СССР, начало восьмидесятых годов. В приморском кавказском городе усугубилась криминогенная ситуация, и ЦК КПСС в секретном циркуляре настоятельно просит усиления органов прокуратуры профессиональными кадрами. Так появляется молодой энергичный прокурор, который требует быстрого раскрытия, непонятно кем, вот уже третий месяц, совершенных изнасилований и убийств молоденьких девушек. Параллельно с этой криминальной линией идет повествование о четверых друзьях-студентах — Асе, Элике, Тимуре и Гоше.

В городе по-прежнему происходят убийства с изнасилованиями, милиция бездействует, ЦК обеспокоено положением дел, отношения нового прокурора с Бурлаком обостряются. Элик решает перевестись на заочное обучение и поступить на работу матросом сухогруза, в этом ему помогает отец.

Элик отправляется в свой первый рейс. Его пришли провожать и друзья, и Ася, и отец. А тем временем Гоша ломает голову, как ему наладить канал для транспортировки наркотиков.

Таинственно исчезла знакомая прокурора Панина — Светлана, а через какое-то время ее нашли убитой... Гоша понял, что отец ему не поможет с устройством на сухогруз и решает отправить парию наркотиков очередным рейсом с Эликом. Отцу Гоши стало ясно, чем «промышляет» его сынок, и он устроил ему домашний совет, на котором Гоша выложил всю правду, а в подаренном Мэлсом видеомагнитофоне отец обнаружил целый склад наркотиков.

Элик-Крестовский отбывает наказание в одиночной камере, поданное прошение с апелляцией на решение суда о пожизненном сроке осталось безответным — наказание по-прежнему в силе. Следующую апелляцию можно будет подать только через десять лет. В тот момент, когда Крестовский был уже близок к помешательству, у него происходит знаменательная встреча: узник из камеры этажом ниже, сумел проделать лаз в его камеру. Это легендарная личность — Тито Шариа. Он знает все — и восемнадцать иностранных языков, и как выжить в тюрьме.

Школа выживания под руководством Тито Шариа продолжается, Крестовский достиг немалых успехов и в поддержании физической формы, и в изучении иностранных языков. Тито рассказал ему о себе, о своем несметном богатстве, и настал тот момент, когда он передал Крестовскому секретный код и место, где под могильной плитой хранится...

Ночью, после смерти Шариа, Крестовский вытащил из мешка его труп, перенес в свою камеру, а сам затаился в мешке. Утром, ничего не подозревающая охрана сбросила мешок в море — таким образом, Крестовский оказался на свободе. А в это время в России проходит избирательная кампания Бурлака — он рвется в губернаторы области.

В стане врагов Крестовского началось легкое замешательство — подельник Бурлака Петя неожиданно нашел на своем рабочем столе, потом в авто, а затем и дома шило, которое он двадцать лет назад по указке Бурлака, сфабриковавшего уголовное дело Тамаева, подбросил в дом отца Элика. Затем молодой журналист Стас, родной брат Аси, по очень щедрому контракту одной благотворительной ассоциации начал вести журналистское расследование, пытаясь отыскать следы пропавшего двадцать лет назад Ивана Саврасова, капитана сухогруза, так и не поверившего в преступные замыслы Элика-Крестовского. Все это не могло не взволновать Бурлака старшего, рвущегося к власти, тем более, что ему до сих пор есть, что скрывать — Бурлак младший орудует на ниве наркобизнеса и живет как заправский мафиози.

Гоша живет себе и в ус не дует, заключил огромную сделку по продаже наркотиков на тридцать пять миллионов долларов, а также «учит» юного подельника-наркомана, как когда-то его «учил» собственный отец: окунает его головой в унитаз — чтоб не повадно было пробовать «дурь». Стас опрашивает одного свидетеля за другим и понимает, что дело Элика-Крестовского было целиком сфабриковано Бурлаком. Зато сейчас Бурлак — в гуще событий, избирательная кампания в полном разгаре, единственное, что отравляет его существование, так это невозможность узнать, кто такой на самом деле Крестовский, почему с ним встречался Президент и откуда у него такие средства.

Вокруг Бурлака сгущаются тучи: ему принесли повестку в суд на повторное разбирательство по делу Элика Тамаева. Петя Еремин тоже не находит себе места — он продемонстрировал Бурлаку подброшенную ему одежду убитой ими Светланы... А Крестовский навестил в больнице больного Тимура.

Наконец-то, правоохранительные органы задержали Еремина и произвели обыск у него дома: в тайнике находилась огромная сумма долларов. Пришел и час Бурлака.