В Петербург прибывает большая партия нового синтетического наркотика. Борьбу за ценный товар ведут две группировки, контролирующие город - банда наркобарона Африки и банда Тумасяна и его сына Антона. Активно интересуются партией и сотрудники управления госнаркоконтроля - Андрей Халецкий, Мансур Кильдеев и Игорь Ребров - "крышующие" почти всю наркоторговлю в городе. Через наркодилера Цыгана у них налажена сеть сбыта - это хороший бизнес и большие деньги. Тем временем киллер Влад, нанятый Тумасянами, убивает курьеров Африки и забирает сумку с наркотиками. Решив отомстить, Африка убивает друга младшего Тумасяна - Митяя. Расследование обоих убийств поручено самым принципиальным сотрудникам правоохранительных органов Петербурга - майору Сергею Гришину и молодому следователю прокуратуры Ольге Баренцевой, которых кроме работы связывают непростые любовные отношения. Юной Ольге приходится мириться с тем, что Гришин женат.

Гришину удается перехватить мелкого наркоторговца Шприца, чуть не умершего от отравленной дозы в машине "скорой". Под давлением Шприц признается, что за дозу согласился отнести оружие киллеру по имени Влад, а один пистолет решил оставить себе. Экспертиза показывает, что патронами, аналогичными найденным в пистолете Шприца, и были застрелены курьеры. Халецкий получает от начальника отдела по борьбе с наркотиками Серафимова приказ повысить раскрываемость и срочно найти партию наркотиков для изъятия. С этим вопросом Халецкий обращается к Тумасянам, которые вынуждены сдать продажным полицейским своего наркодилера Музыканта, чтобы тот "работал" на команду Халецкого и продавал их наркотики. Халецкий и Антон Тумасян посылают наркомана-закупщика Подкову в квартиру Музыканта. Подкова сообщает, что у Музыканта есть товар.

Киллер Влад следит за квартирой мулатки - любовницы Африки, а оперативники из группы Гришина следят за ним. Придя на допрос к Баренцевой, Ребров сталкивается с Гришиным. Гришин не скрывает своей ненависти к продажным сотрудникам наркоконтроля и к Реброву в частности. Но Ребров не поддается на провокацию Гришина и рассказывает Баренцевой правдоподобную версию вынужденного убийства наркомана. Тем временем Подкова сообщает Лаптеву и Штурм, что он осуществлял закупку у Музыканта по просьбе оперов из наркоконтроля. Изначально наводка на Подкову пришла от Реброва. Узнав же, что именно Подкова навел группу Халецкого на квартиру Музыканта, Штурм догадывается, что таким образом работники наркоконтроля хотят заполучить себе преданного дилера, освободив которого, можно будет реализовывать через него наркотики. Но доказательств против Подковы мало, и его освобождают.

Опера Гришина следуют за джипом, на котором уводят раненого Африку. Охранники Африки замечают слежку и расстреливают машину оперативников. В результате один из них погибает. Киллеру Владу удается скрыться. Но Гришин знает, где его можно найти. Тем временем между Халецким и Ребровым назревает конфликт - Халецкий арестовывает Абитуриента и его девушку Вику. Ребров настаивает на освобождении девушки, и Халецкий идет на компромисс. Чтобы спасти девушку, Абитуриент под давлением Халецкого вынужден подписать все необходимые бумаги и полностью сознаться в торговле наркотиками. Из сочувствия Ребров выполняет поручение Вики, встречается с ее мамой и успокаивает ее. Гришин приходит на квартиру к раненому Владу.

Чтобы избавиться от сомневающегося киллера, Гришин решает спровоцировать наркобаронов на устранение Влада. Вскоре Антон Тумасян проникает в больницу и убивает киллера. На выходе он сталкивается с людьми Африки, также пришедшими отомстить. В результате завязавшейся перестрелки Антону удается скрыться от Гришина. Разъяренный Африка встречается со своим давним знакомым - начальником Реброва Серафимовым и просит его узнать, кто из группы Халецкого вел за ним слежку и мог узнать адрес его любовницы-мулатки. Тем временем делами Тумасяна интересуются уже в московском управлении - решено создать следственно-оперативную бригаду, в состав которой должны войти следователь Баренцева и оперативник из наркоконтроля.

Гришин приезжает на квартиру к бывшей жене Антона Тумасяна Ларисе и просит ее помочь в поисках ее бывшего мужа, но женщина отказывается. Тогда с помощью Шприца Гришин подкидывает наркотики сыну Ларисы Саше. По наводке Гришина Штурм и Лаптев его арестовывают. Только тогда Лариса встречается с Гришиным и обещает найти бывшего мужа. Ребров узнает, что именно Халецкий открыл его сейф и передал информацию о любовнице Африки Тумасяну. Ребров уличает Халецкого в предательстве, но изворотливый Халецкий в очередной раз оправдывается, дав другу денег. Смирнов и Ярвинен ищут Рудича, но благодаря "липовым" наводкам Халецкого на возможные адреса изготовителя синтетического кокаина, мурманским операм не удается выйти на преступника.

На допрос к Баренцевой должен прийти подследственный, ранее угрожавший ей расправой. Гришин не относится серьёзно к её страхам, а зря. Вызванный на допрос пытается облить Баренцеву кислотой, рядом случайно оказывается Ребров… Изготовитель синтетического кокаина Рудич рассказывает оперативникам из Мурманска о том, что наркотик забрал Халецкий. Информация о действиях Халецкого доходит до Москвы…

Гришину удаётся арестовать Антона Тумасяна. За его освобождение Баренцевой предлагают деньги, но она отказывается. Халецкий просит Реброва подбросить наркотики в кабинет Баренцевой… Лаптев, новый сотрудник Халецкого, по его заданию везёт героин на квартиру к закупщице. Там его задерживает служба внутренней безопасности. По просьбе Халецкого его коллега Кильдеев соблазняет сестру Лаптева и подкидывает в его квартиру ещё один пакет с наркотиками… Ребров обнаруживает исчезновение своей девушки Нади.

Ребров пытается выйти на дилера, который продал Наде некачественный кокаин. Он намекает коллегам, что обязательно накажет виновного в смерти девушки. Желая обезопасить себя, Халецкий через Тумасяна заказывает убийство дилера Цыгана. Ребров выслеживает Цыгана и узнаёт, что тому партию кокаина на реализацию передал Халецкий. Тумасян старший подкупает Халецкого, чтобы он любым способом подставил Баренцеву. Африка требует от Серафимова добиться тюремного заключения для Антона, надеясь захватить бизнес Тумасянов.

Халецкий под давлением старшего Тумасяна ищет новые варианты для вывода Ольги Баренцевой из игры. Он устраивает на неё покушение. Взамен ему нужна помощь в устранении своего начальника Серафимова, который связан с Африкой. Игорь Ребров предупреждает Ольгу об опасности, но его телефон - на прослушке… Ольга и Игорь проводят ночь вместе… У Халецкого и Тумасяна появляется компромат на Серафимова…

Халецкому удаётся подставить Серафимова: того задерживают при получении взятки. Тумасян-старший предлагает Гришину компромат на Африку в обмен на свободу сына. Поверив в обещание получить и компромат на Халецкого, Гришин просит Ольгу Баренцеву отпустить Антона Тумасяна… Узнав об отношениях Баренцевой и Реброва, Гришин приходит в ярость… Против отца Ольги готовится провокация, ему тоже собираются подбросить наркотики…

Антон Тумасян выпущен из следственного изолятора. Халецкий пытается взять под контроль весь оборот наркотиков в городе, для этого он решает разыграть большую игру и с помощью Тумасяна нейтрализовать Африку… Ребров с другом устраивают засаду в квартире, надеясь взять Халецкого с партией кокаина. Но на них нападают приехавшие туда же бандиты Африки и Гришин с опергруппой… Баренцева обращается за помощью к однокурснику, который занимает высокий пост в Следственном Комитете. Чтобы получить нужную информацию, она соблазняет его…