Jessi отправляется в первое одиночное турне. CRAVITY и BLACKSWAN готовятся к новым выступлениям, но напряжение ставит под угрозу будущее одной из групп.

В Париже Jessi шокирована плохими новостями. CRAVITY выступают перед фанатами и надеются произвести впечатление на Starship. BLACKSWAN предстоит встряска.

Габи и Шрия борются за место в BLACKSWAN. Jessi приезжает в гости к семье и размышляет о жизни. Чиён, не прошедший отбор в CRAVITY, продолжает работать над собой.

Jessi навещает друзей и меняет свою жизнь в Сеуле. BLACKSWAN вступают в новую эру. CRAVITY проявляют креатив, применив новую концепцию.

CRAVITY отправляются в Лос-Анджелес, родной город Аллена. Jessi выходит на сцену в Камбодже. BLACKSWAN изо всех сил стараются преодолеть скандал.

BLACKSWAN выступают в Бельгии, а Leia ищет перемен. CRAVITY развлекают тысячи фанатов на сцене KCON в Лос-Анджелесе. Jessi объявляет о следующем шаге.