В 1976 году Леонид Брежнев соглашается пойти на контакт с потусторонними силами, что оборачивается непредвиденными последствиями.

Пока Яна переживает из-за пропажи сына, в клинику поступает новый важный пациент — Стариков. Он требует пересадить его сердце конкретному человеку.

Илья пытается взять под свой контроль руководство клиникой. Яна узнает, что ей пока не вернут сына. Он является гарантом выполнения обязательств.

Врач Ирина Львовна обнаруживает у себя новые способности. Глеб решает изучить ее в своей клинике и дать Ирине второй шанс в профессии.

Опасаясь, что Яна и ее демон могут выйти из-под контроля, Глеб задумывается о том, чтобы пойти на опасную сделку с другой сущностью.

На Илью давит начальство, которое уверено в том, что не только они могли войти в контакт с демонами. Яна случайно впускает в этом мир новую сущность.

Илья ловит химеру и доставляет в клинику. Демон ждет от Глеба принятия решения. Яна собирается союзников, чтобы дать отпор враждебной сущности.

После инцидента с химерой Глеб устраивает собрание. Илья приостанавливает работу клиники, а затем получает зловещее предупреждение.