Река Миссисипи, 300 лет назад. Отправившись в путешествие от берегов Европы, семья Первородных прибывает к берегам Луизианы. Наши дни. Элайджа прибывает в город их с Клаусом прошлого по следам брата. Вскоре он становится свидетелем бесчинств, творимых приемником Клауса Марселем, и сообщает Ребекке о возможной беде, в которую попал их брат. Найденная Элайджей ведьма Софи рассказывает о секрете, что ведьмы скрывают от Марселя, и делится своими планами насчет Клауса. Тем временем Клаус бросает Марселю вызов, а Элайджа заключает с ведьмами сделку.

Клаус восстанавливает отношения с Марселем, но вскоре до последнего доходят вести об убийствах его подопечных. Молчание Элайджи вынуждает Ребекку лично приехать за братом, но не найдя его, она обращается к единственной, кто может ей помочь. Тем временем Хейли решает последовать совету Ребекки, но ее неосторожность выдает ее. Марсель обнаруживает в городе еще одну Перовродную, Клаус посвящает Ребекку в происходящее между ним и его старым другом, а Хейли предлагает своей спасительнице решение ее проблемы.

Согласно задумке, Клаус просит у Марселя вернуть брата и, получив ожидаемый отказ, приступает к основному плану. В то время как Клаус готовит подсадного полуночника, Ребекка узнает тайну ведьмы-предательницы и решает использовать это против Марселя. Для финального шага Первородным нужна помощь Софи, и они заручаются ее поддержкой. Чтобы отвлечь внимание Марселя от себя с братом, Ребекка использует Камиллу, в то время как Клаус выпускает в ряды вампиров свое орудие возмездия. План Первородных срабатывает, но Софи не хватает времени на задуманное.

Камилла продолжает помогать Клаусу в его делах, а тем временем Марселю приходится отступиться от своих правил ради комфорта подопечной. Пока Ребекка использует остатки воспоминаний для поиска брата, одна из ведьм уговаривает Хейли проверить состояние ребенка у врача. Клаус получает новые сведения от своего информатора, Реббека узнает о задумке Элайджи, а Хейли попадает в устроенную ведьмами ловушку. Вспоминая прошлое, Камилла раскрывает Клаусу страшную правду о своем брате, Ребекка пытается защитить Хейли от ведьм, а Давина ставит под сомнение дружбу с Марселем.

Под давлением Клауса Софи рассказывает о прошлом ведьм Нового Орлеана и просит Первородного помочь ей с останками в лесу. Вскоре Первородные узнают пикантную деталь о личной жизни Софи, а также о роли Давины в событиях недавнего прошлого. Давина рассказывает Элайдже о Жатве и что она значит для всех ведьм города, а Марсель делится с Клаусом слухами о ведьмовском проклятии, наложенном на брата Камиллы.

Новообращенный вампир подвигает Марселя поговорить со старым другом, в то время как Камилла встречается с дядей после года молчания. Элайджа выполняет просьбу Давины и приносит ей первое задание, когда Агнес добирается до Хейли через Софи. Клаус и Элайджа не намерены поддерживать сторону Софи в идущей войне и ставят ей ультиматум, а отец Киран узнает правду о причине сумасшествия племянника. Время Хейли истекает, и теперь жизнь ее ребенка зависит только от одного человека.

Узнав о том, что сделал Марсель, Клаус с Элайджей отправляются к нему с ультиматумом, но тот отрицает все обвинения и даже обещает содействие в поиске девушки. Тем временем старый знакомый привозит Хейли в домик на болотах и рассказывает о ее настоящей семье. Ведьма Сабина рассказывает братьям о поселении изгнанных оборотней, предполагая, что Хейли может быть там, а прибыв на место, Клаус раскрывает личность таинственного похитителя. Узнав от Хейли об истинной причине ее похищения, Элайджа ставит под сомнение искренность брата, за что получает от последнего прощальный подарок.

Вынужденная сделать нелегкий выбор, Ребекка решает сначала исповедаться. В то же самое время Марсель объявляет своим приближенным о намечающейся войне с Клаусом и передает слово новому союзнику. Используя бывшего шпиона Клауса, Марсель заманивает последнего в ловушку, пока Хейли разрывается между желанием узнать об истории своей семьи и заботой об Элайдже. Нападение на Клауса оборачивается резней, что вынуждает Марселя сделать неприятный ему выбор.

Уязвленный произошедшим, Марсель тем не менее прислушивается к советам Ребекки. Хейли просит Элайджу с Ребеккой помощи для своих собратьев, а Клаус раскрывает Марселю все свои злодеяния, направленные на его свержение. Камилла находит подсказки, оставленные самой себе, Марсель знакомит Клауса с людским советом, а Элайджа встречает на болотах таинственного незнакомца. Впечатленный ответной реакцией людского совета на его требования, Клаус организует второе собрание, где дает людям понять, с кем они связались.

Пока все, включая Хейли, готовятся к празднику невест, Давина заканчивает очищать сознание Камиллы от многочисленных внушений Клауса. Тем временем весть об исчезновении Давины доходит не только до Клауса — ведьмы тоже решают воспользоваться шансом, чтобы найти беглянку. Софи предоставляется шанс закончить начатое верховными ведьмами, но для исполнения задуманного ей необходима помощь Хейли. Своими поступками Ребекка заслуживает доверие Давины, но Клаус предусматривает и это.

Едва вернувшись в дом Клауса, Давина подвергается угрожающему ее жизни заклятью. Пытаясь выяснить причину случившегося, Первородные решают спросить об этом истинных мастеров заклятий, а тем временем Хейли признается Элайдже в сделке с Софи. Элйаджа вызывает Софи на серьезный разговор, но последняя, узнав о состоянии Давины, раскрывает причину ее недомогания. У Софи есть план, как помочь молодой ведьме, и она делится им с братьями. Вопреки всем знакам и договоренностям, Марсель поступает так, как велит ему сердце, а у Первородных возникает проблема.

Не веря, что магия может просто так исчезнуть, Ребекка посвящает в свои сомнения Элайджу, когда Клаус обнаруживает странное жертвоприношение. В благодарность за спасение, Тьерри показывает Ребекке страшную находку, но это оказывается ловушкой. В то время как Марсель предается воспоминаниями о магических ужасах прошлого, Элайджа узнает об опасности, грозящей сестре, а Клаус получает тревожный звонок. Выяснив, откуда появился убийца, Клаус и его соратники пытаются придумать, как противодействовать ведьмаку, не зная, что за всем этим стоит совершенно другой человек.

На первой же службе в церкви отца Кирана ждет встреча со старой знакомой, в то время как Клаус обнаруживает подарок от неизвестного, а Софи получает то, чего так хотела. Хейли высказывает предположение о том, кто за всем этим стоит, а Марсель сообщает Ребекке о возвращении их общего неприятеля. Ведьмы находят слабое место Камиллы, вынуждая ее стать орудием возмездия в их войне, Хейли предлагает Ребекке помочь ей с тайной вечеринкой, а Элайджа раскрывает инкогнито Селест. Умело расставленные ловушки ведьм срабатывают, и начинается настоящая война.

Ребекка обнаруживает себя в заброшенной больнице, где когда-то произошло важное событие. Пытаясь найти брата с сестрой, Элайджа получает от Селест подсказку, в то время как Ребекке напоминают о ее прошлом. Марсель помогает Элайдже разгадать загадку его бывшей возлюбленной и рассказывает о событии прошлых лет, а Женевьева связывает сознание Клауса с сознанием его сестры и вынуждает Ребекку покаяться в преступлении против брата.

Пока Камилла находится у постели Клауса, Элайджа отправляется искать виновницу произошедшего, а Хейли требует у своей новой пленницы единственного, чего она желает уже долгое время. Предугадывая решения сестры, Клаус указывает место, где будут скрываться предатели, а в это время Элайджа заключает пари с одной из ведьм. Марсель с возлюбленной задумывают скрыться от ее брата, но для исполнения плана им нужна дружественная ведьма. Сабина дает Элайдже выбор, который при любом раскладе станет ее отмщением бывшему любовнику.

Элайджа делает все для предотвращения убийства Ребекки, а в это время Марсель старается найти брешь в заклинании ограничения. Поставленная перед неизбежным Ребекка указывает брату на его жестокость, а Давина делится с Камиллой своими страхами. Элайджа перехватывает у Клауса инициативу и напоминает брату о хорошей стороне Ребекки, а тем временем Женевьева предлагает Марселю честную сделку с участием Давины. Клаус с Ребеккой приходят к соглашению, а Элайджа объявляет перед всеми об изгнании их бывшего лидера.

Наступает следующее полнолуние, и Хейли осуществляет задуманное. Клаус заводит отношения с бывшим врагом и отказывается брать на себя управление делами города. Этим приходится заняться его брату, который на первом же собрании указывает на свое отношение к межвидовым распрям. Ведьмы дают Давине понять, что ей здесь не рады, а Хейли заявляет на свое место в совете и просит Элайджу дать оборотням право голоса. Камилла ищет способ помочь дяде, а тем временем Марсель начинает разработку плана по свержению Первородных.

Одна из воскрешенных девушек получает послание с того света, в то время как Женевьева просит Первородных об организации празднества, в ходе которого остальные виды должны проявить уважение к ведьмам. Оливер выполняет просьбу Клауса, а тот просит у дальнего родственника об одолжении. Элайджа предупреждает Хейли не доверять никому, включая ее же сородичей, и вскоре она узнает, почему. Недовольная нахождением Давины в их рядах, Моника обращается за справедливостью к Женевьеве, а тем временем Марсель делает свой ход.

Камилла находит способ помочь дяде, а тем временем Клаус обнаруживает, что Элайджа перепрятал важную для него вещь. В надежде помочь любимой, Марсель обращается к своему неприятелю, а Камилла находит врача для реализации своей затеи. Планам Элайджи образумить жителей болот мешает внезапное нападение на лагерь, и у Хейли есть подозрение, кто в этом замешан. Желая помочь Камилле, Клаус выполняет ее просьбу, в то время как Марсель рассказывает Хейли о своей причастности к ее прошлому.

Клаус делится с Камиллой своими кошмарами, которые, как оказывается, мучают не его одного. Братья навещают возможного виновника этих видений, но ответов не получают. Желая наладить связь с умершим другом, Давина с другими ведьмами пытается вызвать его дух, но что-то идет не так. Хейли проверяет еще одного возможного зачинщика теракта, а в это время за ней самой начинается охота. Первородные настаивают, чтобы Хейли переехала к ним, но не успевают позаботиться о девушке, и вскоре она подвергается нападению.

Пока Клаус меняет условия сделки Женевьевы и Элайджи, Марсель мешает поставке ингредиентов для создания вещей, необходимых оборотням. Угрозы Франчески заставляют Камиллу задуматься о содержимом комнаты, ключ от которой так хочет лидер людей. Заложники Марселя вскоре сдают информацию обо всех замыслах Клауса, а последний заключает сделку с Франческой. Марсель встречается с бывшими соратниками, Хейли узнает об измене и попадает в ловушку, а Давина принимает важное решение.

Хейли рожает здоровую девочку, но не успевает даже подержать ее. Давина встает перед нелегким выбором, однако Марсель делает его на нее. Братья пытаются найти ведьм и вскоре понимают, что угодили в ловушку, из которой не выбраться. Тем временем Камилла показывает друзьям тайную комнату дяди, надеясь, что это поможет им в борьбе с врагом, а Моника замышляет заговор против Женевьевы. Одновременно с ведьмовским ритуалом Давина проводит свой собственный, а братья получают неожиданную помощь. Чтобы защитить дочь, Хейли принимает непростое решение, а Давина заполучает козырь против Первородных.

Вот уже несколько месяцев никто ничего не слышал о Майклсонах. Но время пришло, и Клаус наконец готов отомстить. Он предлагает Марселю объединить усилия и отнять кольца лунного света у Гуэррэра, чтобы вернуть Клаусу силы. Марсель ищет новых соратников, но неожиданно получает помощь от старого друга. Камилла пытается жить нормальной жизнью, Хейли не может справиться с потерей ребенка, а Давина знакомится с обаятельным молодым человеком, который явно что-то скрывает. Братья Майклсон одерживают первую победу и упиваются успехом, но на горизонте уже маячит новая угроза.

Первая победа одержана, и наступило временное затишье. Элайджа вспоминает времена, когда Марсель еще не был вампиром, а Клаус помогает Хейли справиться со своими проблемами и вернуть себе стаю. Братьям необходимо разыскать кол из белого дуба, и Элайджа ищет помощи у Давины, а Клаус отправляется к ведьме Кэсси, которая создает новые кольца лунного света. чтобы разузнать о ее намерениях. Но в минуту опасности Давине приходится призвать Майкла, а Кэсси открывает Клаусу не только свои планы, но и свою личность, и теперь перед братьями стоит только один вопрос: кого из родителей убить первым?

Элайджа и Клаус получают от матери приглашение на семейный ужин в их же доме. Чтобы понять ее намерения, Элайджа решает прибегнуть к помощи ведьмы и отправляется за советом к Марселю — но вместе с указаниями получает от него в ученицы юную Джию. И пока Хейли, Джия и ведьма создают заклинание, чтобы заклеймить Эстер, семья Майклсонов почти в полном составе собирается за одним столом и вспоминает былые конфликты, а мама рассказывает сыновьям о своих планах.

Братьям стало известно, что Майкл жив, и Давина решает на время скрыться с ним в хижине в лесу. Однако Клаус полон решимости их разыскать и вернуть кол из белого дуба — а заодно снова прикончить отца. Он обращается за помощью к Камилле. По приказу Эстер оборотни угрожают вампирам Марселя — у тех есть сутки, чтобы убраться из города. Хейли узнает, что Финн хочет использовать в схватке детей, и вместе с Оливером придумывает, как их спасти. Элайджа учит Джию сражаться, а Майкл учит сражаться Давину.

Пленив Элайджу, мать погружает его в воспоминания о прошлом — или, быть может, в то, каким это прошлое хотелось бы видеть ей? Оставленный в живых Клаус сбегает и теперь, вооруженный сразу колом из белого дуба и ножом папы Тундэ, опасен как никогда и жаждет смерти своего сына. Давина понимает, что нужно успеть прочесть заклятие, которое спасет ее друзей, а Кейлеб вынужден раскрыть свою истинную личность.

Чтобы вернуть Элайджу, Клаус отправляется к матери. Эстер уверяет Клауса, что вернет ему брата, но сперва тот должен ее выслушать. Матери и сыну есть что обсудить. Тем временем Марсель и Хейли ищут Оливера. Хейли отправляется за помощью к Джексону, и он знакомит ее с Энселом — оборотнем, которого встретил за время своих скитаний. Энсел полон решимости помочь Хейли и ее друзьям — и вскоре становится ясно, почему. Камилла продолжает визиты к своему психотерапевту и понимает, что он к ней, кажется, неравнодушен.

Клаус ищет способ исцелить Элайджу и пробудить его от волшебного сна. В пути он встречает Энсела, который хочет помочь сыну. Отцу и сыну нужно о многом поговорить, но Клаус убежден, что все происходящее — очередная ловушка, расставленная Эстер. Хейли возмущена гибелью Оливера и горит жаждой мести. Вместе с Марселем они разрабатывают план, и Ками должна сыграть в нем главную роль. Давина продолжает сомневаться — пытается Кейлеб ей помочь или обмануть?

Клаус и Элайджа взяли Финна и Кола в плен и убеждают братьев присоединиться к ним и вместе выступить против матери. Они понимают, что теперь Эстер охотится за Ребеккой, и Элайджа отправляется на помощь сестре. Волки вновь лишились вожака, и Хейли предлагает Джексону вернуть стаю. Чтобы убедить волков, она хочет прибегнуть к старинному обряду — который, правда, может потребовать от нее слишком серьезной жертвы.

Клаус и Хейли приезжают на помощь к Ребекке. Оказывается, Элайджа уже оправился от помрачения и теперь с ним все хорошо. Семья ненадолго оказывается в сборе, и Камилла предлагает возродить праздничную традицию — загадывать желания, записывать их на бумажку и бросать ее в костер. Клаус хочет, чтобы текущие проблемы решились, Хейли — чтобы Элайджа принял выбор, который она совершает ради стаи. Элайджа хочет лишь безопасного будущего для ребенка, а Ребекка хочет наконец разделаться с матерью. Кола, как обычно, не позвали на семейный праздник, но у него тоже есть желание — вернуть всем долги за неприятное происшествие столетней давности и прежде всего отблагодарить сестру.

Майклсоны празднуют победу над матерью. Осталось разобраться с Винсентом, и дочь Клауса сможет наконец в безопасности вернуться в родной город. Однако Винсент с помощью отца наносит новый удар — магией стравливает вампиров и волков друг с другом. Чтобы спасти ситуацию, Клаус вынужден заключить невыгодное соглашение. Джексон и Хейли обсуждают свои чувства, Элайджа пытается совладать с психологическими проблемами, а Ребекка осваивается в новом теле — и на новом месте.

Вампиры все еще заперты в доме Майклсонов, и Коул вместе с ними. Марсель оберегает его от прочих вампиров, но сам находится на грани безумия и смерти: от голода и укуса оборотня. В этот тяжелый момент он вспоминает, как сражался на полях Первой мировой и помог боевым товарищам в трудную минуту. А идеям Финна нет конца: на этот раз он запирает Клауса, Элайджу, Коула и себя в магическую ловушку с надеждой узнать, что за тайну скрывает от него Клаус. Но братьям и без того есть что друг с другом обсудить. Тем временем подготовка к свадьбе идет полным ходом, и Хейли с Джексоном отправляются к старейшине клана Полумесяца для проведения предсвадебных обрядов. Но Хейли не уверена, что готова к тому, что ее ждет.

Марсель, Джош и остальные вампиры в плену у Финна, который теперь одержим тайной Клауса и надеется вырвать ее из Марселя. Коул помогает Давине и Эйдену освободить их и пробует отвлечь внимание брата. Или же он правда в который раз решил сменить сторону? А Клаус решает проведать Хейли и напомнить ей, что некоторые тайны лучше не раскрывать, особенно такому прохвосту, как Джексон. У Хейли, правда, свой взгляд и на Джексона, и на тайны.

Финн наконец-то понял, что от него скрывает Клаус, и чтобы спасти семью от проклятии Далии намерен во что бы то ни стало разыскать ребенка. Для этого он шантажом убеждает Марселя добыть кровь Хейли, а Кола — добыть кровь Клауса. Но Кол, обреченный братом на смерть, не рвется ему помогать и решает встать на сторону Клауса. Однако после всех его интриг тот уже не уверен в искренности брата. Весть о свадьбе Хейли и Джексона разлетелась повсюду, и многие стаи даже за пределами Луизианы хотят присягнуть на верность новому союзу, чтобы обрести силы Хейли.

В доме Майклсонов царит предсвадебный переполох. Обоим братьям непросто принять молодоженов: Элайджа любит невесту, а Клаус презирает жениха. Тем не менее союз должен быть заключен, и в подтверждение своего одобрения Клаус возвращает в дом Хоуп и во всеуслышание заявляет: дочь Майклсонов жива. Тем временем Джошу и Эйдену нужно разобраться со своими отношениями в новой ситуации, а Кол отчаянно ищет лекарство от неумолимой смерти.

Клаус хочет окончательно расправиться с Финном с помощью волков Джексона, но тот не очень рад, что его стаю используют для сведения чужих счетов. Клаус в ответ считает, что Джексон занимает место вожака не по праву. Ребекка, не успев привыкнуть к новому телу, тут же выясняет, что ее хотят убить. Она решает разузнать что-нибудь о владелице нового тела у знакомых Марселя и заодно выяснить с ним отношения, а Элайджа и Джия отправляются за информацией к матриарху кланов за пределами квартала Жозефине Лару.

Фрейя предлагает своим братьям союз, но Клаус не собирается верить сестре, которую не видел тысячу лет — даже если Далия и в самом деле их общий враг. Винсент понемногу осваивается в собственном теле и с ужасом узнает, сколько дел наворотил его временный постоялец. А вот хозяйка тела Ребекки не собирается отдавать его без боя — и теперь Ребекка всерьез рискует вслед за телом потерять и душу, а значит, исчезнуть навсегда.

Ева Синклер окончательно завладела своим телом и продолжает мрачный ритуал, прерванный заточением. Если ей все удастся, Ева станет самой могущественной ведьмой Нового Орлеана. Братьям остается надеяться лишь на Винсента и Фрею — но Винсент, кажется, предпочел встать на сторону бывшей возлюбленной, а Клаус категорически отказывается поверить Фрейе, видя повсюду одни лишь заговоры и предательства. А Жозефина Лару отказывается идти героям навстречу, и времени до того, как за голову Евы будет объявлена награда, остается все меньше.

Далия проявляет себя, на время завладев сознанием Джексона. Хейли, Ева и Фрейя надеются с помощью ритуала над Джексоном отследить ее магию, но в результате выясняют нечто совсем другое. А сам Джексон и Марсель озабочены тем, чтобы спрятать Хейли и Хоуп в безопасном месте — правда, у каждого из них свои мысли о том, где будет безопаснее. Тем временем Клаус решает отыскать способ прикончить тетушку и для этого готов даже на время объединиться с Майклом. А Джош и Эйден решают проблемы более личного характера.

Далия наносит визит в дом Майклсонов и сообщает, что у них есть два дня, чтобы передать ей ребенка прежде чем она заберет его силой. Ребекка и Элайджа убеждают Клауса и Фрею пойти на мировую, а Эйден в попытках искупить вину перед Джексоном хочет помочь ему сбежать вместе с Хоуп и просит Давину создать амулет, который бы скрыл ребенка от Далии. Но хотя ему удается помочь Джексону, всем остальным планам Эйдена не суждено сбыться.

Далия проникает в сознание Клауса и предлагает ему заключить союз: она вытащит из его груди кинжал, он принесет ей Хоуп, и вдвоем они вырастят малышку и уберегут ее от опасностей. Чтобы убедить племянника в искренности своих намерений, она показывает ему историю своих взаимоотношений с Эстер, а затем с Фреей. Все остальные помогают Фрее создать ловушку для Эстер и отвлечь ее внимание от Хоуп, и Элайджа просит Винсента о помощи.

С помощью Далии Клаус очнулся от недолгого сна и полон решимости отомстить всем родственникам, а заодно помочь тете достичь задуманного. Прежде всего ему нужно остановить Хейли и Джексона, которые стремительно удаляются от города вместе с ребенком. Тем временем Винсент, которому осточертели ведьмовские дела, продолжает уговаривать Давину возглавить всех ведьм Нового Орлеана.

Камилла объясняет всем причины поведения Клауса: Фрея ошиблась, полагая, что ведьма, которая ранила Далию — это она. На самом деле это была Эстер, и чтобы заполучить ее кровь Майклсонам придется возродить свою матушку. Давина как раз подготовила обряд возрождения, который она, как новый регент, может провести только один раз. Но вот беда: Давина хочет воскресить Кола и ни в какую не хочет менять своего мнения. А Фрее кажется, что есть более простой способ: ведь если прикончить Клауса колом из белого дуба, привязанная к нему Далия тоже умрет навсегда. И до сих пор Клаус не дал сестре ни единого повода оставить себя в живых.

Казалось бы, беды миновали, но в семье Майклсонов все так же царит разлад. Клаус отошел от дел, но не намерен приносить извинения Элайдже, равно как и снимать проклятие с Хейли. Квартал перешел к Марселю, но вампирам грозит столкновение с ведьмами, которые никак не хотят подчиняться Давине. Винсент привлекает Камиллу к расследованию серийного убийства. Чтобы развлечься, Клаус устраивает выставку своих работ. Никто из членов семьи не приходит, зато, к удивлению автора, заглядывает старый знакомый — и приносит вести о новой угрозе.

Все разыскивают Хейли. Джексон подозревает Клауса, Клаус уверен, что это новая попытка похитить у него дочь, а Элайджа не сомневается, что во всем виноват Люсьен. Тем временем Давина, которая во всем виновата, предлагает Хейли лекарство от проклятия в обмен на маленькую услугу: свернуть шею своенравной ведьме. Одной шеей ограничиться не выходит, и вот квартал вновь оказывается на краю войны. Тем временем странный детектив Уилл пытается рассказать Камилле, что в ее жизни все сложнее, чем ей кажется, Фрейя подтверждает истинность зловещего пророчества, предрекающего гибель рода Майклсонов, а в укромном буддийском монастыре далеко на востоке затаилось новое зло.

Камилла и Винсент продолжают расследование серийных убийств и приходят к выводу, что во всем виноват Люсьен. К такому же выводу приходит и Клаус, готовый в любой недомолвке старого друга увидеть коварство и заговор. А в это время в город прибывает другой старый знакомый семейства Майклсонов, Тристан, который очень хочет свести с Люсьеном счеты. Каждый из них убеждает всех вокруг в злодейской натуре второго, и война между родословными кажется неизбежной. А Марселю тем временем поступает любопытное предложение.

Марсель принимает приглашение Тристана и является на званый вечер. Вскоре он обнаруживает, что вечер устроен в его честь, а точнее — в честь принятия его в общество Неясытей. Но сперва Марселю предстоит пройти небольшое испытание, а в случае провала — расстаться с жизнью. Увы, появление на приеме сначала Элайджи и Хэйли, а затем Клауса и Люсьена в компании полудюжины девиц несколько расстраивает складный план Тристана и вносит недостающее оживление в унылый вечер.

Получив послание от Авроры, Клаус вспомнает о невероятной любви, что была между ними тысячу лет назад, и спешит на встречу с ней, не обращая внимания на попытки брата что-то обсудить. Камилла и Винсент продолжают подозревать в убийствах Люсьена, но случайно сами попадают в крайне неприятную ситуацию. Давина должна вести церемонию празднования ведьминского Нового года, но печалится, что вместо нормальных подарков прочие ведьмы дарят ей одних лишь коз.

Клаус предлагает Авроре прогуляться по городу, ознакомиться с его достопримечательностями и заодно выложить всё, что ей известно о коварных планах Тристана и Люсьена. Фрея пытается разыскать Ребекку, чтобы предупредить о тревожном пророчестве. Люсьен просит Камиллу помочь ему в поиске волшебного артефакта, убеждая ее своим несравненным обаянием и угрозой прирезать друга Камиллы у нее на глазах. А Хейли заводит новые знакомства с заплечных дел мастером Чингисхана, который обещает ей вытащить все ее внутренности.

Майклсоны приглашают Люсьена, Тристана и Аврору на празднование Дня благодарения, чтобы обсудить условия мирного сосуществования и получше узнать планы противника. Впрочем, и та, и другая сторона полна внутренних раздоров — неудивительно, что застольная беседа вскоре перерастает в череду неприятных допросов. Тем временем обеспокоенный безопасностью Давины Марсель обращается за помощью к Винсенту и просит защитить ее любой ценой.

Аврора похищает Камиллу и собирается вызнать у нее, что же такого в ней нашел Клаус. Хейли игнорирует советы бабушки Джексона о семейной жизни и принимает приглашение Элайджи поучаствовать в допросе Тристана, который не ломается ни под какими пытками. Ая навещает Марселя и предлагает ему продемонстрировать свою преданность Неясытям, предав Элайджу и вызволив Тристана. А Клаус, под назойливый щебет Люсьена, отправляется на поиски своего любимого психолога.

Майклсонам удалось вернуть Ребекку, но оказалось, что на нее наложено проклятие. Вылечить сестру способна только Фрейя, но напавшие Неясыти ее отравили, и теперь она сама срочно нуждается в лечении. Камилла пытается успокоить детектива Кинни и, к своему удивлению, получает помощь от Клауса. Неясыти ищут способы взять под контроль ведьм Нового Орлеана. Чтобы этого не допустить, Марсель убеждает Винсента стать новым регентом. Хейли пытается помириться с мужем.

Аврора обманом заставила Камиллу убить себя и возродиться. Теперь для завершения обращения Камилле необходимо выпить человеческую кровь, но она уверена, что лучше умереть, чем стать вампиром. Тристан похищает Хейли и Джексона и вынуждает Винсента активировать Серратуру, и теперь судьба семейства Майклсонов, казалось бы, в его руках. Клаус срочно ищет, что можно противопоставить противнику, и разрабатывает весьма изощренный план.

Лорд Тристан де Мартель заключен в подводной темнице, и для ордена Неясытей наступает новая эра. Однако Айя убеждена, что семейству Майклсонов все еще угрожает опасность, и намерена защитить своего сира Элайджу во что бы то ни стало. Клаус и Элайджа ищут оружие, которое, согласно новому предсказанию ведьмы, грозит им погибелью, Камилла осваивается в новой жизни вампира, а Давина Клэр находит новый способ вернуть возлюбленного с того света.

Камилла требует у Клауса вернуть ее вещи в обмен на лошадку из белого дуба и заодно хочет выяснить отношения, которые становятся все сложнее и сложнее. Давина старается влиться в новый дружный коллектив ведьм. А в братстве Неясытей назревает борьба за власть: Элайджа решает вернуть законное место лидера в организации, которую он сам и создал. Однако Ая не готова расстаться с лидерством без боя.

Игрушка из белого дуба, а значит, и погибель первородных, в руках Авроры. Клаус и Элайджа бросают все силы на ее поиски, а Фрея без устали ищет ее заклинаниями. Но в результате Аврора находит ее первой. Понимая, что направляются прямо в ловушку, братья все равно не могут бросить сестру в беде. Давина объясняет Ае, что разрушить связь с сиром можно с помощью заклятия, но узнать обо всех необходимых ингредиентах она может только от Кола.

Ингредиенты и слова заклинания разрыва связи с сирами готовы, и теперь Ае остается лишь заманить Майклсонов в ловушку, чтобы Давина произнесла заклинание и вампиры всего мира стали свободны. С помощью магии образа Ая отправляет сознание братьев в магическую комнату, оставляя их тела совершенно беззащитными перед заклинанием. Теперь Клаусу и Элайдже могут помочь только хитрость и помощь верных друзей — а друзей у них не так уж много...

Заклятие Давины увенчалось успехом, и Кол снова вернулся в мир живых, а жизни вампиров Клауса больше не привязаны к их сиру. Нисколько не сомневающийся в том, что с минуты на минуту все его враги явятся мстить, Клаус панически ищет пути к отступлению. Марсель хочет направить силы Неясытей на поиски оставшегося белого дуба, но члены клана озабочены другой проблемой: в последнее время их видные представители пропадают один за другим.

Неизвестные вырвали последнюю пулю из белого дуба из рук Винсента и теперь разыгрывают ее на закрытом интернет-аукционе. Марсель поручает Неясытям разыскать пулю. Хейли привозит Клауса и Хоуп в места своей молодости, где пытается научить Клауса смирению, а заодно помочь юной девушке, которой вот-вот предстоит первое обращение. Воскресший Финн заявляется в дом Майклсонов и изрекает, что все так же презирает родных. В отсутствие Клауса Элайдже нужно как-то утихомирить остальных братьев — что непросто, поскольку Колу становится все труднее сдерживать свою жажду крови.

Заполучив Фрею и пулю из белого дуба, а также заручившись поддержкой Винсента, Люсьен отправляется в Мистик Фолз — место, где Майклсоны стали первородными вампирами, — чтобы вновь прочесть обратившее их заклятье и стать первородным самому. Элайджа и Финн отправляются на их поиски, чтобы вызволить Фрею и помешать планам Люсьена, а в это время Клаус и Хейли пытаются разобраться в том, зачем принадлежащая Люсьену строительная компания «Кингмейкер» продолжает охоту на оборотней.

Переродившийся Люсьен намерен расквитаться с Майклсонами, и теперь у него есть для этого все возможности. Клаус отметает все планы и отправляется схватиться с врагом в открытом бою, в результате чего попадает в плен. Фрейя и Элайджа решают взять Люсьена хитростью, в то время как Камилла и Хейли занимаются Авророй. А Кол, увы, не может помочь своей семье: в попытках поквитаться с Давиной предки превратили его в оружие в своих руках.

Люсьен укусил Камиллу, и она умирает. Хейли, Фрейя, Винсент и Давина ищут способ ее спасти и найти противоядие, но, кажется, ничто не в силах ее излечить. Чтобы не терять время попусту, Клаус решает провести последний день вместе с любимой, вспомнить, как они познакомились и что пережили вместе. Тем временем Давина пытается понять странное поведение Кола и как-то помочь ему снять проклятие предков, но Кол, похоже, видит только один выход.

Не успев оплакать Камиллу, Винсент, Марсель и Фрейя бросаются спасать Давину. Душу ведьмы не так сложно вернуть в свое тело, но на том свете Давину уже заждались недовольные предки вместе со столь недальновидно убитой Карой Нгуен. Тем временем Люсьену-таки удается выманить Клауса из своей цитадели, и, если не лишить Люсьена новообретенной силы, Клаусу грозит неминуемая смерть. Фрейе удается найти способ с ним разделаться, но ставка в этом способе — жизнь Давины. Майклсонам предстоит совершить нелегкий выбор: потерпеть поражение от злейшего врага или же предать близких друзей?

Майклсоны хоронят Камиллу, а Марсель, Джош и Винсент — Давину. Старый враг повержен, но без любимых новообретенный мир и покой не в радость. Винсент решает, что предки давно забыли о своей цели и сбились с пути, так что пора с ними покончить. Он достает артефакт, созданный бывшей женой, и вместе с Джошем и Колом решает навсегда разрушить связь нашего мира с миром предков. Клаус пытается успокоить Марселя и убедить его, что мщение — не выход. Однако Элайджа, встревоженный пророчеством, боится, что Марсель сделает неверный выбор. Оба брата ошибаются: свой выбор Марсель уже сделал.

Пока Клаус горюет по Марселю, убежденный в вероломстве Марсель собирает армию врагов Майклсонов и ведет их на крепость своих теперь злейших недругов. В первой же схватке Марсель кусает Кола и Элайджу, а значит, жить им осталось недолго, ведь лекарства нет. Фрейя получает укол ядом, и теперь ей нужно не только спасти от смерти братьев, но и успеть исцелиться самой. А для Клауса Марсель хочет устроить суд: огласить список прегрешений за тысячу лет и предложить вампирам вынести приговор. Чтобы выиграть для семьи время, Клаус принимает приглашение и отправляется на суд... вместе с Ребеккой.

В Новом Орлеане стоит отличная погода. Улицы полны туристов. Близится пять лет со дня падения Майклсонов, и прежние ужасы начали забываться. Но и без Майклсонов Марселю хватает забот: ведьмы, кажется, строят против него козни, а на юбилей в город стекаются недруги Клауса, настойчиво предлагающие Марселю окончательно покончить с поверженным врагом. А вот Хейли Маршалл провела эти пять лет с пользой: она не только воспитала чудесную дочь, но и почти собрала все ингредиенты для воскрешения Элайджи и Кола. Кажется, отпраздновать пять лет спокойствия никому не удастся.

Фрейя, Элайджа, Кол и Ребекка очнулись от долгого сна и теперь набираются сил перед тем, как вызволять Клауса из заточения. Проблема в том, что Марсель может снова победить Майклсонов так же легко, как и в прошлый раз, и поэтому семейству нужно придумать какой-то план. Но ни они, ни Марсель, занятые давней междоусобицей, не подозревают, что в Новом Орлеане зарождается нечто темное, могущественное и крайне опасное. А столкнувшийся с новой силой Винсент уверен пока лишь в том, что в ее появлении как-то виноват он сам.

Насущные проблемы, кажется, позади, и семейство Майклсонов решает отдохнуть денек на природе. Кол и Ребекка строят планы на будущее, Элайджа наверстывает с Хейли упущенные годы, а Клаус пытается наладить контакт с дочерью. Однако в Новом Орлеане не все так гладко: вновь участились случаи исчезновения детей. Винсент решает, что пришло время рассказать Марселю о том, как много лет назад он столкнулся со злом более древним, чем всё, с чем встречались герои до сих пор.

Только что спасенные дети снова пропали — теперь вместе со скорой помощью. Винсент встречается с Майклсонами во дворе их покинутого поместья, но заклятие не помогает ребенку — напротив, ей становится только хуже. Очевидно, что с ритуалом не покончено, и что таинственный жрец действовал не один. Марсель, Хейли, Элайджа и Винсент разделяются в поисках злоумышленников. А Фрея тем временем решает воспользоваться всеобщей занятостью, чтобы претворить в жизнь свои собственные планы.

Даже мимолетного взгляда на шар синего света хватило для того, чтобы Пустой дух прокрался в разум Марселя и Клауса. Теперь, используя образы прошлого и хитрые увещевания, дух подталкивает обоих вампиров к смертельному поединку — ведь только поистине великая жертва способна впустить его в наш мир. Хейли узнает новые сведения о жизни своих родителей, а Фрея убеждается, что даже в самой напряженной ситуации можно завести новых друзей.

Заключив с Марселем перемирие по-майклсоновски — то есть, когда второй участник скован в подвале, — Клаус решает закатить вечеринку в старом семейном доме и созвать на нее весь сверхъестественный свет Нового Орлеана. Безусловно, вечеринка имеет и другую цель: обнаружить нового врага — приспешников Пустого духа — и допросить их. Но Клаус еще не знает, что не так страшен древний голодный дух, как последняя уцелевшая жительница русской деревни, вот уже пять столетий вынашивающая план мести первородному вампиру.

Верховный жрец Пустого все еще жив и желает Майклсонам смерти. Элайджа вновь отправляется к Винсенту, чтобы предложить ему восстановить связь с предками, а Фрея накладывает на поместье заклятие барьера и решает ловить жрецов Пустого на живца. В роли живца выступает, конечно, Джошуа. Тем временем последняя из стаи Малро ищет работу в новоорлеанской больнице, а маленькая девочка с суперсилами знакомится с названым дядей в подвале.

Одна из четырех магических костей Пустого находится в Мистик-Фолз, так что Клаус решает отправить Элайджу с одним старым (по человеческим меркам) знакомым. А сам Клаус вместе с Хейли отправляются пообщаться с новым представителем предков новоорлеанских ведьм, чтобы узнать, что Пустой — на самом деле Пустая, и выяснить, что этой Пустой нужно, а главное — как ее одолеть.

Хейли и Клаус не могут понять, куда пропал Элайджа. Вскоре они узнают, что его схватила и держит у себя Пустая. Тем временем Винсент, Фрея и остальные пытаются придумать план спасения Элайджи. Проблема еще и в том, что для того, чтобы покончить с Пустой, нужно принести в жертву чью-то жизнь.

Ребекка и Кол понимают, что Элайджа мертв, так как на их глазах начинает погибать вся его родословная. Фрейе удается заключить Элайджу в кулон, однако она не знает, уцелел ли его разум. Чтобы его найти, Фрея с помощью заклинания отправляется в воспоминания Элайджи. В этом ей помогают Хоуп и Хейли. Тем временем Марсель ищет шипы, магия которых может помочь ему спасти Софию.

Чтобы вернуть Элайджу, нужно принести великую жертву — как удачно, что Майклсонам противостоит достаточно великий противник. Но чего Майклсоны не знают, так это того, что Пустую оберегает тотем, а тотем оберегает ухватившийся за возможность вернуть любимую Кол. Разделившись, члены семейства отправляются на решающий бой, но каждого из них ждут испытания: битва с братом, спор с маленькой девочкой, призраки мертвых возлюбленных и даже просто неловкая необходимость сидеть вместе с бывшей в одной магической ловушке.

С Пустой как будто бы покончено, но настроение радостное отнюдь не у всех. Пустая показала Хейли потаенные уголки сознания Элайджи, и теперь Хейли не уверена, что им стоит быть вместе. Фрею же видение убедило в том, что промедление и правда подобно смерти, так что, чем медлить, ей нужно наконец открыться той, кто ей дорог. Впрочем, вскоре выясняется, что праздновать и правда нечего: Винсент узнает, что духи предков не пленили дух Пустой, а значит, она снова вернулась и нашла себе новое тело.

Пустая заняла тело Хоуп, и теперь, когда книга уничтожена, сосуда, в котором можно запереть могущественный дух, больше нет. Впрочем, Винсент предлагает решение: первородный вампир. Вернее, не один, а четверо — если разделить Пустую и запереть в четверых вампирах, ее дух ослабнет и не сможет выбраться. Но этим четверым больше никогда не суждено будет встретиться. Что же это — конец семьи Майклсонов?

Семь лет спустя Хоуп делает все, чтобы ее отстранили от учебы, однако поступок девушки не только выливается в большие неприятности для Хейли, но и практически разрушает мирное соглашение между живущими в городе существами. Тем временем Клаус испытывает судьбу, встретившись и заговорив с Элайджей, и, когда попытки Ребекки вразумить брата ни к чему не приводят, та вызывает «подкрепление». Между тем сама Ребекка оказывается перед нелегким выбором, как и Фрейя, у которой остается последний шанс сохранить отношения с Килин. Новый Орлеан же ждет катастрофа, после того, как один из четверых всё же переступает черту.

Узнав о происшествии, Клаус срочно приезжает в город, где находит помощника, способного помочь ему с поисками Хейли. Тем временем Марсель готовится решить проблему с новоявленным гибридом. Общение с ним неожиданно раскрывает правду об исчезновении главы клана. Получив сообщение от Жерара, Майклсон затевает серьезный разговор с дочерью, в то время как невинный замысел девушки приводит к ужасным последствиям. Винсент же обращается к старой знакомой прорицательнице для более ясного понимания будущего Нового Орлеана, а Фрейя принимает нелегкое решение.

После ритуала Элайджа оказывается посреди страны с полностью стертыми воспоминаниями, включая знания о своей нынешней сущности. Познавая себя, мужчина знакомится с очаровательной и утонченной вампиршей, которая не только покоряет его сердце, но и наставляет его на путь ненасилия. Вместе с тем, неожиданная встреча с Марселем и зловещее предупреждение последнего заставляют Майклсона начать восстанавливать детали своего прошлого. Семь лет спустя Элайджа предлагает любимой скрепить их отношения, что идет вразрез с планами Клауса, намеренного любой ценой вернуть брата в лоно семьи для помощи в поисках Хейли.

Переговорив с представителями всех кланов, Майклсон решает продемонстрировать им серьезность своих намерений и крадет ведьму, оборотня и вампира. Он угрожает уничтожить их в случае провала с поисками Хейли. Поступок Клауса нарушает хрупкое перемирие между жителями города — он не только показывает, какой клан ответственен за пропажу женщины, но и демонстрирует решимость неизвестного идти до конца в своем замысле. Между тем Фрейя навещает Хоуп и сообщает ей о пророчестве, а Марсель объединяется со старым товарищем ради наведения порядка среди кровососов.

Получив от похитителя послание, Клаус вскоре вычисляет злодея и получает от него ультимативное требование, связанное с Хоуп. Не желая своей дочери пережить того, что когда-то пережил сам, Майклсон останавливает девушку от совершения необдуманного поступка, не подозревая о том, что члены семьи, главу которых он в прошлом прилюдно унизил и уничтожил, уже добрались до многих его родных. Между тем напомнившее о себе прошлое Антуанетты оказывается напрямую связанно с происходящим в Новом Орлеане, и это ставит Элайджу перед непростым выбором.

Навестив дочь, Грета начинает манипулировать чувствами Элайджи, якобы для спасения сына, однако после разговора с братом Антуанета разгадывает план матери. Между тем Роман оказывается перед нелегким выбором, в то время как Хоуп раскрывает истинную сущность своего спутника и наконец-то находит потерянное. Винсент же меняет свое мнение по поводу вовлечения Деклана в происходящее с Хейли, а последняя принимает непростое решение ради защиты дочери.

Благодаря Винсенту все группы объявляют временное перемирие для достойных проводов Хейли в последний путь, в то время как Айви соглашается помочь Клаусу присутствовать на похоронах, чтобы поддержать дочь. Между тем решение Антуанетты посетить Новый Орлеан, тем самым отдав дань памяти матери, оборачивается для женщины смертельной опасностью. Элайджа предлагает брату сделку ради спасения любимой. Вскоре группировка Греты заявляет о себе, Айви узнает о страшном пророчестве, а Майклсоны становятся заложниками неизвестного злоумышленника.

Спустя недолгое время Майклсоны обнаруживают, что в ментальную ловушку попали не только они двое, но и остальные связанные заклятием члены их семьи. А появление Марселя раскрывает заложникам правду о причине их заточения и о способе выбраться из западни. Чтобы освободиться, каждый должен вспомнить свои отношения с Хоуп, что оказывается проблемой для Элайджи, который так и не вернул свои воспоминания. Между тем братья разгадывают секрет Фрейи, а Ребекка решает объяснить Марселю причину своего недавнего поступка.

Не тратя времени попусту, Эмметт с приспешниками заявляют права на город и требуют, чтобы оборотни покинули Новый Орлеан, а также пытаются провести переговоры с ведьмами. Подозревая, что Винсент не согласится на его условия, глава группировки готовит для него сюрприз-предупреждение, одновременно демонстрируя всю серьезность своих намерений остальным несогласным. Тем временем одолеваемая голосами Хоуп неожиданно находит способ на время их заглушить, Фрейя решается на важный шаг в отношениях с любимой, а Деклан пытается докопаться до правды в отношении смерти Хейли.

В попытках облегчить страдания дочери Майклсон находит ей идеальную жертву — одного из виновников смерти Хейли. Тем временем Марсель попадает в ловушку к Эмметту и теряет близкого человека, а Айви, узнав о произошедших с ней изменениях, оказывается перед непростым выбором. Элайджа между тем объединяется с Антуанеттой и Клаусом для осуществления рискованного плана. Деклан же решает изучить историю своей семьи, но выбирает для этого неудачный день.

Несмотря на все творящиеся в городе ужасы, Фрейя готовится официально связать свою жизнь с Килин, однако перед свадьбой женщина решает поднять важный для совместного будущего вопрос, который ставит бракосочетание под угрозу срыва. Между тем Клаус, в надежде облегчить страдания дочери, обращается к старой знакомой за помощью, но проведя ритуал, та сообщает Майклсону неутешительные новости. У Марселя тем временем возникают проблемы с узнавшем о всем Деклане, и, чтобы не дать тому наломать дров, Жерар предлагает ему сделку. Элайджа же, стараясь пережить гибель любимой, вспоминает о первой встрече с Хейли и решается прочитать ее письмо.

Клаус уговаривает Элайджу отвлечь Хоуп, пока он ищет способ уберечь ее от гибели, но вскоре та признается дяде, что знает о последствиях заклятия и уже смирилась с неизбежной кончиной. Тем временем Майклсон, встретившись с Кэролайн, просит ее об одолжении, однако уверения вампира в том, что им движут лишь благие намерения, не встречают отклика у Аларика. Хоуп же, не в состоянии простить себя за смерть матери, оказывается в шаге от смерти, в ходе чего ее сокровенное желание сбывается, в то время как отцу девушки предстоит сражение с братом, задумавшим спасти того от самопожертвования.

Хоуп пытается сделать все, чтобы помочь отцу избежать смерти, однако старания девушки, как и уловки ее тети, лишь ненадолго оттягивают неизбежное. Семье Майклсонов и близким им людям предстоит принять грядущие изменения, в то время как Клаус старается удержать сознание в ясности и не дать демонам прошлого поглотить его сущность. Тем временем Фрейя с Килин просят Винсента о важном одолжении, Ребекка получает неожиданный подарок, а Элайджа принимает непростое решение.