1929 год, райцентр Тиханово, начинаются коллективизация, раскулачивание и борьба с артелями. У крестьянина Андрея крадут кобылу.

Андрей не теряет надежды отыскать бандита Жадова, укравшего у него лошадь. К жене Андрея, Наде, приезжает ее сестра Мария.

Жадов с подельниками обворовывает амбар, чтобы на вырученные деньги уехать с возлюбленной Аленой. Мария находит работу в райкоме.

В селе судачат, что Жадов сводит с Андреем личные счеты. За Марией ухаживают учитель Успенский и председатель исполкома Возвышаев.

Возвышаев и его помощник Семен выявляют крестьян, продающих излишки хлеба. Брат Нади, Вася, вызывает Андрея на тайный разговор.

Мария и Семен расходятся во взглядах на методы работы с кулаками. Вася предлагает Андрею план, как взять Жадова с поличным.

Успенский с друзьями переодеваются в белогвардейцев, чтобы раскрыть противников советской власти. Семен пишет донос на Марию.

Возвышаев предлагает Семену должность секретаря партячейки. Андрей и Вася готовят облаву на Жадова, но их план проваливается.

Племянница Андрея, Зина, начинает сожительствовать с Семеном, чем вызывает недовольство родни. Успенский делает предложение Марии.

Андрея вынуждают прийти на сельсовет, где происходит массовая драка. Возвышаев хочет обвинить Успенского в пособничестве кулакам.

Успенский вступает в колхоз и отдает в пользу актива свой дом и хозяйство. Вася выясняет, кому Жадов отдал украденную кобылу.

Подростки во главе с сыном Андрея, Федей, крадут кадки с общественными яблоками. Жадов с Аленой собираются уезжать из деревни.

Деревенские во главе с Семеном отправляются громить крестьянина Клюева. Бабы врываются в торговую лавку и нападают на Зину.