После очередной неудачной операции кесарева сечения главный хирург Джей. М. Кристиансен кончает жизнь самоубийством. Его место занимает его ассистент, Джон Тэккери, страдающий наркотической зависимостью, но опытный и талантливый врач. В качестве помощника ему было предложено нанять прибывшего из Европы Алджернона Эдвардса, однако узнав, что Эдвардс темнокожий, Тэккери в грубой форме отказался его нанимать, но позже из-за вмешательства управляющего Барроу все же соглашается взять Эдвардса на работу. Вместе они проводят сложную операцию на кишечнике. Эдвардс, оценив профессионализм своего начальника, решает остаться в больнице, несмотря на унижения на расовой почве, чтобы научиться от него как можно большему.

Тэкери поручает старому управляющему больницы Никербокер Герману Барроу (Джереми Бобб) доставить больше трупов, с тем, чтобы он и его персонал смогли провести на них изучение новых операций. Эдвардс предлагает провести операцию, которую он изучал во Франции, но получает категорический отказ Тэкери и Гэллинджера. Робертсон поднимает вопрос о вспышке брюшного тифа; Тэкери оказывает доверие Элкинс; Сестра Харриет (Кара Сеймур) нарушает табу; Эдвардс находит другой вариант исполнения своих служебных обязанностей.

Тэкери поручает Гэллинджеру и Чикерингу провести эксперимент на свиньях. Барроу доходит до крайности, чтобы погасить долг и восстановить отсутствующий зуб. После неудачного дня на работе, Эдвардс дает выход своему отчаянию в местном баре. Робертсон испытывает облегчение, когда ее мольбы о лечении пациента с брюшным тифом, наконец, услышаны.

Эдвардс подталкивает руку Тэкери во время операции, тем самым вызывая возмущение Элианор. Выздоравливая, Эбигейл сожалеет о ее прошлом решении привлечь Тэкери. Клири и сестра Харриет достигают договоренностей одна за другой. Отец Берти, доктор Бертрам Чикеринг-старший, ругает сына за его выбор профессии. Люси узнает о тайной жизни Тэкери.

Барроу надеется выплатить долги, вылечив в Никербокере одного из раненых на Угольщике, и пытается убедить капитана Робертсона вложить средства в новое изобретение Эдисона. Эдвардс, все еще игнорируемый Тэкери, пытается совершенствоваться, делая операции на грыжах. Эверетт и Элианор опасаются за здоровье своего ребенка; Клири и сестра Харриет посещают китайский квартал.

После тестирования новой процедуры Тэкери и Берти дают зарок остановить серию неудач в операционной. Пребывая в эйфории после оказания помощи Спейт, Корнелия находится не в восторге от своего статуса будущей миссис Филипп Шоуолтер; Эверетт обдумывает, как утешить Элианор в ее горе; Барроу торгуется о цене подержанного товара. После неожиданной встречи Эдвардс полагает, что его клиника и его карьера в опасности.

Ранение полицейского ножом чернокожим человеком вызывает расовую напряженность на улицах города и в Никербокере, заставляя Тэкери и Эдвардса принять меры. Эверетт возвращается к работе в другой операционной; Барроу опасается за безопасность Джунии; Корнелия поражена изобретательностью Эдвардса; Люси провожают домой.

Совершенно на нервах из-за общегородского спроса на кокаин, Тэкери беспокоится, что доктор Леви Зинберг, еврейский хирург и изобретатель, завладеет всеобщим вниманием на следующей презентации Нью-Йоркского Хирургического Общества. Берти продолжает свои ухаживания за Люси и одновременно с этим отражает настойчивые требования отца покинуть Никербокер. Корнелия, Спейт и Берти обращаются в суд с целью поместить на карантин инфекционного больного Маллона. Гэллинджер пытается убедить Элианор (Майя Казан) оставить ее горе в прошлом.

Ночное преступление проливает неблагоприятный свет на Никербокер, заставляя Робертсон приготовить взятку за молчание. Люси идет на крайние меры, чтобы получить лекарства для все более и более нуждающегося Тэкери, так как его просьба дать авансом остается неуслышанной продавцом патентных лекарств. Гэллинджер отчаивается, так как поведение Элианор становится все более непредсказуемым; Корнелия и Эдвардс предлагают различные решения в разрешении общей дилеммы.

Отказываясь сотрудничать с доктором Зинбергом в исследованиях по переливанию крови, чрезмерно подозрительный Тэкери доводит себя до предела, и после этого, в попытке "разгадать загадку", побеждает своего соперника. Корнелия и Эдвардс пребывают на перепутье; Барроу торгуется с кредиторами; Люси просит помощи Берти. В разгар очередного кризиса в Никербокере, Робертсон призывает к голосованию.

Доктор Эдвардс лоббирует в совете больницы назначение его постоянным главой хирургии в отсутствие доктора Тэкери. Клири пытается заработать дополнительные деньги. Пин Ву требует регулярных медицинских осмотров для своих проституток; Спейт пытается отследить происхождение новой чумы.

Тэкери нацеливается на возвращение в Ник. После шокирующего открытия Корнелия нанимает Клири для выполнения грязной работы за определенную плату. Робертсон продвигает новую инициативу по строительству метро. Люси удивлена ​​неожиданным гостем из дома.

Тэкери привлекает Эдвардса для помощи в проверке новой гипотезы. Отвергнув ухаживания Робертсона, Люси узнает, что признание не всегда полезно для души. Молодая журналистка Дженевьева Эверидж работает над историей об одном из соперников Тэкери.

Ухудшение состояния Эбби убеждает Тэкери опробовать его новое лечение сифилиса. Клири предпринимает последнюю отчаянную попытку собрать средства для Харриет. Барроу теряет спонсора. Предубеждения Гэллинджера усиливаются. Корнелия расследует подозрительную смерть.

Тэк экспериментирует с использованием электричества на мозге морфиниста. Берти ищет помощи у доктора Эдвардса в поиске лечения рака гортани у своей матери.

Тэкери исследует эффективность гипноза и проявляет интерес к паре сиамских близнецов. Люси добивается от Генри приглашения на гала-концерт. Корнелия навещает брата умершего иммигранта, связанного со Спейтом. Гэллинджер обедает с нежеланным гостем. Барроу представляет новый дом для Джунии.

Тэкери оперирует сиамских близнецов, Корнелия делает открытие в ходе своего расследования, в больнице проходит благотворительный бал, а операция Гаррисона Карра вызывает проблемы.

Корнелия рассказывает брату о своих подозрениях, Тэкери готовится прооперировать Эбигейл, Люси узнает шокирующие новости об отце, Элеонора раскрывает тревожную тайну, а Барроу продолжает воплощать в жизнь свои планы с Джунией.

Раскрывается связь Тэккери и капитана Робертсона. Проблемы между Эдвардсом и Гэллинджером достигают апогея после слушания медицинской комиссии о вазэктомиях Гэллинджера. Барроу осознает растущие расходы на достойную жизнь, а Корнелия и Генри сталкиваются с семейным кризисом.

Тэкери игнорирует совет Зинберга и предпринимает рискованный план действий. Корнелия сталкивается с Генри по поводу семейного бизнеса. Гэллинджер размышляет о возможности трудоустройства; а Клири упорно отказывается сдаваться в отношении Харриет.