Воровской мир возмущен поведением Богомола в Солнечном. Авторитеты требуют объяснений, и Богомол едет в Москву на сходку. Доверие утрачено, поэтому воры высылают своих людей, чтобы проследить за Богомолом и его передвижениями. В поезде Богомол встречает своего старого друга Южина и узнает, что у него есть сын, Ваня. Богомол принимает решение пропустить сходку, предупреждает об этом Якута и отправляется на поиски сына. Марина, мать Вани, спилась и сдала сына в детдом, но мальчик в очередной раз сбежал, и Богомол нашел сына среди попрошаек на рынке.

На столичном вокзале Богомолова и Ваню встречает Якут. Он приносит новые документы, дает машину и сообщает новое место схода. Ваня во время поездки рассказывает Богомолу, что его главная цель – найти отца. Мальчик знает, что папа – вор в законе, и мечтает жить вместе с ним, чтобы стать таким же авторитетом, как отец. На приеме у врача Богомол узнает, что опухоль пока не развивается, будто законсервировалась.

Богомол приезжает на сходку, но все участники уже мертвы. В массовом расстреле авторитетов и воровской мир, и полиция обвиняют именно Бориса. Он вынужден обратиться за помощью к старому «должнику». Когда-то Богомол спас жизнь Башлыкову, теперь тот, используя связи своей жены – полковника милиции, должен отплатить Богомолу. Еще Борису надо где-то спрятать сына, пока ему и всем близким угрожает опасность…

Богомол привозит Ваню в Солнечный, чтобы оставить у Лиды. Но, подойдя к ее дому, видит сгоревшую квартиру. Опросив соседей, Богомол понимает, что Лиду убили. Он вынужден начать еще одно собственное расследование. Сосед погибшей Лиды звонит наркодельцу Кучеру и говорит, что видел Богомола. Кучер мчится на кладбище и убивает там похожего на разыскиваемого авторитета человека. Вскоре становится известно об ошибке, и заказ на Богомола поступает киллеру.

Богомол с Ваней вернулись в Москву и сняли квартиру в районе, где живет Денис. Кате удалось обмануть стерегущего ее подручного Филина и сообщить Борису, что она в опасности. Одному не справиться, и Богомол попросил Южина помочь освободить Катю. Вдвоем они спокойно могли разобраться с бандитами, но Богомол их отпустил, попросив передать Филину, что придет сам. Якут по просьбе Бориса проверил Кикса и выяснил, что тот тоже не причастен к расстрелу воров. Но в тот же вечер Кикса убили…

На встрече с Филином Богомол заявляет, что в убийстве воров подозревает Чирика, ведь это он инициировал сход, но сам туда не пришел. Как только он соберет доказательства, то сразу предъявит их. Филин дает согласие подождать… Помогая Борису, Башлыков выходит на Чирика. Его приятель – директор сыскного агентства – организовывает на вором слежку. Вскоре становится известно о связах Чирика с майором Афанасьевым.

Следивший за Чириком агент убит, бандиты едут за Башлыковым. Вот только на месте их уже ждет наряд, ведь обо всем стало известно жене Башлыкова, и она обратилась за помощью к одному из своих бывших учеников. Майор Афанасьев, выяснив, где работал убитый агент, приходит в сыскное агентство и запугивает директора.

Узнав из записки Дениса, куда пропали ребята, Богомол уезжает за ними в Солнечный. Ваня рассказывает Борису о Кучере, и Богомол принимает решение отправить сына с Денисом обратно к Рите, а самому заняться поисками Кучера и Чирика. Киллер, получивший заказ на убийство вора по кличке Тюря, выполняет работу, похищает общак и подставляет Богомола. На сходке воры требуют, чтобы Якут доставил Богомола на «правеж».

Кучеру и его подельникам удается взять Богомола. Бандиты, чтобы разозлить авторитета, рассказывают, что именно они убили Лидию. Связанного Бориса бросают в гараже до прибытия Чирика. Богомолу удается освободиться. Он находит канистру с бензином и разливает горючее повсюду. Когда бандиты заходят в гараж, Богомол закрывает за ними дверь. Они начинают стрелять, и бензин вспыхивает. Борис обещает выпустить пленников из огненной ловушки, если они расскажут, где скрывается Чирик.

В момент, когда Богомол приходит к Чирику, к дому подъезжает милиция. Просчитав обстановку, Борис уходит, прихватив с собой телефон Чирика и оставив ему пистолет. Чирик уверен, что за дверью Богомол, и открывает огонь. В перестрелке Чирика убивают. Просмотрев телефонную книгу в мобильном, Богомол получает подтверждение подозрениям Башлыкова: все это время наркомафию в Солнечном крышевал майор Афанасьев.

Химик, подкараулив Жирного, вкалывает ему смертельную дозу наркотиков, но того своевременно находит Татьяна и вызывает «скорую». В больнице она обещает Жирному защиту в обмен на показания против Химика. Ваня приезжает поздно ночью к матери. Дробыш, бывший любовник Марины, узнает, что Богомол ее разыскивает, и уговаривает женщину сдать Бориса местному авторитету за вознаграждение. Ваня слышит этот разговор и понимает, что это его шанс наконец-то увидеть отца.

Бандиты связывают Богомола и бросают в подвал. Люди Филина выезжают за ним в Песков. Пробравшись в повал, Ваня видит связанных Марину и Богомола. Он не понимает, что здесь делает Борис. Освобожденные тем же лазом выбираются из дома, но уйти незамеченными не успевают. Во время погони бандиты ранят Марину. Она умирает, не успев ничего рассказать сыну. Богомол договаривается с Ваней, что они будут добираться до Москвы разными дорогами. Бросив автомобиль, отец с сыном расходятся…

Ваня вернулся к Денису с Ритой на поезде, а Богомол попал в аварию: автобус, на котором он ехал в Москву, перевернулся. Борис получил серьезную травму головы и потерял короткую память. В сознание он пришел в монастыре, считая себя вором в законе и не помня событий последних месяцев, в том числе Ваню. Рядом оказался отец Тихон. Он рассказал Борису о том, что узнал от него при их прошлой встрече.

Проходит несколько месяцев. Все волнуются из-за исчезновения Богомола. Особенно Рита, которая успела его полюбить. Ваня, разыскивая Бориса, принимает решение обратиться к Якуту. Через местных попрошаек он передает сообщение: у Богомола малява для Якута. Ворам становится известно об этом, и они организуют засаду на месте встречи Вани с Якутом. В то же время в Москву возвращается и Богомол. Якут рассказывает о предстоящей встрече с Ваней, и Борис бросается спасать сына.

Благодаря Рите Богомол вспоминает события последних месяцев. Перед сходкой он едет к отцу Тихону, исповедуется и просит помочь Ване в случае его смерти. Получив известие от Башлыкова, что Матвей свободен, Богомолов начинает говорить. Свою вину в расстреле схода, убийстве Тюри и краже общака он отрицает…

Отец Тихон оказывается духовником Филина. Он приезжает на сход, чтобы заступиться за Бориса. Филин начинает сомневаться в виновности Богомола. На сход приходит Хитрый Лис и приносит доказательства того, что воров убили по приказу Щедрина, и у него — оставшаяся часть общака. Он же сообщает имя стукача, который все это время работал на Афанасьева. Башлыков понимает, что за преступлениями Афанасьева все это время стоял Щедрин, но доказательств нет…