Известный маг обещает волшебнице Люси помощь со вступлением в гильдию «Хвост феи». Девушка попадает в беду на его вечеринке.

Люси знакомится с членами «Хвоста феи». Ее новые знакомые Нацу и Хэппи отправляются на выручку другу и сталкиваются с монстром.

Люси объединяется в команду с Нацу и Хэппи. Их первая совместная работа — выкрасть книгу из особняка мерзкого герцога.

После битвы с герцогом Люси раскрывает заказчику секрет книги. По дороге домой напарники сталкиваются с группой неизвестных магов.

Волшебница Эрза собирает команду для схватки с членами темной гильдии. Вечно ссорящиеся Нацу и маг Грей вынуждены сотрудничать.

Маги «Хвоста феи» сталкиваются на вокзале с членами темной гильдии. Грей выясняет, в чем на самом деле состоит план противника.

Маги «Хвоста феи» оказываются заперты в ловушке на вокзале. Хэппи придумывает, как можно оттуда выбраться с помощью силы Люси.

Нацу побеждает в битве мага-убийцу из темной гильдии. Новый враг, связанный с флейтой, оказывается еще более могущественным.

В поисках еды голодные маги «Хвоста феи» забредают в деревню. Эрза решает осмотреть подозрительно заброшенные дома.

Члены гильдии собираются на шоу — сражение Нацу и Эрзы. Во время поединка волшебницу арестовывают по решению Магического совета.

Нацу, Люси и Хэппи берут опасное задание, нарушив правила гильдии. Они попадают на остров, жители которого подверглись проклятию.

Команда выясняет, что на острове проводят ритуал возрождения демона Делиоры. Грей встречает противника, владеющего магией льда.

Маги «Хвоста феи» готовятся защищать жителей острова от врагов. Дух, вызванный Люси, перестает ее слушаться во время боя.

Эрза прибывает на остров, чтобы вернуть нарушителей в гильдию. Нацу пытается в одиночку помешать врагам возродить Делиору.

Грей рассказывает друзьям о том, как его учительница одолела Делиору. Он хочет разобраться с магом Леоном тем же способом.

Ритуал возрождения Делиоры продолжается, несмотря на все усилия магов «Хвоста феи». Грей сходится с Леоном в решающем сражении.

Нацу выясняет, что у приспешника Леона свои планы на Делиору. Эрза допрашивает жителей деревни, чтобы понять, как снять проклятие.

Эрза и Нацу стреляют в Луну, чтобы разрушить проклятие. К всеобщему удивлению демонический облик жителей деревни остается прежним.

Маги «Хвоста феи» случайно читают древнее заклинание и меняются телами. У них есть полчаса, чтобы придумать, как это исправить.

Люси находит в архиве гильдии фотографию из детства своих друзей. Волшебница Мира рассказывает ей о том, как Нацу встретил Хэппи.

Маги гильдии «Призрачный лорд» атакуют здание «Хвоста феи». Мастер Макаров не спешит мстить, но появляется новый весомый повод.

Макаров лишается магии в битве с соперником из «Призрачного лорда». Нацу бросается на помощь Люси, которая оказалась в заложниках.

Пока маги «Хвоста феи» приходят в себя после сражения, лидер «Призрачного лорда» вновь атакует. Эрза принимает удар на себя.

Мира выдает себя за Люси, но обман раскрывается. Чтобы сломить мага Эльфмана, противник использует его болезненные воспоминания.

Эльфман полностью принимает форму зверя, чтобы победить врага. Соперница Грея влюбляется в него во время ожесточенного поединка.

В ходе поединка с Нацу его соперник получает внезапный сокрушительный удар. Несмотря на усилия друзей, Люси вновь попадает в плен.

Нацу стремительно теряет силы в битве с Гажилом, обладателем магии Убийцы Драконов. Враг разрушает до основания здание гильдии.

Разъяренный Нацу атакует Гажила с новой силой. Макаров использует невероятную магию, чтобы сокрушить лидера «Призрачного лорда».

Нацу и Гажил обнаруживают совпадения в прошлом друг друга. Пока маги отстраивают здание гильдии, Люси исчезает, оставив записку.

Давний друг советует Макарову уйти в отставку и выбрать преемника. Люси предлагает команде необычную работу — выступить в театре.

Локи, член «Хвоста феи», спасает Люси от бандитов. Девушка выясняет причину, по которой тот раньше всегда ее избегал.

Локи рассказывает Люси о трагедии, в которой он виноват. Девушка отказывается смириться с тем, какая судьба уготовлена другу.

Команда отдыхает на роскошном курорте, когда происходит нападение. Эрза встречается лицом к лицу со своими старыми друзьями.

Эрза узнает, что маг Джерар собирается активировать ужасающую запретную магию. Команда пробирается в башню, где держат их друзей.

Эрза вспоминает о том, что случилось во время мятежа. Ее рассказ раскрывает старому другу глаза на ложь Джерара.

Нацу сбивает с толку соперницу, обожающую котов, странным аксессуаром. Джерар призывает на свою сторону магов из гильдии убийц.

Волшебница Джувия нападает на Люси, оказавшись под воздействием наемника. Магический совет принимает решение об атаке башни.

Эрза побеждает опасную соперницу в поединке на мечах. Девушка приказывает друзьям бежать, а сама направляется к Джерару.

План Джерара реализуется, когда спутник атакует башню. Нацу приходит на помощь Эрзе, которая вот-вот станет жертвой в ритуале.

Нацу пробуждает истинную силу Убийцы Драконов, когда сражается с Джераром. Эрза решает пожертвовать собой, чтобы спасти друзей.

Команда возвращается домой, где как раз достроили новое здание. В гильдии появляются новенькие, но не всех это устраивает.

На ежегодном фестивале девушки из «Хвоста феи» участвуют в конкурсе красоты. Веселье нарушает маг Лаксус, затеявший жестокую игру.

Пока маги «Хвоста феи» сражаются друг с другом, Нацу заперт в ловушке. Лаксус требует, чтобы Макаров оставил пост мастера гильдии.

Эрзе удается освободить других девушек-заложниц. Лаксус объявляет о второй части плана — теперь он угрожает еще и мирным жителям.

Локи встает на защиту Люси, когда ее атакуют агрессивные куклы. Мира преображается из-за того, что ее брату угрожает опасность.

Лаксус срывает маску с самого таинственного члена «Хвоста феи». Эрза готовится в одиночку уничтожить сферы с молниями над городом.

Маги «Хвоста феи» объединяются, чтобы помочь Эрзе спасти город. К битве Нацу и Лаксуса подключается еще один Убийца Драконов.

Лаксус окончательно выходит из себя, но упрямый Нацу не готов сдаваться. Маги «Хвоста феи» устраивают шоу на праздничном параде.

В гильдию приезжает репортер из известного журнала. Люси ждет предсказанную картами встречу с мужчиной, которая изменит ее жизнь.

Приворотное зелье, которое покупает Джувия, сеет хаос в гильдии. Люси впадает в панику, думая, что Нацу в нее влюблен.

Отец просит Люси об услуге, но этот разговор заканчивается ссорой. Девушка бросается ему на помощь, узнав о нападении бандитов.

Команда едет на собрание магов, заключивших союз против темной гильдии. Все ошеломлены встречей с новыми и старыми знакомыми.

Союзники обсуждают план и спешат нанести удар по гильдии «Орасион Сейс». Противник оказывается сильнее, чем они предполагали.

«Орасион Сейс» похищают Хэппи и юную волшебницу Венди. Пока Эрза медленно умирает от яда, остальные союзники попадают в засаду.

Венди оказывается перед дилеммой, когда ее заставляют возродить знакомого мага. Нацу и Грей расправляются с целой гильдией врагов.

Пока Грей задерживает противника, Нацу спешит вернуться к Эрзе. Леон находит слабое место у самого быстрого мага «Орасион Сейс».

Джерар снимает печать с магии Нирваны, меняющей местами свет и тьму. Венди исцеляет Эрзу, и та рвется остановить старого друга.

Люси сражается с волшебницей, которая может копировать облик и способности. Нирвана оказывает влияние на одного из союзников.

Нацу и Люси срываются в водопад, но им на помощь приходит Звездный дух. Эрза обнаруживает, что Джерар потерял память.

Лидер «Орасион Сейс» активирует Нирвану, и из-под земли появляется город. Эрза убеждает Джерара снять заклинание самоуничтожения.

Хэппи удерживает Нацу в воздухе во время сражения над движущейся Нирваной. Их противник коварен — он слышит мысли и атакует ядом.

Святой маг Джура сходится в битве с главой «Орасион Сейс». Нацу укачивает из-за нахождения на Нирване, и Венди приходит на помощь.

Союзникам нужно победить мага Миднайта из «Орасион Сейс», чтобы остановить Нирвану. С ним сталкиваются Эрза и Джерар.

Когда Эрзе удается сломить Миднайта, тот использует иллюзию. В бой с командой Нацу неожиданно вступает могущественный маг Зеро.

Удар Зеро по гильдии Венди не достигает цели. Союзники находят способ остановить Нирвану — уничтожить шесть ее ног одновременно.

Поступок Джерара во время битвы с Зеро сбивает Нацу с толку. Маги пытаются добраться до своих точек для совместной атаки.

Нацу высвобождает всю магическую силу, чтобы одолеть Зеро. Общими усилиями союзникам удается уничтожить Нирвану.

Чиновник из магического совета встречает сопротивление, когда арестовывает Джерара. Союзники знакомятся с создателем Нирваны.

Венди и ее подруга Чарли вступают в «Хвост феи». Грей сообщает Нацу, что в городе есть девушка, которая недавно видела дракона.

Нацу вынужден сражаться с Греем, который оказывается заодно со странной продавщицей. Эрза и Люси отправляются на поиски друзей.

Искусственный дракон поглощает магическую силу Нацу. Члены гильдии должны придумать, как спасти друга и защитить город.

Грей объясняет Макарову, в чем состоял его план. Друзья пытаются разозлить Нацу настолько, чтобы он разнес дракона изнутри.

«Хвост феи» отмечает праздник цветения сакуры. Люси, которая ждала этот день, заболевает накануне во время выполнения задания.

Венди отправляется на первое большое задание — помочь главе театральной труппы в другом городе. Друзья волнуются и следуют за ней.

Маги «Хвоста феи» соревнуются друг с другом в изматывающем забеге. Последний пришедший к финишу получит наказание от Макарова.

После долгого отсутствия в гильдию возвращается сильнейший маг Гилдартс. Он сообщает Нацу, что на задании встретил дракона.

Знакомый маг заявляет Венди, что всему городу и гильдии грозит опасность. Девочка спешит предупредить друзей, но не успевает.

Нацу и Венди выясняют, что гильдию засосало в параллельный мир — королевство Эдолас. Друзья проникают туда вместе с Чарли и Хэппи.

Друзья находят в Эдоласе магов «Хвоста феи», совершенно не похожих на самих себя. Главный сюрприз в том, чем занимается Эрза.

Эдоласская Люси провожает команду Нацу на подпольный рынок магии. Девушка сталкивается со своей копией из Земного края.

Друзья хотят угнать дирижабль, чтобы попасть в столицу Эдоласа. Когда магия Люси оказывается бесполезна, всех выручает копия Нацу.

Команда Нацу обнаруживает, что их друзей превратили в кристалл. Чарли вспоминает о тайном проходе, ведущем в королевский замок.

Солдаты бросают Нацу, Венди и Люси в тюрьму. Оказавшись в родном королевстве Иксталии, Чарли и Хэппи узнают правду о своей миссии.

Чарли и Хэппи сбегают от гвардии Иксталии. Они укрываются на ферме у семьи, которая не согласна с происходящим в стране.

Чарли и Хэппи спасают Люси от эдоласской версии Эрзы. По приказу короля из Нацу и Венди начинают выкачивать магическую силу.

Две версии Эрзы вступают в битву друг с другом. Венди раскрывает ужасающий план короля, когда друзья освобождают ее и Нацу.

Нацу, Грей и Люси бьются с воинами короля в парке развлечений внутри замка. На острове с кристаллом у Гажила тоже жаркий поединок.

Звездный дух передает Люси мощное оружие для победы над противником. Грей сражается за ключ от разрушительного устройства короля.

Венди и Чарли хотят увидеться с королевой, но в Иксталии им не рады. Эрза ловит Нацу и Грея, которые пытаются добраться до пушки.

Друзья удерживают остров с киристаллом от столкновения с Иксталией, но им не хватает сил. Королева признается подданным во лжи.

Воины Эдоласа атакуют жителей Иксталии. Нацу, Венди и Гажил выступают против короля и его нового оружия — механического дракона.

Эдоласская Люси призывает своих друзей присоединиться к сражению, но они сомневаются. Две Эрзы бьются на руинах Иксталии.

Нацу, Венди и Гажил объединяют силы, чтобы сразить короля. Жители Эдоласа с ужасом наблюдают, как из их мира исчезает магия.

Принц Эдоласа хочет выставить себя злодеем, чтобы успокоить людей и предотвратить восстание. У Нацу, Венди и Гажила другие планы.

Вместе с командой из «Хвоста феи» домой возвращается еще один маг. Народ Иксталии начинает новую жизнь в Земном крае.

Новый король Эдоласа наказывает своего предшественника и его сторонников. В «Хвосте феи» отмечают воссоединение друзей.

Макаров объявляет участников экзамена на повышение ранга. Каждый из них должен выбрать себе партнера на время состязания.

Команды прибывают на остров, где будет проходить экзамен. Первым испытанием для Люси и ее напарницы Каны становится поединок.

Чтобы попасть на следующий этап экзамена, Нацу должен победить Гилдартса. Юноша выкладывается по полной, но их силы не равны.

Команды должны найти на острове могилу первого мастера гильдии. Мест, напарник Венди, вызывает подозрения у магов «Хвоста феи».

Нацу сталкивается с магом, который владеет убийственной силой. К острову приближается корабль темной гильдии «Сердце Гримуара».

Гажил сражается с двумя магами «Сердца Гримуара». Его напарница Леви спешит предупредить участников экзамена об атаке врага.

Мест раскрывает, кто он такой на самом деле. Макаров собирается применить сильнейшую магию «Хвоста феи», чтобы дать отпор врагу.

Макаров бьется со старым другом, который оказался врагом. Другие маги «Хвоста феи» противостоят целой армии из «Сердца Гримуара».

Нацу сражается с противником, чья магия огня превосходит его собственную. Макаров пытается защитить своего ученика.

Лисанна оказывается скована бомбой с часовым механизмом. Уртир, волшебница из «Сердца Гримуара», находит темного мага Зерефа.

Враг атакует Эльфмана и его напарницу Эвергрин магией, связанной с воображением. Локи вызывает на дуэль другого Звездного духа.

Нацу выслеживает Уртир по запаху, который запомнил с острова Галуна. У духа, с которым бьется Локи, обнаруживается секрет.

Звездные духи, которых вызывает Люси, бессильны перед ее противником. Девушка попадает под проклятие и теряет контроль над телом.

Мест, он же Дранбалт, предлагает помощь магам «Хвоста феи». Во время битвы сила Джувии возрастает из-за угрозы жизни Грея.

Джувия ищет способ справиться с волшебницей «Сердца Гримуара», которая связала их жизни. Уртир заявляет Грею, что она ему не враг.

Кана добирается до могилы первого мастера гильдии. Друзья из «Хвоста феи» не в силах одолеть противника с магией гравитации.

Гилдартс вступает в бой и велит остальным уходить. Маг «Сердца Гримуара» использует тайну острова, чтобы лишить противников силы.

Жизни магов «Хвоста феи» зависят от исхода поединка, в котором участвует Эрза. Враг обрушивает на нее всю магическую мощь острова.

К магам «Хвоста феи» возвращаются силы. Уртир убеждает Грея пожертвовать собой, чтобы сокрушить Аида, мастера «Сердца Гримуара».

Грей и Уртир сходятся в битве. Девушка обнаруживает, что всю жизнь ошибалась насчет причины, по которой она осталась без матери.

Зереф применяет силу против члена «Сердца Гримуара», когда приходит в себя. Маги «Хвоста феи» объединяются для сражения с Аидом.

Появление бывшего соратника дает друзьям шанс на победу над Аидом. Маги «Хвоста феи» защищают свой лагерь с пострадавшими в битве.

Нацу соединяет пламя и молнию, чтобы сразить Аида. Хэппи, Чарли и их сородич Лили пробираются к источнику магии на корабле.

Магическое древо острова неожиданным образом возвращается на место. Члены «Хвоста феи» атакуют Аида с новой силой.

Зереф заявляется на корабль к Аиду, чтобы лично с ним расквитаться. Кана рассказывает Гилдартсу о том, что их связывает.

Когда маги «Хвоста феи» оправляются после битвы, в небе над островом появляется дракон Акнология. Макаров приказывает всем бежать.

Спустя семь лет после событий на острове гильдия погрузилась в отчаяние. Маги получают зацепку, где искать пропавших друзей.

Вернувшиеся домой маги «Хвоста феи» узнают, что произошло за время их отсутствия. Люси решает повидаться с отцом.

Граф устраивает бал в честь своей дочери. Друзья из «Хвоста феи» должны его посетить, чтобы поймать мага, задумавшего ограбление.

Нацу и его друзья путешествуют на поезде — они охраняют ценный груз заказчика. В пути маги сталкиваются с бандой преступников.

Люси случайно становится невидимой, воспользовавшись старым зельем. Маги «Хвоста феи» помогают подруге вернуть облик.

В гильдию приходит девушка по имени Мишель, которая называет себя родственницей Люси. У нее с собой таинственный артефакт.

Нацу и Гажил напрашиваются на поединок с бывшим членом гильдии Лаксусом. Люси и Мишель пытаются разгадать письмена на артефакте.

Троица магов требует, чтобы «Хвост феи» выдал им Люси. На защиту девушки встают не только члены гильдии, но и Мишель.

Гилдартс вступает в бой с Байло — лидером группы магов, которые пришли за Люси. Целью нападения оказывается вовсе не девушка.

Друзья обыскивают особняк семьи Люси, чтобы разгадать тайну похищенной стрелки часов. Там их атакуют двое членов отряда «Легион».

Люси догадывается, где спрятаны оставшиеся детали часов. Маги «Хвоста феи» разделяются на команды, чтобы быстрее их собрать.

Две группы магов «Хвоста феи» добираются до тайников с деталями часов. Там их поджидают хитроумные загадки и опасные ловушки.

Команда Нацу сталкивается с двумя магами из «Легиона». Люси уменьшается в размере и оказывается в заложниках у влюбленного врага.

Люси становится приманкой, чтобы отвлечь противника. Эрза решает преподать урок банде попотрясов, которые мешают поискам детали.

Прилипчивый кавалер никак не отстает от Люси. Лили сражается со своим сородичем, пока Гажил и остальные пытаются забрать деталь.

Враг использует магию Миры, чтобы атаковать ее брата и сестру. Команда Нацу выясняет, что произойдет, если соединить детали часов.

Нацу сражается с Байло, который нейтрализует любую магию. В подземелье собираются все команды «Хвоста феи» с деталями часов.

Старые знакомые «Хвоста феи» завладевают собранными Часами Бесконечности. Люси понимает, что совершила огромную ошибку.

«Орасион Сейс» продолжают серию нападений на церкви. Член «Хвоста феи» впадает в транс и оставляет запись на древнем языке.

У магов «Хвоста феи» возникают проблемы с командной работой во время боя. Гилдарт обнаруживает монастырь со странными монахинями.

Дранбалт и чиновник из Совета Лахар находят мага, которого прятали в церкви. Венди проявляет доброту к врагу во время сражения.

Мишель оказывается самозванкой. Маги из «Орасион Сейс» добиваются своей цели — Часы Бесконечности начинают работать.

Нацу попадает в тюрьму, а Люси — в плен к «Орасион Сейс». Члены «Хвоста феи» узнают о жуткой магии Часов Бесконечности.

Маги «Хвоста феи» спешат к часам, чтобы спасти Люси. Друзья выясняют, что в происходящем замешан кардинал церкви.

Байло собирается убить Люси, но у него на пути сильный противник — Гилдартс. Хэппи придумывает, как остановить часы.

Самозванка Мишель не дает друзьям подобраться к Люси. Грей открывает противнице глаза на опасность ее магии.

Пока идут сражения, Люси постепенно сливается с часами. Чтобы замедлить этот процесс, магам нужно разрубить цепи артефакта.

Лидер «Орасион Сейс» погружает Нацу в темноту. Чтобы спасти друга, Люси использует магию часов, и это ускоряет процесс слияния.

Маги «Легиона», примирившись с бывшими врагами, уходят на новое задание. Макаров открывает Гилдартсу самую большую тайну гильдии.

Нацу и друзья обращаются к отшельнице Полюшке, чтобы увеличить магическую силу. Макаров объявляет нового мастера гильдии.

Члены «Хвоста феи» готовятся к соревнованиям гильдий — Великим магическим играм. Люси с друзьями попадает в мир Звездных духов.

До игр остается пять дней, но маги «Хвоста феи» не успели решить проблему с силами. Помощь неожиданно приходит от старых знакомых.

Макаров выбирает команду магов из гильдии, которые будут участвовать в играх. Нацу встречает двух Убийц Драконов — Стинга и Роуга.

Перед началом соревнований маги должны пройти отборочный тур на выбывание. У «Хвоста феи» проблема — член их команды пропал.

Венди приходит в себя после происшествия, но не может ничего вспомнить. Когда команды собираются на арене, их всех ждет сюрприз.

Представители команд приступают к первому состязанию — магическим пряткам. Один из соперников намеренно мешает Грею.

Люси сражается один на один с волшебницей из гильдии «Хвост ворона». Та, понимая, что проигрывает, использует грязный прием.

Поединки первого дня игр продолжаются. Когда на арену выходит замаскированный Джерар, друзья переживают, что он выдаст себя.

Маги «Хвоста феи» приходят в себя после первого дня игр. В новом состязании у троих Убийц Драконов обнаруживается общий недуг.

Эльфман бьется с противником, который явно намного сильнее. Неизвестные пытаются похитить Венди, Чарли и Полюшку из лазарета.

Поединок бывших моделей превращается в конкурс красоты. Соперница Миры хочет выиграть хитростью и предлагает пари.

Волшебницы Кагура и Юкино ставят на кон свои жизни и сходятся в эпичной битве. Эрза встречает давнюю подругу.

Джиемма, мастер «Саблезубого тигра», унижает Юкино на глазах всей гильдии. Эрза узнает, что Кагура хочет убить Джерара.

Ворвавшись в гостиницу «Саблезубого тигра», Нацу вызывает на бой Джиемму. Соперники тянут жребий перед битвой в замке с монстрами.

Зрители приходят в восторг, наблюдая за тем, как Эрза крушит монстров. Оставшимся магам в этом раунде предстоит другое испытание.

Всех поражает древняя магия одного из участников. Друзья Лаксуса ждут подвоха во время его битвы с членом гильдии «Хвост ворона».

Лаксус разрушает иллюзию, которую создал маг из «Хвоста ворона». Венди приходится тяжко, когда ее соперница показывает свою силу.

У Венди совсем не осталось сил, но она отказывается сдаваться. Дранбалт преследует Джерара, которого замечает на стадионе.

Две волшебницы из «Хвоста феи» сталкиваются в состязании в водяной сфере. Минерва, дочь Джиеммы, отбирает у Люси магические ключи.

«Хвост феи» вынужден поменять состав участников. Ичия, мастер гильдии «Синий Пегас», раскрывает личность пятого члена команды.

Кагура выбирает неожиданную тактику во время парного поединка. Нацу и Гажил сходятся в схватке со Стингом и Роугом.

Противники атакуют Нацу и Гажила, но тем все нипочем. Битва принимает другой оборот, когда Стинг и Роуг показывают всю свою мощь.

Стинг и Роуг объединяют магические силы, чтобы сокрушить Нацу. Гажил обнаруживает нечто странное в катакомбах под стадионом.

Стинг приходит в ярость, когда Джиемма атакует его друга Лектора. Друзья из «Хвоста феи» призывают в катакомбах душу дракона.

Рыцарь Аркадиос посвящает магов «Хвоста феи» в план секретной операции, связанной с Зерефом. Люси арестовывает королевская армия.

Финальная битва игр начинается, но команда «Хвоста феи» странно себя ведет. Нацу с друзьями проникает в замок, чтобы спасти Люси.

Грей использует силу чувств, чтобы отомстить противнику за предыдущее поражение. Команда Нацу ищет выход из подземной ловушки.

Стинг получает шанс воссоединиться с Лектором. Юкино и маги «Хвоста феи» сталкиваются в пещере под замком с отрядом палачей.

Из-за взрыва Нацу и его друзья оказываются в разных частях подземелья. Они вынуждены сражаться с врагами поодиночке.

Старый друг Люси возвращает ей и Юкино магические ключи. Волшебницы объединяют усилия, пытаясь одолеть одного из палачей.

Эльфман рвется в замок, когда маги «Хвоста феи» не могут связаться с друзьями. Команда Нацу не оставляет шансов противнику.

На играх сходятся в битве три сильнейшие волшебницы. Нацу и его друзей ждет удивительная встреча по пути к выходу из подземелья.

Минерва ловко оставляет соперниц сражаться друг с другом. Эрза выясняет, почему Кагура хочет убить Джерара.

У поединка Эрзы и Кагуры оказывается неожиданный финал. Новая спутница Нацу и его друзей приходит в себя.

Команда Нацу узнает о трагедии, которая вот-вот случится. С Роугом происходит нечто странное во время столкновения с Гажилом.

Используя новую силу, Гажил побеждает Роуга. К королевской армии, которая выступает против Нацу и друзей, присоединяются палачи.

Маги «Хвоста феи» близки к тому, чтобы выиграть Великие магические игры. Все может изменить схватка с последним соперником.

Пока все радуются завершению игр, команда Нацу продолжает сражаться. У Джерара появляется догадка насчет гостьи из будущего.

Когда принцесса Хисуи открывает Врата Затмения, король обращается к магам из гильдий за помощью. Нацу уступает в силе противнику.

Люси пытается закрыть Врата, чтобы предотвратить катастрофу. Маги вынуждены вступить в битву с драконами.

Маги атакуют драконов, но это не наносит им никакого ущерба. Дранбалт освобождает пленника, чья сила будет полезна в сражении.

Один из драконов обращает в бегство королевскую армию и захватывает Люси. Обессилевшую Эрзу окружают противники.

Огненный дракон становится добычей Нацу. Роуг обнаруживает, что за всем происходящим стоит его версия из будущего.

Уртир сомневается в себе из-за решения убить невиновного человека. Грей подставляется под атаку, чтобы защитить друга.

Магам все труднее сдерживать наступление драконов. Уртир хочет повернуть время вспять, но за это нужно заплатить большую цену.

Люси и Юкино не хватает сил, чтобы уничтожить Врата. Нацу собирает всю ярость, чтобы нанести противнику сокрушительный удар.

Все маги собираются на балу в честь завершения битвы, но среди них нет Нацу. Хисуи ждет наказания от короля за свои действия.

Маги «Хвоста феи» отправляются домой. Джерар и его подруга Мелди встречают пожилую женщину, которая передает им письмо.

Мэр города преподносит магам «Хвоста феи» сюрприз. Нацу, Люси и Хэппи берутся за новое задание — избавить деревню от крота.

Фрош, друг Роуга, теряется в городе во время похода по магазинам. Маги «Саблезубого тигра» бросаются его искать.

В «Хвосте феи» появляется бильярдный стол. Эрза вспоминает, как игра свела ее с грабительницей, нагло использующей имя гильдии.

Люси хочет отблагодарить Звездных духов за помощь с Вратами Затмения. Она предлагает исполнить по одному желанию каждого из них.

По всему миру происходят аномальные природные явления. Звездные духи не откликаются на призыв Люси во время очередного задания.

Люси и друзья ищут информацию о древнем ритуале под названием Либерум. Нацу переносится в мир Звездных духов.

Хисуи передает друзьям ключи, которые закрывают врата Знаков Зодиака. Один из духов пытается завладеть изобретением принцессы.

Нацу и друзья останавливают ритуал, который проводит Локи. Маги следуют за Звездными духами в щель между двумя мирами.

Водолей затевает с Венди игру, в ходе которой разрушает парк аттракционов. Нацу приходит на выручку подруге.

Между Каной и Скорпионом разворачивается карточная битва. В роли игроков на поле — копии Звездных духов и магов «Хвоста феи».

Нацу и Венди ищут Локи, пока их друзья заняты поединками. Грей открывает в себе неожиданный талант, соревнуясь в танцах с Раком.

Леви должна сделать откровенное признание, чтобы победить в викторине. Джувия оказывается в невыгодных условиях, сражаясь с Овном.

Близнецы используют хитрый ход — меняют в ходе битвы облик Гажила и Лили. Стрелец и Эрза меряются силой в трех состязаниях.

Локи заново начинает ритуал, но Нацу втягивает его в битву. Венди, Чарли и Хэппи хотят забрать у духа артефакт — Небесный Глобус.

Уловка Нацу помогает Люси и Юкино одолеть двух оставшихся духов. Маги выясняют, зачем на самом деле нужен ритуал.

Магия духа Змееносца лишает Нацу возможности успешно атаковать. Леви понимает, что остановить ритуал можно только одним способом.

Змееносец повержен, но уже слишком поздно. Маги отправляются в мир Звездных духов, чтобы спасти его от разрушения.

Нацу пытается освободить Звездных духов, оказавшись внутри противника-гиганта. Другие маги, объединившись, нападают снаружи.

Нацу, присматривая за маленькой дочкой друзей из гильдии, вынужден во всем ее слушаться. Венди, Чарли и Эрза решают испечь торт.

Джувия отмечает важную дату со дня встречи с Греем. Она спрашивает у членов гильдии совета, что подарить возлюбленному.

Нацу, Люси и Хэппи идут в горы, чтобы добыть особый лед. Пережидая метель, они попадают в пещеру, из которой не могут найти выход.

Двое членов гильдии подглядывают за тем, как Люси, Нацу и Хэппи учатся магии перевоплощения. Эрза выбирает себе необычный костюм.

Нацу подбирает яйцо, из которого вылупляется неведомое существо. Маги «Хвоста феи» участвуют в программе обмена между гильдиями.

Маги «Хвоста феи» и «Саблезубого тигра» исследуют загадочный остров, поднявшийся из воды. Новый друг Нацу вспоминает о своей цели.

Мэр города, в который постоянно бьют молнии, просит Лаксуса о помощи. Оказывается, что причиной происходящего может быть сам маг.

Из-за утечки зелья, которое создал Ичия, в городе происходит массовое заражение. Нацу и друзья должны остановить нашествие зомби.

Друзья переживают за Нацу и Грея, которые оказались в команде вдвоем. «Хвост феи» получает задание от святого мага Варрода.

Нацу и друзья приходят деревню, скованную льдом. Они встречают охотников за сокровищами, которые хотят заполучить Вечный огонь.

У Эрзы и Нацу возникают проблемы из-за необычной магии врага — члена темной гильдии. Охотники преследуют Венди и Люси.

Давняя знакомая выручает Венди и Люси в сражении с охотниками. У Эрзы слишком мало сил, чтобы противостоять атакам Минервы.

Грей оказывается в уязвимом положении во время боя, но ему помогает смекалка. Противник теряет контроль и трансформируется.

Грей придумывает, как разморозить Вечный огонь. Маги выясняют, кому принадлежит голос, который слышал Нацу.

Деревня великанов возвращается к жизни. Маги «Хвоста феи» отдыхают у Варрода и обнаруживают, что он связан с гильдией.

Во время заседания Совета происходит взрыв. Дранбалт обращается к пленнику-магу за информацией о темной гильдии «Тартар».

Лаксус сражается с одним из демонов «Тартара», защищая бывшего члена Совета. «Хвост феи» объявляет темной гильдии войну.

Атаки Шакала, члена «Тартара», выводят Нацу из строя. Друзья из «Хвоста феи» обнаруживают, что сила демонов вовсе не магия.

Шакал превращается в монстра и хочет разгромить город. Маги «Хвоста феи» узнают, что цель «Тартара» — оружие под названием Лик.

Эрза и Мира попадают в ловушку, устроенную «Тартаром». Дранбалт освобождает из тюрьмы члена «Орасион Сейс».

Нацу становится пленником «Тартара», и Хэппи спешит в гильдию за помощью. Джерар в одиночку сражается с членами «Орасион Сейс».

«Тартару» остался последний шаг, чтобы снять печать с Лика, — убить Джерара. Эльфман собирается взорвать здание «Хвоста феи».

Маги «Хвоста феи» рвутся в бой, пытаясь добраться до замка «Тартара». Демоница начинает трансформацию Миры в лаборатории.

Нацу сталкивается лицом к лицу с Зерефом. Когда «Хвост феи» пробирается в замок, Люси и Венди узнают, что Лик уже активирован.

По всему замку идет битва между магами и демонами. Венди и Чарли спешат добраться до Лика, но в пещере их поджидает враг.

Во время поединка с демоном Венди обретает истинную силу Убийцы Драконов. Чарли готова пожертвовать собой, чтобы уничтожить Лик.

Нацу, Люси и Хэппи отбиваются от демона, который хочет поглотить их души. Мира выясняет, зачем «Тартару» нужна лаборатория.

Члены «Орасион Сейс» сомневаются, стоит ли следовать за Джераром. К решению их подталкивает знакомый маг из «Сердца Гримуара».

Мира оборачивает силу противницы против нее же самой. Демон Мард Гир обрушивает на магов «Хвоста феи» страшное проклятие.

Люси, оставшись без друзей, противостоит «Тартару» в одиночку. Чтобы получить шанс на победу, она должна заплатить высокую цену.

Король Звездных духов и Мард Гир сходятся в масштабной битве. Люси неожиданно получает новую магическую силу.

Венди и Чарли приходят в ужас от масштабов плана, связанного с Ликом. Эрза заставляет Минерву задуматься, ради чего она борется.

Маги «Хвоста феи» получают подкрепление в сражении с «Тартаром». Заявление демона Сильвера шокирует Грея.

Магия Грея не наносит Сильверу никакого ущерба, но он не сдается. Джувия обеспокоена предсказанием врага насчет возлюбленного.

Сильвер признается, что он жертва эксперимента. Джувия должна одолеть демона-некроманта, чтобы остановить активацию Ликов.

Из-за проклятия демона маги «Хвоста феи» оказываются под водой. Гажил продолжает бороться, когда остальные теряют сознание.

Леви вовремя приходит на помощь, и Гажил разрушает проклятие. У него совсем не остается сил для битвы с еще одним противником.

Демон беспощадно атакует мага «Хвоста феи», но не ожидает от него хитрости. Команда Эрзы находит комнату управления.

К месту сражения приближается жуткий монстр, который знаком магам «Хвоста феи». Нацу слышит голос своего отца-дракона Игнила.

Маги потрясенно наблюдают за поединком, разворачивающимся в воздухе. Мард Гир приказывает демонице Кёке ускорить активацию Ликов.

Кёка, увеличив свою мощь, разрушает броню Эрзы и лишает ее всех пяти чувств. До активации Ликов остаются считаные секунды.

Нацу, Стинг и Роуг бьются с Мардом Гиром, но он слишком силен. Венди воссоединяется с друзьями и сообщает о количестве Ликов.

Мард Гир раскрывает противникам тайну происхождения демонов Зерефа. К схватке присоединяется Грей, который обрел невероятную силу.

Стинг и Роуг атакуют врага, который восстал из мертвых. Приняв истинную форму, Мард Гир использует против магов ужасное проклятие.

Маги из разных гильдий пытаются уничтожить Лики. Нацу и Грей расправляются с Мардом Гиром, но поздно: оружие уже активировано.

Внезапное появление могущественных союзников предотвращает катастрофу. Осталось победить последнего, самого грозного врага.

Маги выясняют причину исчезновения драконов. Пока все приходят в себя после сражения, Макаров принимает решение насчет гильдии.

Нацу и Хэппи посещают могилу первого мастера «Хвоста феи». За век до этого: на гильдию, где работает сирота Мавис, нападают враги.

На остров, где Мавис живет с подругой Зерой, прибывают охотники за сокровищами. Один из них, Юрий, предлагает девочке хитрую игру.

Мавис приходит в восторг от путешествия на корабле с новыми знакомыми. Она случайно находит подводный храм и решает его изучить.

Корабль причаливает в портовом городе. Мавис и охотник Прехт идут в подозрительный бар, чтобы разузнать о гильдии «Синий череп».

Команда делает привал в лесу. Прехт рассказывает о том, как он вместе с Юрием и Варродом охотился за легендарным цветком.

Мавис и остальные добираются до города Магнолия, в котором царит разруха. Они сталкиваются с магами из «Синего черепа».

Команда хочет овладеть магией, чтобы разобраться с «Синим черепом». Мавис встречает человека, который соглашается их обучить.

Мавис придумывает, как избавить горожан от тирании «Синего черепа». Юрий совершает ошибку, когда обнаруживает похищенный Нефрит.

Мавис использует мощную магию, чтобы спасти Юрия, и у этого есть последствия. Девочка узнает шокирующую правду о Зере.

Мавис переживает тяжелое расставание с Зерой. Магнолия возвращается к жизни, и девочка предлагает друзьям основать там гильдию.

Люси работает репортером на Великих магических играх. На арену выходит таинственный маг, который бросает вызов победителям.

Люси воссоединяется с друзьями, по которым очень скучала. Нацу и Хэппи обнаруживают, что «Хвоста феи» больше не существует.

Нацу, Люси и Хэппи хотят возродить «Хвост феи». Они обнаруживают двух своих друзей на празднике в гильдии «Чешуя змеедевы».

Город, где находится «Чешуя змеедевы», атакует стая монстров. Венди и ее подруга Шерия действуют в паре, чтобы дать отпор врагу.

Друзья находят Джувию в опустевшей деревне. Они выясняют, что Грей присоединился к культу черной магии «Аватар».

Нацу, Люси и Хэппи проникают в логово «Аватара», чтобы вернуть друга. Грей не желает иметь с ними ничего общего.

Члены «Аватара» собираются уничтожить целый город, чтобы принести жертву Зерефу. Нацу и друзья спешат, чтобы им помешать.

Жрец «Аватара» призывает на поле боя гиганта — бога войны. Размеры и мощь противника не останавливают Нацу.

Зереф вспоминает, как начал изучать связь между жизнью и смертью, потеряв семью. Маги из «Хвоста феи» возвращаются в Магнолию.

В «Хвосте феи» выбирают нового мастера. Несколько членов гильдии узнают, почему Макаров ее распустил.

Команда Эрзы отправляется в Империю Альварес, чтобы помочь Макарову. Во время остановки на острове маги сталкиваются с солдатами.

Нацу и Грей приходят в ужас от уровня силы волшебницы Брандиш. Макаров встречается лицом к лицу с императором Альвареса.

Воссоединившись с Макаровым, маги «Хвоста феи» готовы отправиться домой. Их выслеживает воин Империи, управляющий песком.

Мавис раскрывает магам «Хвоста феи» тайны своего прошлого. Поступок, совершенный ради спасения людей, связывает ее с Зерефом.

Члены «Хвоста феи» выясняют, что собой представляет главное оружие гильдии. Альварес планирует нападение на континент Ишгар.

Армия Альвареса обрушивает атаку на Магнолию. Маги «Хвоста феи» под руководством Мавис бросаются на защиту города.

«Хвост феи» сражается с врагами и на земле, и в воздухе. Люси вынуждена выполнять указания Брандиш, которая проникла к ней домой.

Враг использует против членов «Хвоста феи» их собственные слабости. Маг Фрид не может помочь друзьям: он поддерживает барьер.

Маги из других гильдий присоединяются к битве против Альвареса. Нацу и Хэппи летят к Зерефу, чтобы покончить с ним раз и навсегда.

Зереф рассказывает Нацу о его происхождении. Тот, узнав шокирующую правду, наносит последний удар, чтобы уничтожить темного мага.

Брандиш признается Люси, откуда знает ее мать. Хэппи приносит находящегося без сознания Нацу обратно в гильдию.

Воин Зерефа побеждает святых магов, но сталкивается с более грозным противником. Команда Эрзы спешит на подмогу в город Харудзион.

Лаксус не может двигаться, но ему нужно продолжать сражаться. Венди, Шерия и Чарли бессильны перед волшебницей Димарией.

Венди хочет пожертвовать своей магией, чтобы победить Димарию. В «Хвост феи» заявляется наемный убийца из армии Зерефа.

Уловка Люси помогает друзьям избежать верной гибели. На поле боя появляются противники магов «Хвоста феи» из прошлого.

Маги «Хвоста феи» не поддаются врагу, который манипулирует их воспоминаниями. Джерар выходит из себя, желая отомстить за Эрзу.

Команда Нацу отправляется на переговоры с магом Августом. Спасенные отрядом Гажила союзники из двух гильдий вновь вступают в бой.

Леви рвется к Гажилу, которого враг пытается затянуть с собой в загробный мир. Переговоры с Августом внезапно срываются.

Заклинание Айрин, сторонницы Зерефа, полностью меняет ландшафт страны Фиоре. Маги «Хвоста феи» следуют за голосом.

Победив двух подручных Айрин, Мира встречается с ней самой. Зереф собирает вокруг здания «Хвоста феи» все свое войско.

Друзья пробивают путь к гильдии сквозь полчище врагов. К битве присоединяется маг льда Инбер, способный разбить заклинания Грея.

Инбер, контролируя разум двух друзей, заставляет их сражаться насмерть друг с другом. Джувия готова на все, чтобы защитить Грея.

Люси вынуждена вступить в поединок с Брандиш, но их прерывают. Зереф обнаруживает, что Мавис сбежала из гильдии.

Узнав правду о Нацу, Грей встает у него на пути. Айрин превращает солдат Зерефа в берсерков, но у Макарова есть против них оружие.

Эрза останавливает схватку Грея и Нацу. Ларкейд, соратник Зерефа, применяет магию, которая затрагивает не только его врагов.

Потеряв сознание, Нацу оказывается внутри своих забытых воспоминаний. Стинг приходит на помощь друзьям, которых сразил Ларкейд.

Стинг объединяет две силы, чтобы разобраться с Ларкейдом. Во время боя с Айрин Эрза выясняет, что между ними двумя есть связь.

Айрин рассказывает Эрзе и Венди о своем прошлом. Ее история проливает свет на тайну появления магии Убийц Драконов.

Оценив способности Венди, Айрин решает использовать ее для достижения своей цели. Эрза вынуждена противостоять подруге.

Эрза разбивает мощнейшее заклинание Айрин — осталось победить ее саму. Нацу должен сделать выбор, от которого зависит его будущее.

Магнолия возвращается в прежний вид, но Август обрушивает на город новую атаку. Грей в одиночку приходит к Зерефу.

Грей собирается отдать свою жизнь, чтобы расправиться с Зерефом. К Магнолии приближается самый опасный враг магов.

Гилдартс приходит в ярость, когда Август угрожает убить Кану. Ларкейд вмешивается в схватку Нацу и Зерефа.

Заклинание Августа угрожает полностью уничтожить Магнолию и всех ее жителей. Акнология нападает на Венди и Эрзу.

Команда Эрзы встречает волшебницу, у которой есть план, как одолеть Акнологию. Зереф раскрывает Нацу, в чем его истинная цель.

Маги на корабле «Синего Пегаса» пытаются заманить Акнологию в ловушку. Зереф получает все, что ему нужно для воплощения замысла.

У Зерефа появляется сила управлять временем и пространством. Джерар отвлекает Акнологию, чтобы выиграть время для друзей.

Нацу вкладывает всю свою мощь в удар по Зерефу. Джерар направляет Акнологию к расселине, но тот высасывает его магическую силу.

Из-за признания Мавис к Зерефу приходит озарение. Люси заканчивает переписывать книгу Энда, надеясь, что это спасет Нацу.

Акнология, переполненный новой силой, выбирается из расселины. Все Убийцы Драконов неожиданно исчезают.

Пока Убийцы Драконов бьются с Акнологией, их друзья ждут атаку. Венди вспоминает о заклинании, которое даст им шанс победить.

Нацу соединяет в себе силы всех друзей — Убийц Драконов. Люси активирует заклинание, но Акнология оказывается слишком силен.

Акнология не выдерживает финальной атаки Нацу. Спустя год после битвы друзья собираются на вечере в честь Люси.