1916 год, Петроград. Капитан контрразведки Василий Щепкин получает срочное задание: из Генштаба похищены секретные документы с планами дислокации войск на Дальнем Востоке. Свидетели утверждают, что вор был одет как японский ниндзя.

В Транссибе команда Щепкина обыскивает вагоны, подозревая каждого пассажира. Холодова флиртует с подозрительным японским дипломатом, а Белкин находит в багажном вагоне обрывок карты с пометками на японском.

Прибыв во Владивосток, Щепкин и Гоглидзе проникают в японское консульство, где обнаруживают лишь поддельные документы. Их захватывают в плен, но Белкин и Холодова организуют дерзкий побег. В перестрелке Гоглидзе ранят, а Щепкин находит улику — записку с печатью русского чиновника.

Преследуя курьера с документами, группа настигает его в порту, но тот погибает, успев сказать: “Ищите в театре”. В оперном театре Холодова находит подлинные бумаги, спрятанные за зеркалом.