У разведчика Павла Руднева срывается международная операция в Праге, погибает сотрудник. Есть подозрения, что в отделе работает крот. Группа возвращается в Москву, где Павел узнает о существовании брата-близнеца Андрея Полетаева. Он назначает брату встречу, но не успевает толком с ним познакомиться, потому что Андрея, севшего в машину Павла, взрывают. Понятно, что мишенью преступников был Павел.

Параллельно с этим совершается покушение на руководителя группы генерала Смолина. Генерал приказывает Павлу на время «перевоплотиться» в Андрея и жить его жизнью, чтобы никто не знал, что он остался жив. Только так Павел сможет выяснить, кто за всем этим стоит… Павел решает семейные проблемы супругов Полетаевых, ищет «крота» в отделе и пытается найти свою коллегу и напарницу Ирму, пропавшую как раз в то время, когда на него было совершено покушение…

Павел находит Ирму. Поскольку ей грозит опасность, Павел ее прячет. Они вместе собираются поймать крота, ответственного за убийство Андрея Полетаева и членов их отряда. С течением времени Павел все больше вживается в роль Андрея, у него даже появляются чувства к жене брата — Светлане. Генерал Смолин арестован, но категорически отказывается выдавать информатора — Павла. Ему удается позвонить Павлу с резервного телефона. Абонента засекают…

Павел и Ирма выслеживают крота, а Светлана тем временем узнает о существовании Ирмы и решает, что муж ей изменяет. Выясняется, что сотрудник отдела Глеб после взрыва в Праге остался жив. Он захватывает Павла с Ирмой и пытается убить. Защищаясь, Павел его убивает. По-прежнему остается тайной, на кого Глеб работал. Павел разрывается между двух огней, и в конечном итоге ему приходится выбирать — стать снова Павлом Рудневым или остаться Андреем Полетаевым. Смолин, тем временем, соглашается сдать Павла и назначает ему встречу…