Джельсомино, мальчик с невероятно громким и чистым голосом, случайно разрушает вещи своим пением, из-за чего его избегают односельчане. Он отправляется в путешествие и попадает в страну, где правит жестокий король, заставляющий всех лгать. Здесь кошки лают, а вещи называют не своими именами. Джельсомино знакомится с художником Бенвенуто и говорящей кошкой Зоппи, которые рассказывают ему о королевских запретах.

Джельсомино решает бороться с властью короля. Он использует свой голос, чтобы разрушить ложь и освободить народ от тирании. Его пение возвращает людям возможность говорить правду, а король теряет власть. В стране воцаряется мир и справедливость, а Джельсомино понимает, что его дар предназначен для добрых дел.