Скрываясь на Хоккайдо, Джузо спасает путешественников от медведя. Но впечатляющий поединок привлекает к нему внимание представителей закона и преступной группировки.

Джузо удается скрыться от полиции после победы над мастером каратэ Ичиро. Но кто-то передает информацию о его местонахождении мастерам единоборств, желающим бросить ему вызов.

На тренировках под руководством Ранбо Джозе не удается нанести ни единого удара. Тем временем Джузо бросает вызов внутреннему зверю и думает о своем темном прошлом.

Джузо встречается лицом к лицу с таинственным Сержантом, которая шантажом заставляет его принять участие в подпольном турнире КОДОКУ, где его заставляют драться.

Стремление Буншичи к обретению высшей силы приводит его в додзё Такемия. Джузо решает признаться Саэко, но на его пути встает Химэкава.

Это финальное противостояние: Джузо Фудзимаки против Цутому Химэкавы. Стиль Такемия против школы Хокусинкан. Встретил ли одинокий волк свою пару?