Август 2014-го года. К Земле летит огромный астероид. В Отделе Си, ведущем наблюдения за космосом, чрезвычайная ситуация. Становится ясно, что опасность велика, и столкновения с астероидом Земля может не выдержать. По мере приближения к Земле комета меняет траекторию, и становится понятно, что это не комета, а НЛО. После приземления из огромного светящегося шара высаживается 444 человека.

30-е годы. Сухарев пропадает во время драки. Наши дни. Все возвращенцы помещены в карантин. Генерал Девотченко заявляет о том, что Хинштейн отстранен от работы в Центре по исследованию возвращенцев. Татьяна в шоке. Хинштейн советует ей остаться работать в центре и сообщать ему новости. Тем временем некоторые из возвращенцев начинают демонстрировать странные способности...

Возвращенцы начинают разъезжаться по домам. Генерал Девоченко, которого заинтересовало предсказание Майи, не хочет отпускать ее вместе с остальными, но Татьяна настаивает на том, чтобы Майя была отпущена в семью своего брата. Сухарев знакомится с Людмилой...

Тихонов снимает острые репортажи о сомнительном прошлом возвращенцев. Генерал Девотченко доволен его работой. Леня сходится с Мариной, бывшей однокурсницей. Сорокин приезжает к Татьяне, чтобы рассказать о том, как проходит расследование взлома ее квартиры.

Снова оказавшись в центре для возвращенцев, Майя заводит дружбу с девушкой Жанной. Татьяна видит Майю в Центре. Она шокирована, что от нее отказались родные. Сорокин говорит с Мариной о Лене. Марина подтверждает, что Леня обладает странными способностями.

Сорокин узнает, что во время посещения Лени у Виктора был всплеск мозговой активности. Левон исчез пару лет назад, а теперь вернулся и хочет навести порядок в парке рядом со своим домом. Людмила отправляется к мужу, чтобы сообщить о своей беременности.

Вначале 90-ых во время бандитской разборки исчезает Россовский. Сейчас Россовский выступает в программе Тихонова, где отстаивает права возвращенцев. Россовский приглашает всех желающих возвращенцев в свой поселок.

Генрих – рекламщик. Он пропадает во время получения престижной профессиональной премии. Сейчас Генрих в клинике. Вернувшись, он потерял слух, но несколько месяцев спустя снова стал слышать. Татьяна находит няню для Майи среди возвращенцев.

Майе снится страшный сон – на этот раз, про Болотникова. Возвращенцы начинают чувствовать себя странно. У Лени случается необъяснимый приступ. В больнице пациент-возвращенец нападает на врача, и это попадает в новости. Девотченко собирает отдел и требует возобновить расследование гибели Мухина и Шувалова. Из-за беспорядков в больницах многие возвращенцы арестованы.

Хинштейн прячет в своей лаборатории украденные Слезы Орфея. Они загораются, когда оказываются рядом с рисунком Майи. Во время прогулки с Сорокиным Майя предсказывает убийство в парке. Сухарев спасает поселок возвращенцев от поджигателей. Девотченко получает ответ на свой запрос по делу Мухина и Шувалова.

Болотников знакомится на улице с сектантом. Девотченко недоволен работой Тихонова. Он хочет, чтобы тот нашел больше грязи на возвращенцев. Сухарев пытается выяснить у врача, что с Людмилой. Сорокин пытается вылечить Виктора с помощью гипноза. Полный провал. Виктор показывает, что у него нет своих воспоминаний, и он их не проживал.

Хинштейну становится плохо в лаборатории. Виктор зеркально отражает его приступ, находясь у себя в квартире. Девотченко понимает, что за ним следят. Он узнает, что следящий – некто Воробьев, и что Воробьев имел отношение к Мухину и Шувалову. Возвращенка Яна показывает Россовскому, что в поселке стоят жучки.

Девотченко слушает запись Воробьева о засекреченном проекте, над которым работали Мухин и Шувалов и который закончился контактом с враждебной Земле инопланетной цивилизацией. В своем признании Воробьев связывает появление возвращенцев с этим контактом, а самоубийства Мухина и Шувалова с тем, что они чувствовали свою вину в связи с грядущей катастрофой.

Татьяна рассказывает Сорокину о своей связи со списком 444, который достался ей от отца. Сорокин в ярости от того, что Татьяна скрывала от него правду. В поселке Болотников начинает собирать вокруг себя радикально настроенных возвращенцев и убеждать их в их избранности. Генрих читает мысли Болотникова и понимает, насколько он опасен.

Роман Шувалов попадает в руки людей Девотченко, но перед этим успевает передать Татьяне рассказы отца о космических путешествиях. Генерал Девотченко через СМИ обвиняет Отдел в пособничеству возвращенцам, которые несут прямую угрозу человечеству.

Людмила рожает девочку. Но ни она, ни Сухарев не могут больше позаботиться о ней, и новорожденную Кристину вынужден взять с собой Сорокин. Сорокин приезжает с Кристиной к Татьяне, которая скрывается на старой даче с Майей и няней.