десятилетний мальчик – воспитанник детского дома "Улыбка". Экспертами установлено, что в костер был брошен пластид. Поскольку это вещество используется профессиональными террористами, АНБ приступают к расследованию.

Им удается найти второго мальчика, который был на пустыре во время взрыва. Он рассказывает, что пластид был найден в подвале школы-интерната. Начинается плотная разработка преподавательского коллектива "Улыбки"...

С якутских приисков начинают исчезать крупные партии алмазов. Вскоре эти же камни, но уже очень качественно ограненные, появляются у боевиков-наемников в Чечне. Кроме этого, бриллианты обнаруживаются и у крупных ювелиров. Поскольку боевики вряд ли могут сами сбывать их в Санкт-Петербурге, АНБ делает вывод, что канал переправки камней и люди, этим занимающиеся, находятся где-то рядом.

На юбилее у отца своей подруги, Леха Николаев знакомится с антикварами Дмитрием Покровским и Валерием Фридманом. По оперативным разработкам АНБ они проходят как поставщики имитированных под старину икон за рубеж. Через несколько дней Дмитрия Покровского убивают, а при нем обнаруживают кольцо с бриллиантом. Экспертиза устанавливает, что это якутский камушек, ограненный за границей...

Накануне саммита по международному терроризму в Россию прилетает афганский наемник Джалла. Его цель - сбить самолет с советником по безопасности США, чтобы спровоцировать кризис в российско-американских отношениях. Наиболее удачным местом, с которого можно произвести выстрел Джалла выбирает Пулковскую обсерваторию, находящуюся на высотах рядом с аэропортом.

Наёмник ликвидирует специалиста, доставляющего оборудование из цюрихского астрономического центра, и под его именем внедряется в обсерваторию. Но убийство иностранного гражданина при весьма странных обстоятельствах привлекает повышенное внимание спецслужб...

С некоторых пор Алексея Николаева мучают ночные кошмары: отголоски афганской войны. Решив испытать на себе новый метод реабилитации, он обращается в центр психологической помощи, где знакомится с бывшим сапером-афганцем Михаилом Ярцевым.

Бурно отметив встречу, Николаев остался ночевать у нового друга. Утром в квартире крепко спящего Ярцева раздается телефонный звонок. Николаев, снявший трубку, выслушивает предложением "подзаработать", поступившее от полевого командира незаконного формирования в Чечне Арми Карбаева...

Похищена дочь финского дипломата Ульме, приехавшая в Выборг вместе с приятелем на поиски фамильных драгоценностей. Для расследования происшествия направляются Леха Николаев, Андрей Краснов и новичок Гена. Чтобы найти дочь дипломата, они решают разыграть из себя мелких грабителей, обманывающих иностранцев. Вскоре Леха и Гена попадают "в ловушку"...

Похищена дочь финского дипломата Ульме, приехавшая в Выборг вместе с приятелем на поиски фамильных драгоценностей. Для расследования происшествия направляются Леха Николаев, Андрей Краснов и новичок Гена. Чтобы найти дочь дипломата, они решают разыграть из себя мелких грабителей, обманывающих иностранцев. Вскоре Леха и Гена попадают "в ловушку"...

По дороге на встречу с журналистом убит ученый-химик Морозов, участвовавший в секретной разработке психотропного газа. Руководитель проекта, профессор Цибинский, рассказывает Лехе и Андрею об удивительных свойствах нового вещества, парализующего мозг и лишающего человека воли и памяти. Бандиты, убившие Морозова, рассчитывают самостоятельно наладить производство газа...

По дороге на встречу с журналистом убит ученый-химик Морозов, участвовавший в секретной разработке психотропного газа. Руководитель проекта, профессор Цибинский, рассказывает Лехе и Андрею об удивительных свойствах нового вещества, парализующего мозг и лишающего человека воли и памяти. Бандиты, убившие Морозова, рассчитывают самостоятельно наладить производство газа...

У попавшего в аварию байкера по прозвищу Волк обнаружена монета, представляющая из себя контейнер с микрочипом, в котором содержится секретная научная информация. После выписки мотоциклиста из больницы за ним устанавливают наблюдение. Вскоре из перехваченного разговора Волка с заказчиком становится известно, что тот собирается передать монетку какому-то иностранцу...

У попавшего в аварию байкера по прозвищу Волк обнаружена монета, представляющая из себя контейнер с микрочипом, в котором содержится секретная научная информация. После выписки мотоциклиста из больницы за ним устанавливают наблюдение. Вскоре из перехваченного разговора Волка с заказчиком становится известно, что тот собирается передать монетку какому-то иностранцу...

Парижской полицией пресечена попытка ограбить русскую поэтессу Нору Алпатову. Однако, отобранное у вора манто хозяйке не возвращают, так как сшито оно из меха красного волка, занесенного в Красную книгу и запрещенного к отлову. Французы передают манто российским спецслужбам с требованием разобраться с преступным бизнесом...

Благодаря связям Тарасова с нужными людьми в охотничьем хозяйстве, Лехе удается обыграть дело так, что браконьерская команда, возглавляемая Лосем, обращается к его услугам. Пройдя проверку на меткость в стрелковом клубе, Леха вылетает в город Северск...

Убит немецкий барон Карл Шварцбах, а древняя терракотовая статуэтка, привезенная им в дар Эрмитажу, бесследно исчезла. Николаев выясняет, что погибший несколько раз звонил в черноморский пансионат "Тихий берег" некоему Павлу Терешкину. Леха и Гена срочно вылетают на Юг...

Королева, вступившая в сговор с Терешкиным, мастерски провоцирует конфликт между покупателем и бандитами. Чтобы уйти от преследования Павел берет в заложники сына Андрея...

На глазах Андрея похищают его старого друга - ученого-археолога Горькухина. Пытаясь его спасти, Андрей тоже попадает в плен. Похитителем оказывается одноклассник друзей - бизнесмен Заморщиков. Но затеял он все это вовсе не ради встречи со школьными товарищами...

Заморщиков отправляется в Якутию, чтобы выкрасть золото из святилища. Чтобы не допустить этого, вслед за ним вылетают Леха, Гена и Лена - секретарь Заморщикова...

Алексей Николаев давно оставил службу, бросил родной Петербург и отправился в глушь, где устроился работать егерем. Спустя 15 лет он получает тревожную весть: убит его близкий друг и напарник Андрей Краснов. Лёха принимает решение вернуться в родной город, чтобы раскрыть обстоятельства смерти друга и наказать преступников...