Невероятное путешествие Юга начинается в тот день, когда он узнает, что бабушка много лет скрывала от него отца.

С помощью доброй Проводницы Юг добирается до следующего пункта, где может оказаться отец, — города Мирного в Якутии.

Беззаботное путешествие превращается в гонку с преследованием: полиция тщательно проверяет все поезда в поисках Юга.

Первая влюбленность, первый поцелуй и первое предательство ожидают подростка Юга в следующем городе — Челябинске.

Следующий претендент рад бы быть отцом Юга, но он не может иметь детей. Бабушке удается вернуть украденные деньги.

С каждым новым неудачным знакомством надежда Юга обрести отца тает, но подросток не сдается — впереди новые города.

Долгие и опасные поиски отца по всей России оказываются напрасными: бабушка рассказывают внуку ошеломляющую правду.

Невероятное путешествие в поисках отца закончено. Повзрослевший за это время Юг вынужден принять неприятную правду.