1915 год. На встрече со статс-секретарем Германии Готтлибом фон Яговом авантюрист и русский политэмигрант Александр Парвус предлагает дерзкий план - устроить в России революцию и тем самым вывести ее из Первой мировой войны. Для реализации плана нужны немалые деньги. За Парвусом в Берлине следит агент российской контрразведки, но его убивают люди Макса Майера, приставленного к Парвусу куратора от немцев. Из-за смерти своего лучшего агента переживает в Петрограде начальник Контрразведывательного отделения полковник Туркестанов. Для пополнения штата в его распоряжение с фронта прибывает ротмистр Алексей Мезенцев. Парвус становится первым заданием Мезенцева.

Со своей возлюбленной Софьей Рудневой Парвус обсуждает, кто мог бы возглавить будущую революцию. Останавливаются на Владимире Ленине. Ленин тем временем ведет скромную жизнь изгнанника в швейцарском Берне. Реальных рычагов влияния на ситуацию в России у него нет, надежды на возвращение и денег - тоже. Предложение Парвуса не может его не заинтересовать, но Ленин старается не подавать вида. Более того, он демонстративно выставляет Парвуса за дверь. Однако позже они снова встречаются и находят общий язык…

У Ленина непростая ситуация в личной жизни. Жена Надежда Крупская ревнует к Инессе Арманд. Арманд недовольна своим положением верного соратника при Ленине. Она решает уехать из Швейцарии в родную Францию, зовет Владимира Ильича с собой, но тот не может пойти на такой шаг. Мезенцев тем временем натыкается в деле Парвуса на фотографию его нынешней спутницы - Софьи Рудневой. Мезенцев познакомился с ней десять лет назад в Москве, но их стремительный роман закончился трагедией. Студент из революционного кружка, с которым была связана Софья, взорвал бомбу - погибли жена и сын Мезенцева. Туркестанов и Мезенцев допрашивают своего информатора - адвоката Лунца. Тот сообщает, что в Россию скоро должна прибыть очередная и очень крупная партия оружия, отправленная Парвусом. Но куда и когда прибудет груз, неизвестно.

Мезенцев отправляется в Копенгаген, где живет Парвус, надеясь получить необходимую информацию от Софьи. Даже посредничество Ленина не помогает разрешить конфликт Парвуса с Кескюлой. Заканчивается все тем, что на Парвуса совершается покушение. В ярости Парвус разрывает отношения с Лениным, которого считает соучастником Кескюлы. Самого эстонца с помощью Ганецкого выводят из игры. Мезенцев встречается с Софьей и просит рассказать о планах Парвуса. Софья колеблется, но все-таки называет место, куда должен прибыть груз. Ленин вместе с ближайшими соратниками переезжает из Берна в Цюрих. Здесь он знакомится с кружком поэтов-дадаистов и их лидером Тристаном Тцара.

Январь 1916 года. Как и обещал Александр Парвус, в России начались крупномасштабные стачки. На демонстрации вышли десятки тысяч рабочих. Парвус координирует действия забастовщиков из своей резиденции в Копенгагене. В кабинете Туркестанова срочное совещание. Решено подавить восстание силой. Офицеры разъезжаются, каждый со своим заданием. Группа Мезенцева берет подпольный склад оружия, на месте задержан один из лидеров боевиков - Леонид Красин. Впрочем, его допрос ничего не дает, доказательств его виновности нет, его защищает Козловский, один из лучших адвокатов столицы. Туркестанову не остается ничего другого, как отпустить Красина.

Ленин следит за развитием ситуации из Цюриха. Он переживает, что революция может разгореться без его участия. Вопрос в том, какую команду дать ячейкам большевиков в России - поддержать революцию Парвуса или отойти в сторону. Несмотря на мнение остальных членов ЦК, Ленин отдает приказ отступить. Это решение оказывается переломным. Попытка революции провалилась. Парвуса не пускают на порог германского МИДа. Прошел год. В феврале 1917-го в Петрограде стихийно начинается новое восстание. Император Николай II отрекается от престола, власть переходит Временному правительству. На этот раз Ленин не хочет медлить…