Павел I погружается в прошлое отца и пытается найти подробности порядка передачи власти. Встреча с бывшей фавориткой Петра III открывает наследнику правду о вынужденном отречении от трона. На этой почве Павел ссорится с матерью, Екатериной.

Екатерина II планирует выйти замуж за Орлова. Павел злится, сбегает из дома и едва не замерзает насмерть. Долгое время его лечат, после чего принц едет в Ропшу, чтобы узнать правду об убийства отца.

Павел готовится к женитьбе. Он просит мать пригласить сестер Гессен Дармштадских в качестве невест. Выбор падает на младшую сестру, но средняя не собирается сдаваться, поэтому берет инициативу в свои руки. Вот только Екатерина не намерена подпускать девушку к своему сыну.

Бунт Пугачева набирает обороты. Павел объединяется с матерью, чтобы противостоять врагам. Принц предлагает согласиться с требованиями бунтовщиков, что злит императрицу. Павел признает ошибку и решает по-другому поймать Пугачева.

Павел с женой Натальей и другом Разумовским участвуют в бунте против императрицы. Принц не хочет смерти матери, поэтому предлагает ей добровольно оставить трон.

По указу матери Павел отправляется за новой невестой в Пруссию. Там его поражает порядок и организация армии, которые он хочет внедрить и в России. На этой почве у них начинается конфликт с Потемкиным.

Екатерина не дает родителям видеться с маленьким Александром. Павел узнает о новой беременности Марии Федоровны и пытается скрыть это от матери. Он пишет прусскому королю секретное письмо, после чего начинает разрабатывать план вывоза ребенка за пределы России.

Павел отправляется в путешествие по Европе, чтобы найти союзников среди местных монархов. Во время путешествия принц встречается с австрийским императором Иосифом и узнает его истинную позицию по вопросу незаконности правления Екатерины.

За время добровольного заточения в Гатчине Павел создает маленькую армию, но испытывает нехватку денег. Он узнает, что все финансы ушли на организацию свадьбы Александра. Павел понимает — мать хочет приблизить совершеннолетие внука, чтобы передать ему трон.

Павел становится царем и пытается разобраться с проблемами, которые достались от матери. Новый правитель начинает активно бороться с дворянством, привлекая на свою сторону Аракчеева, Кутайсова и Арахарова.