Переехав в экзотический новый дом, предприимчивый подросток знакомится с новой группой детей и обнаруживает в разломе дракона.

Том заводит дружбу с драконом и обнаруживает целый мир драконов в разломе.

Том и Джун сталкиваются с неожиданными опасностями и разлучаются, исследуя Скрытое Царство драконов. Том знакомит Джун с миром драконов, и Джун связывается со своим собственным драконом — Ву и Вэй.

Том и Джун рискуют раскрыть секрет Скрытого Царства ДиЭнджело, чтобы помочь раненому дракону, и ДиЭнджело связывается с Пахарем.

Том и другие обсуждают, как сохранить драконов в секрете, даже когда буйный молодой «маскирующийся» дракон вырывается в город и стремится подружиться с Алекс.

Том и Всадники пытаются спасти ИКАРИС, когда выясняется, что ему угрожает опасность со стороны чудовищного дракона.