В этом первом эпизоде ​​во время встречи великих оккультных мастеров со всего мира разворачивается заговор, направленный на уничтожение королевской семьи во Франции. Но предательство позволяет армии атаковать замок, где они были собраны. Жозеф Бальзамо убегает верхом на лошади, таща за собой солдат. Он возвращается домой, где находит Лоренцу своим медиумом и Альтотаза, своего алхимика.

Маршал Ришелье помирился с Дюбарри и открывает ему тайну: Андре де Таверни беременна произведениями короля. Фаворитка решает похитить ребенка сразу же после его рождения, чтобы навсегда держать его подальше от суда... Но план терпит неудачу. Гилберт хватает ребенка и прячет его в провинции под вымышленным именем. Что касается Бальзамо, то его арестовывают и обвиняют в колдовстве. Свидетельства кардинала де Роана спасают его от костра. Как только его освободили, Бальзамо решил начать восстание, которое свергнет королевскую власть. Его план состоит в захвате Бастилии, символа произвола и тирании. Но внезапно Людовик XV умирает. Восхождение на трон нового суверена ставит под угрозу план Бальзамо. Французская революция начнется лишь пятнадцать лет спустя...