Нацу и друзья посещают самую первую Гильдию Волшебников, чтобы выполнить квест, который никто никогда не выполнял: «100-летний квест». Тем временем к Хвосту Феи присоединяются новые рекруты, но один из них немного страннее обычного...

Город Эрмина оказывается городом рыб, где во время прилива весь город погружается в воду. В тот момент, когда группа упоминает Бога Воды Дракона, рыбы становятся враждебными.

Пожиратели драконов преследуют Меркофобию, чтобы получить силу Водного Бога Дракона. Нацу и остальные присоединяются к битве, чтобы помочь ему, но враги сильны. Тем временем Гажил, Джувия и Лили расследуют Току, несмотря на протест Леви.

Нацу, Венди и Эрза захвачены Дьяволами, и Люси отправляется их спасать. По пути она встречает кого-то неожиданного... Тем временем Джерар узнает тайну Токи.

Нацу и остальным пока удается прогнать Дьяволов. Затем Меркофобия начинает уничтожать Эрмину и ее людей, что вынуждает Нацу и его друзей принять непростое решение. Тем временем Белый Маг намеревается сделать то, ради чего пришла…

Пока бушует битва с Меркуфобией, шокирующее прибытие меняет ход событий. Игния, Бог Огненного Дракона и истинный сын Игнила, появляется, чтобы спасти Нацу. С городом в огне и трудным выбором впереди, Нацу должен столкнуться с новыми истинами о своем драконьем наследии и столкнуться с испытанием, которое проверит его пределы.

В качестве благодарности за спасение Эрмины Меркуфобия дает группе информацию об остальных Пяти Богах-Драконах. И пока они находятся в городе Текка, они встречают кого-то, очень похожего на Эрзу...

Группа направляется в Драсил, чтобы найти Алдорона. Джувия присоединяется, но ведет себя странно и предупреждает группу о Белом Маге. Драсил оказывается городом, построенным на Алдороне, и добрый старик показывает им город. Но тогда...

Белый Маг Тоука промыл мозги членам Хвоста Феи. Она планирует уничтожить сферы пяти городов на Алдороне, чтобы победить его; Нацу и остальные должны сразиться со своими друзьями, чтобы спасти их от Белого Мага и помешать ее плану.

Нацу, Люси, Грей и Эрза сражаются со своими друзьями из Гильдии, чтобы освободить их от гипноза. Затем Венди встречает нового Пожирателя драконов. И еще один Пожиратель Драконов, которого встретил Нацу, оказался...

В Церкви Левой Лапы Эрза видит один из драгоценностей и пытается забрать его, пока Джерар и Лаксус заняты Кирией. Со своей стороны, Рейс погружает Нацу в воображаемый рай, где он встречает старых знакомых.

Нацу против Рэйфа, Венди против Небала, Лаксус против Кирии и Эрза против Джерара... Трехсторонняя битва между «Хвостом Феи», Белым Волшебником и Дьяволосом была в полном хаосе.

Все сферы Алдорона уничтожены. Но что-то в планах Белого Мага не сложилось и внезапно все в Хвосте Феи начали восстанавливать контроль над своими силами.

Нацу превращает Вольфена в ложного Зерефа и использует на Вольфене Проклятие Анксерама. Другие маги Хвоста Феи сталкиваются с тремя другими Семенами Бога: Метро, ​​Гирсом и Роком. Затем перед Нацу появляется лидер Семени Бога, Алдорон.

Брандиш прибывает в Драшиир в поисках ключа Водолея. Пока она сидит на террасе кафе, взрыв опустошает город от его жителей. Тем временем Джувия оказывается заключенной в тело Metro Godseed на глазах у Грея, но сочетание воды и льда оказывается очень эффективным.

Увеличенный силами Брандиш, Гажил сталкивается с огромным драконом Алдроном. У него есть три минуты, прежде чем он вернется к своему нормальному размеру, но дождь снарядов ставит его в затруднительное положение. Тем временем Нацу противостоит «мозгу» дракона.

Девочки Хвоста Феи празднуют победу над Алдроном, расслабляясь в ванне с горячими источниками. Именно тогда Брандиш уменьшает их до крошечных размеров, которая ускользает, не разрушив свое заклинание. Тем временем в гостинице просыпается Белый Маг и произносит загадочное имя Элентия.

Тоука Иксид присоединяется к Нацу и его товарищам во Дворце Туманных Пушек. Она рассказывает им, что Белый Маг хотел отправить их в Элентию, мир, где магии даже больше, чем на Земле.

На Элентии Венди и Эрза сталкиваются с армией абстрактных тел, чьи техники голосом Ирэн описываются как спиритуализм. Тем временем Нацу и Грей видят странную женщину посреди метели.

Селена ищет развлечений и намерена добиться этого, столкнув Нацу и Грея с ёкаем ее приспешника Йоко. Однако среди этих ёкай найдутся и знакомые лица.

После того, как Нацу и другие победили Йоко, они встречают Сузаку, Убийцу Драконов из Дьяволов, которого призвали с Земли, чтобы победить Селену. Также известный как Святой Меча, Сузаку - грозный противник, и Хвост Феи бессилен против него.

Грей сражается с Хакуне, но чей холод окажется сильнее, чтобы победить? Селена открывает Сузаку, кем был Курунуги, дракон, которого он съел. Венди находит сходство между появляющимися руками и чем-то, с чем они столкнулись в прошлом. Посреди всего этого появляется новый враг.

После победы над Альта Фейс жители деревни Хакумецу чествуют Нацу и его друзей как героев. Вернувшись на Землю, они встречаются со своими товарищами по гильдии в городе Драмир. Эрза даже удивлена, снова увидев там Мистган, которой она предлагает стать членом Хвоста Феи.