Разведчика Николая Кузнецова забрасывают в оккупированный немцами город Ровно. Ему дают задание - держать связь с партизанами и сформировать разведотряд, работающий в немецком тылу.

Партизаны получают из Центра информацию о том, что фашисты готовят переброску партии химического оружия в Ровно. Эта операция носит название «жёлтый горшок». Чтобы разузнать подробности этой операции, партизаны посылают в Ровно Николая Кузнецова. Одновременно гестаповцы засылают к партизанам шпиона, чтобы тот передал им координаты расположения партизанского отряда.

Партизаны готовят покушение на фашистского генерала Коха. Для осуществления операции привлекают советского разведчика, работающего в немецком тылу, Николая Кузнецова. Кузнецов разрабатывает план. Он предлагает добиться аудиенции у генерала под предлогом ходатайства за свою невесту, фольксдойче. Роль невесты должна сыграть радистка Валя.

Покушение на Коха провалилось. Теперь партизаны готовят новую операцию - срыв поставки химического оружия в Ровно. Полковник Геттель начинает подозревать в Кузнецове английского шпиона. Партизаны принимают решение убрать не в меру любопытного полковника...

Партизанский отряд получает приказ перебазироваться во Львов. Валя остается в Ровно - по замыслу, она должна эвакуироваться вместе с рейхскомиссариатом. Но её ожидает провал. Тем временем партизанский отряд получает новый приказ - отойти в ближайший тыл Красной Армии. Кузнецов с боем вырывается из Львова и пытается пробраться к своим. Но его хватают украинские националисты...