Предприниматель с Саут-Сентрал-стрит Франклин Сейнт ввязывается в торговлю кокаином. Недовольный офицер ЦРУ Тедди Макдональд вступает в союз с солдатом "Контрас". Борец-лучадор Густаво "Эль Осо" Сапата вступает в сговор с семьей мексиканского картеля.

Франклин борется с реальностью своего нового предприятия. Недоверие Тедди к Алехандро растет. Густаво противостоит своим новым партнерам.

Франклин обращается за помощью, чтобы вернуть украденное имущество. В разгар сделки по продаже оружия к Тедди приходит неожиданный посетитель. Густаво, Лусия и Педро ищут козла отпущения.

Франклин и Леон разбираются с вором. Тедди идет на крайние меры, чтобы защитить ЦРУ. Люсия и Густаво соединяются после событий предыдущей ночи.

Нерешительность Франклина вызывает проблемы на барбекю у Джерома 4 июля. Тедди и Алехандро оказываются в затруднительном положении. Семья Лючии ухаживает за Густаво.

Франклин обращается за советом к Джерому, что приводит к неожиданной встрече; Тедди мечтает о другом будущем для своей семьи; Густаво и Люсия находят деловых партнеров из прошлого Густаво.

Франклин, Леон и Кевин отправляются в путешествие, меняющее правила игры; Тедди исполняет песню из прошлого Алехандро; Лючия официально объявляет о партнерстве с Густаво, к большому разочарованию Педро.

Бизнес Франклина набирает обороты, вызывая раскол в его неопытной команде; Тедди делает все возможное, чтобы защитить Алехандро; во время посещения своего умирающего отца Лючия осознает это.

Франклин страдает от издержек своего бизнеса; по мере того, как ситуация с Тедди ухудшается, ухудшается и его психическое состояние; Густаво и Лючия не знают, что делать дальше.

Франклин укрепляет свое будущее. Тедди вынужден подчиниться. Люсия выбирает между бизнесом и семьей.

Франклин изо всех сил старается не отставать от требований своей растущей организации. По мере изменения политической обстановки ЦРУ прекращает поддержку Тедди, который отправляется в путешествие, чтобы нанять нового пилота. Чувствуя необходимость расширить свой бизнес, Люсия переходит все границы, чтобы произвести впечатление на нового опасного партнера.

Франклин находит нового знакомого по кокаину в лице своего похитителя Рида Томпсона. Люсия и Густаво размышляют, стоит ли позволять Педро вернуться в бизнес.

Два убийства вносят раскол в команду Франклина и приводят их к столкновению с Люсией, у которой есть свои планы. Тедди и Мэтт должны успокоить своих колумбийских партнеров.

Моральный дух Франклина падает, и он предпринимает шаги, чтобы обеспечить лояльность своей команды. После драматической встречи Люсия теряет бдительность, но ее сострадание может быть ошибочным. Тедди сталкивается с грехами прошлого, заставляя Мэтта увидеть своего брата в новом свете.

Когда Франклину нужна помощь Тедди, чтобы прояснить отношения со старым партнером, Тедди видит возможность для бизнеса. Люсия приходит к пониманию, что не все в ее команде являются теми, за кого себя выдают.

Франклин должен разобраться со своим прошлым, чтобы вернуть украденные товары. Тедди и Мэтт отправляются в путешествие по Центральной Америке. Оказавшись под прицелом "Ла Фуэрза", Люсия и Густаво отправляются на поиски того единственного, что может их спасти.

Франклин пытается доказать, что бизнес стоит на первом месте, когда сотрудник выходит за рамки дозволенного. Тедди и Мэтт неожиданно сталкиваются с компанией, пытаясь наладить свой бизнес. Лючия и Густаво делают предложение.

Франклин прибегает к крайним мерам, когда недовольство в его команде достигает апогея. Лючия и Густаво заключают сделку, чтобы спасти свои жизни.

Франклин получает ужасные новости. Тедди пытается превратить врага в союзника. Люсия и Густаво планируют уехать из Лос-Анджелеса.

Франклин сталкивается с последствиями своих действий. Тедди делает все возможное, чтобы помочь своим напарникам. Лючия должна пожертвовать собой, чтобы спасти жизнь Густаво.

Франклин и Сисси хотят сделать инвестиции в сообщество, в то время как Андре пытается выяснить, что разрушает его. Джером представляет свой новый бизнес. Новый уличный повар конкурирует с командой Франклина. Работа Тедди в Мексике становится все сложнее.

Столкнувшись с растущими проблемами на улицах, Франклин меняет свою бизнес-модель. Андре расследует убийство, связанное с семьей Франклина. Тедди использует Густаво для заключения новой сделки в Мексике, а по возвращении домой встречает неожиданного посетителя.

Франклин претворяет в жизнь свой новый бизнес-план, а затем отправляется в деловую поездку с Ави. Тедди и Джулия усердно работают над созданием новых альянсов в Коста-Рике. Густаво изо всех сил пытается научиться работать со своим новым мексиканским партнером.

Франклин и Мелоди воссоединяются. Полиция Лос-Анджелеса выступает против растущей активности Франклина. Тедди вынужден навести порядок в делах Густаво. Ссора Андре с семейством Сейнт становится личной.

Андре вынужден обратиться за помощью к Франклину. Джулия предлагает Тедди новый план. Густаво прокладывает путь для своего собственного видения.

Элтон спорит с Франклином по поводу его союза с правительством. Джулия помогает Тедди выполнить требования Риго. Густаво проявляет инициативу.

Андре вынужден обратиться за помощью к Франклину. Джулия предлагает Тедди новый план. Густаво прокладывает путь для своего собственного видения.

Андре получает помощь из неожиданного источника. Франклин обнаруживает, что его разоблачили. Джулия заставляет Тедди действовать.

Франклин борется с последствиями своих действий, в то время как его семья готовится к худшему. Тедди изо всех сил пытается сохранить свою компанию на плаву. Густаво раскрывает свой план на будущее.

Франклин идет другим путем. Жизнь в Южном Централе начинает меняться навсегда.

В связи с ростом насилия в Южном Централе Франклин пытается предотвратить войну банд. Густаво и Тедди решают проблемы с трубопроводом. Местная репортерша Айрин Эйб пытается понять, что происходит в ее районе. Леон прокладывает новый путь.

Воцаряется хаос, планы Франклина рушатся, и он обращается за помощью к старому другу. Леону тяжело без Франклина. Сисси принимает более активное участие в бизнесе Франклина. Мир Густаво потрясен. Айрин находит убежище у Олтона.

Проблемы Франклина выходят за рамки банд, подвергая Сисси опасности. Тедди и Густаво стремятся отомстить.

Из-за оплошностей Франклина Леон оказался под прицелом, что привело к неожиданному воссоединению. Тедди сталкивается с последствиями из Тихуаны. В расследовании Айрин появилась новая многообещающая зацепка. Франклин пытается успокоить Сисси.

Франклин разрывается между бизнесом и лояльностью, поскольку трагедия приводит к распаду союзов. Тедди выручает Густаво. Расследование Айрин приближается к семье Сейнт.

Франклин страдает от последствий своего выбора. Джером и Луи расширяют бизнес. Тедди сходит с ума. Айрин выдвигает ультиматум.

Франклин ошеломлен. Тедди и Ави отправляются в Панаму, чтобы вернуть украденные деньги.

Мир Франклина погружается в хаос. Тедди плывет вверх по течению пресловутой реки.

Франклин страдает из-за издержек своего бизнеса. По мере того, как ситуация с Тедди ухудшается, ухудшается и его психическое состояние. Густаво и Люсия не знают, что делать дальше.

Семья Франклина распадается. Тедди принимает трудное решение. Густаво выбирает новый путь.

Наступило лето 1986 года, и команда Saint повысила свой уровень. Личные и профессиональные отношения Франклина процветают, но проблема в долине приводит к неприятностям у его дверей.

Тедди пробивается обратно в отдел ЦРУ в Лос-Анджелесе. У Франклина и Вероники есть деловое предложение для Джерома и Луизы.

Возвращение Тедди вызывает напряженность, вынуждая Джерома и Луи вступить в переговоры со Скалли.

Подразделение полиции Лос-Анджелеса проводит рейды по объектам. Сисси возвращается с Кубы.

Жестокое нападение повергает команду "Сент" в хаос.

Франклин и Густаво ищут способ сбежать. Тедди вынужден довериться старому другу. Раскрыт человек, стоящий за убийствами.

Джером пытается разыскать Персика. Команда "Сент" расходится во мнениях, что делать дальше.

Семья собирается на свадьбу Джерома и Луи, и ее тут же отправляют в кроличью нору.

Джером и Луиза отделяются от Франклина.

Франклин уничтожен. Тедди переезжает, чтобы обеспечить свое будущее. Семья распадается.

Франклин борется за то, чтобы удержать свой бизнес на плаву. Джером и Луиза наносят ответный удар.

Сисси знакомит Франклина с КГБ, одновременно пытаясь восстановить мир в семье. Вероник обращается за помощью к посторонним, чтобы отследить деньги Франклина.

Леон и Ванда возвращаются из Ганы в мир, совершенно отличный от того, который они оставили позади.

Франклин вынужден вернуться на улицу, в то время как Вероника и Кассандра ищут его украденные деньги. Леон и Большой Ди вступают в конфликт. Тедди начинает охоту на своего коллегу из КГБ.

Франклин противостоит отцу Тедди; Леон укрепляет контроль над проектами.

Франклин готовится к выходу из игры. Кейн жаждет мести.

Тедди и Франклин прижимаются друг к другу. У Густаво заканчивается время.

Франклин и Густаво привели план Б действие.

Франклин пытается вернуть свои украденные деньги.

Сага о снегопаде подходит к концу.