Nishikata, un estudiante de secundaria, está acostumbrado a las bromas de Takagi-san, la chica que se sienta junto a él en clase. Pero un día decide devolvérselas.

A Nishikata le llama la atención que Takagi-san no vaya a clase en bici. Cuando le pregunta por qué, ella bromea diciéndole que quería ir de la mano con él.

Mientras Takagi y Nishikata trabajan en la biblioteca durante la hora del almuerzo, Takagi de repente hace un comentario que pilla a Nishikata por sorpresa.

Para intentar acabar el año con una victoria, Nishikata reta a Takagi a un juego. Pero entonces ella impone una regla insólita: ganará quien haga feliz a la otra persona.

El Día de San Valentín, Nishikata decide mantener la calma delante de Takagi y no dejar que se burle de él, aunque en el fondo desea que le regale algo de chocolate.

Nishikata se entera por Nakai de que Takagi se marcha y no puede quitárselo de la cabeza. Poco después, Takagi le da la noticia en persona.

En el último día de Takagi en el instituto, Nishikata se deja llevar por la melancolía, pues le cuesta asumir que se vaya. El señor Tanabe trata de animarlo.

En la primera mañana del nuevo curso, Nishikata recibe una llamada inesperada de Takagi. Después le espera una sorpresa en el instituto.