Бывший вор в законе по прозвищу Богомол работает директором детского приюта в городе Солнечный. Местный авторитет Евгений Толкачев по кличке Вагон проводит рейдерский захват ювелирного завода, застрелив действующего директора. Майор в отставке Савинов шантажирует Вагона, предлагая ему купить досье, где указано, что он сотрудничал с органами и сдавал своих подельников. Сын Богомола Ваня уводит дипломат у подельника Савинова. Внутри оказывается старое уголовное дело, которое он прячет у себя дома…

В Солнечный на сход съезжаются воры в законе, чтобы обсудить аферу с ворованными алмазами, которые планируется обрабатывать на ювелирном заводе Вагона. Богомол тем временем ссорится с сыном, который не сдержал обещание и выиграл в карты дорогой планшет. Мальчик сбегает из дома, а вскоре к Богомолу врываются Череп и Савинов и требуют у него отдать досье Вагона. Богомол не понимает, о чем речь, бандиты его жестоко избивают. Ваня тем временем едет в поезде, обыгрывая в карты попутчиков…

После избиения Богомол приходит в себя на стройке и отправляется в приют, откуда его отвозят в больницу. Вопреки требованиям врачей он уходит искать сына. А Ваня в это время попадает в кабалу к поездным шулерам. В поезде его и замечает Якут, который с курьером везет первую партию драгоценных камней. В тамбуре Якута встречают подручные Вагона, подосланные убить перевозчиков дорогого груза. Якут отбивается от них, но в купе находит мертвого курьера и пустую котомку из-под алмазов…

Якут сообщает Богомолу, что видел Ваню в поезде. Мальчишку ищут также и Савинов с Черепом: они садятся в тот же поезд и первыми находят Ваню. Но тут же появляется Богомол и спасает сына от бандитов. Якут догадывается, кто приказал его убить, но доказать ничего не может. Богомол узнает от сына об украденном досье. Тайник, где была спрятана папка, оказывается пуст. Зато Ваня вспоминает фамилию, на кого было досье. Отец прячет мальчика в укромном месте, но тот нарушает обещание и выходит на улицу…

Богомол и Якут пытаются оградить себя и своих близких от преследований Вагона: они крадут партию алмазов, а затем, договорившись, оба попадают в тюрьму за мелкое хулиганство. За решеткой костоломам Вагона их не достать. Однако по приказу авторитетных людей их оттуда быстро вызволяет нанятый адвокат. Якута бандиты хватают первым и подвергают жестоким пыткам…

Якут предлагает перейти в наступление на Вагона, чтобы спасти себя и своих близких. Богомол соглашается и ворует у Кацмана алмазы, которые вез в поезде курьер Якута. Бандиты поджигают приют, оглушив Никитича и бросив его в подсобке. Сторож погибает, а Ваню едва удается спасти. Богомол нападет на Черепа и попадает в кутузку, где уже парится Якут, взятый за угон авто. Таким образом Богомол и Якут на время прячутся от костоломов Вагона.

Вагон отдает приказ вытащить Богомола с Якутом из камеры. Из полиции Якута увозят прямо в особняк Вагона, где хозяин дома начинает его пытать, чтобы узнать, где спрятаны украденные алмазы. Богомол сообщает в органы, что в особняке Вагона заложена бомба. Туда приезжают полицейские, и Вагон вынужден прекратить пытки, а Якута тайком вывозят из особняка. По дороге Богомол отбивает друга у бандитов и отвозит его в больницу.

О проблемах с поставками алмазов узнают зарубежные партнеры Князя. Авторитет обещает им разобраться и вызывает Вагона в Москву. В город тем временем приезжает депутат Южин. Богомол просит его о помощи, в ответ Южин предлагает вывезти украденные алмазы в Москву. Прямо в больничной палате бандиты расстреливают Свету с Якутом. Маша и Ваня садятся в поезд, где мальчишку находят обманутые им шулеры. Они уводят Ваню, а Маша бросается на поиски Богомола…

Богомол снова приходит к сыну на помощь и спасает его от расправы, после чего отправляет Ваню вместе с Машей в Москву. Сам он остается на трассе ждать попутку, но из-за очередного приступа теряет сознание. Богомол приходит в себя уже в деревне – в доме знахарки, которая начинает его выхаживать вместе с внучкой. Вскоре у дома появляется местный участковый. Он забирает паспорт Богомола и уже в участке находит его фото в разделе «Розыск»…

Раненный Вагон садится в поезд и уезжает в Москву, приказав своим костоломам убрать Батона, который уже взял на себя всю вину за перестрелку и убийство полицейских. Лесник отвозит Богомола к своему знакомому дальнобойщику и просит отвезти его в Москву. По пути водитель останавливается возле поста ДПС и пытается сдать Богомола полиции, но его пассажир успевает скрыться.

Богомол попадает в СИЗО, а Вагон посылает в тюрьму маляву с приказом его убить. Но попытка сокамерников задушить Богомола срывается: он симулирует приступ и оказывается в тюремной больнице. Князь посылает своего помощника Рыбу в Солнечный, чтобы снять копии с документов из сейфа Вагона, так как подозревает его в махинациях с камнями. Рыба передает приказ Князя Инге. Из их разговора становится ясно, что она — дочь очень авторитетного вора, которого уже нет в живых.

Богомол и его подельник Хряк сбегают из-под стражи и уезжают на специально подогнанной машине. Пока их ищут все полицейские Москвы, они отсиживаются в подвале жилого дома. Вагону становится известно, что Инга шпионит за ним по поручению Князя. Он приказывает Тарасу привезти ее в Москву. Богомол тем временем прячется в подземных катакомбах с бездомными мальчишками. С их помощью он связывается с Ваней и Марией…

Южин, пользуясь своим влиянием, добивается, чтобы Ваню Богомолова передали директору приюта Марии Головановой. Досье с уголовным делом Вагона попадает в руки оперативника, который давно уже работает на бандитов. Вагон приказывает своим людям устроить налет на лабораторию, в которой должна пройти экспертиза якутских алмазов. Зубило устраивает настоящую бойню в коридорах НИИ и забирает алмазы, но отдавать их Вагону он не торопится.

Прихватив камни, Зубило укрывается у своего кореша по зоне. Тараса с Ингой хватают костоломы Вагона. Мария с Южиным забирают Ваню из приемника-распределителя. На выходе в Ваню стреляют, но депутат успевает закрыть мальчика своим телом. Богомол ищет магазины, куда Вагон сдает ворованные ювелирные украшения. Он выходит на след, но попадает в засаду и едва успевает скрыться, получив ранение в ногу…

Череп и Савинов выходят на след Богомола, которого Маша и Ваня привезли на дачу к ее бывшему мужу. При обыске дачи Савинов первым находит Богомола, Машу и Ваню, но не выдает их подельнику и, обманув Черепа, уводит Богомола прочь. Вскоре Богомол находит ювелирный магазин, куда сбывается «левая» продукция. Вместе с Ваней он добывает партию украшений, чтобы отвезти их Князю как доказательство продажности Вагона.

Чтобы спасти жизнь Маше, Богомол вынужден согласиться на предложение Вагона и отдать украденные украшения. Череп и Гвоздь находят Богомола с Ваней и пытаются убить их, но тут появляется вызванный Савиновым наряд полиции: в перестрелке Гвоздь погибает, а Черепа арестовывают. Богомол освобождает Марию, а сам остается в заложниках у Вагона. По его звонку появляются те, кто должен привезти «ювелирку»…

Богомол вместе с сыном и Машей собирается за границу, документы для переезда должны быть готовы со дня на день. Оперативники тем временем разрабатывают банду некоего Циркача, который занимается подпольным игорным бизнесом. Маша узнает, что ее бывший муж крупно проигрался в казино: Игорь умоляет ее дать денег. Маша привозит всю сумму, отложенную Богомолом на документы, но этого оказывается недостаточно. Хозяин казино Циркач предлагает ей расплатиться телом…

Князь разворачивает собственную сеть игорных залов, первое заведение он открывает на территории Циркача. Из-за этого между ними разгорается конфликт. В результате Циркач устраивает на игорный зал Князя полицейскую облаву, используя свои связи в районной прокуратуре. Богомол находит тело Маши в морге. Он клянется найти и покарать насильника и убийцу любимой, кем бы он ни был.

Князь предлагает Богомолу свою помощь в поисках убийцы Марии. Для этого Богомол должен вернуться в группировку Князя. Двум оперативникам удается проникнуть в подпольно казино под видом посетителей и снять на видео улики. Симагин отдает приказ закрыть казино, но вовремя предупрежденный Циркач успевает вывести все оборудование. Чтобы посадить в кресло прокурора своего человека, Циркач заказывает убийство Синельникова.

Богомола задерживает полиция. Чтобы его выручить, Ваня сам приезжает в отделение и рассказывает следователю о Рыбе. Благодаря его показаниям Рыбу задерживают. Однако со стороны ситуация выглядит так, будто это Богомол сдал своего товарища. Богомола выпускают, и он серьезно ссорится с сыном. Князь приказывает жестко допросить предателя, но Богомолу удается сбежать…

Пока на Богомола идет охота, он пытается разыскать сына, которому грозит не меньшая опасность. Ваня прибивается к бездомным мальчишкам, обитающим в заброшенном бомбоубежище. Циркач, узнав о размолвке старых корешей, предлагает Богомолу работать на него. За это он сдает ему Герасима – убийцу Маши. Циркач сам убивает Герасима на глазах у Богомола.

Богомол начинает работать в банде Циркача: вместе с Валетом и Серым он выбивает долги из проигравшихся игроков. Ваня вместе с бездомными пацанами идет на первое дело. Увидев, как ребята зверски избивают прохожего, он ссорится с ними и уходит из бомбоубежища. Рыбу по приказу продажного прокурора Шкуратова определяют в камеру к уркам, где его забивают до смерти.

Давний друг Богомола Южин вынужден поручиться за проигравшегося сослуживца. Долг вовремя не возвращают, и тогда бойцы Циркача отправляются за деньгами к Южину. Увидев среди бандитов Богомола, Южин сильно удивляется, но объясниться друзья не успевают – начинается перестрелка. Циркач подставляет Князя, рассказав ментам, что в ресторане Князя должен состояться воровской сход и на нем будет вор в законе Вано. Во время схода менты задерживают Вано, а Князь теряет доверие среди авторитетов.

Ваня попадает в полицию за кражу и находит способ сообщить о себе отцу. Богомол пытается вытащить сына из изолятора, но тому грозит реальный срок. Циркач в это время хочет взять под контроль воровской общак. Для этого он отправляет Богомола в больницу к умирающему хранителю общака Седому. Богомол узнает, что Седой намеревается передать общак Князю…

Шкуратов пытается завербовать Богомола, угрожая серьезным сроком Ване, но тот отказывается, понимая, что этим очень навредит сыну. Циркач пытается прибрать к рукам игорные залы Седого. Богомол находит дочь Седого Свету и передает ей наследство отца — ключ от депозитария. Девушку выслеживают бойцы Циркача. Они нападают на Свету и отбирают у нее кейс с миллионом долларов.

Богомол ворует у Циркача Светин кейс с деньгами, чтобы выкупить сына из полиции. Но следователь отказывается закрыть дело, находящееся на личном контроле у прокурора Шкуратова. Богомол просит своего давнего друга Левиса устроить побег сына из СИЗО. Ваня в это время находится в тюремной санчасти с воспалением легких. Его под охраной перевозят в городскую больницу. Там-то и появляется Богомол, который увозит сына прямо в особняк Князя.

Света по телефону просит Богомола приехать. Он соглашается, не догадываясь, что у нее за спиной стоят бандиты, а его самого ждет ловушка. Вместе с девушкой бандиты увозят Богомола на свалку и требуют отдать кейс с деньгами. Валет получает приказ покончить со Светой, но вместо этого он убивает своего подручного, а Свету с Богомолом отпускает. Богомол отвозит Свету к Левису и просит на время ее приютить. Циркач тем временем распоряжается убрать Князя…

После убийства Князя Богомол привозит к Левису больного Ваню и пока остается у него. Мать Циркача заказывает ненавистную невестку Зою местному алкашу. На похоронах Князя полиция и люди Циркача ждут появления Богомола. Все понимают, что тот обязательно придет попрощаться со старым другом. Богомол действительно приходит, но ему удается уйти с кладбища, обманув и оперов, и бандитов. Валет открывается Богомолу и вербует его на свою сторону.

Богомол приносит Циркачу украденный у него кейс с деньгами и предлагает часть наследства Князя. Циркач соглашается, однако доверять Богомолу он не торопится. Люди Циркача выслеживают Богомола и в его отсутствие увозят с дачи Ваню, убив Левиса. Свете удается спрятаться, правда, у вокзальных касс ее задерживает полицейский патруль. Оперативники выходят на след убийцы Князя, но поймать киллера Бизона им не удается.

Богомол с Самвелом приезжают на ювелирный завод в Солнечном, чтобы проверить там бриллианты Князя. Проверка проходит успешно. Валет пытается найти Ваню, как он и обещал Богомолу, однако пока безрезультатно. По дороге в Москву Богомола собираются убить, но ему удается сбежать от бандитов. На попутке Богомол проезжает через деревню, где его догоняет Самвел с Толяном. На глазах у местных между ними начинается перестрелка…

За прокурором Шкуратовым устанавливают круглосуточное наблюдение сотрудники ФСБ. Самвел и Богомол разными путями приезжают в Москву и встречаются у Циркача. Циркач, не обращая внимания на их обоюдную неприязнь, ставит им общую задачу – захватить бриллианты Князя. Любовница Циркача попадает в полицию при попытке купить дозу кокаина. Циркач требует от Шкуратова, чтобы тот ее вытащил, а прокурор вербует Зою и передает ей флакон с ядом, чтобы она отравила Циркача.

Валет находит место, где прячут Ваню. Пытаясь вызволить его, он погибает от бандитской пули. Богомол с помощью старых корешей проворачивает авантюру, после которой воровской сход выносит Циркачу смертный приговор. Богомол возвращает общак и получает прощение «сообщества». Теперь он может зажить с сыном нормальной жизнью. Или нет?..