Угонщик Леша Цыган из чувства мести крадет «мутную» машину — она принадлежит бывшему хозяину завода по переработке драгметаллов, которого посадили двадцать лет назад. Нынешний руководитель предприятия Осинский дарит храму золотой оклад. На вручении внезапно появляется его бывший компаньон Леонид Максимович. Он вернулся в город, чтобы решить старые вопросы.

Цыган получает задание от Леонида Максимовича доставить послание Осинскому и его окружению. Буба не доверяет парню и приглядывает за ним. Цыган сближается с дочерью Осинского Ариной, благодаря чему у него рождается дерзкий план.

Осинский и его окружение пытаются расшифровать послание Леонида Максимовича. ЛМ отправляет Цыгана с заданием к Осинскому, а сам встречается с главой города и выясняет обстоятельства прошлого. Цыган получает информацию о смерти отца и готов к решительным действиям.

Леонид Максимович везет Цыгана к бывшему начальнику службы безопасности завода. У них обоих есть вопросы к этому человеку. Арина пропадает. Баруев отправляет своего сына на ее поиски — она все-таки его женщина. Цыган узнает об исчезновении Арины и тоже едет ее искать.

Арина выясняет отношения с отцом и уходит из дома. Буба считает Цыгана виноватым во всем и едет к зампотеху с планом. Леонид Максимович узнает подробности гибели сына. Его навещает Баруев и предлагает сделку.

Осинский и Леонид Максимович встречаются на разговор тет-а-тет. Цыгану наконец открывается истина о смерти его отца, и он оказывается перед сложным моральным выбором.