Повелитель Уриэль поручает разношерстной группе авантюристов, известной как Vox Machina, выяснить, кто или что уничтожает деревни на окраинах Эмона.

Vox Machina сообщает повелителю Уриэлю о том, какое существо виновато в ужасающих нападениях на деревни. Команде удается выследить чудовище и найти его тайное логово. Ради безопасности Эмона Vox Machina должна сразиться со зверем, которого, кажется, невозможно убить.

Членов Vox Machina приглашают во дворец на торжественный ужин, где Перси сталкивается с загадочными и жестокими фигурами из своего прошлого. Это лорд Сайлас и леди Делайла Брайарвуд. Команда собирает информацию о Брайарвудах, завязывается бой, после которого члены команды понимают, что мучительное прошлое Перси оставило в его душе темный след.

После того как Vox Machina испортила дипломатический ужин Уриэля, ее членов приговорили к домашнему аресту в их замке, где они борются со скукой. Килит убеждает Перси рассказать о своем печальном прошлом. Пайк опасается, что утратила связь со своей богиней. Тем временем, на Vox Machina надвигается новая угроза.

Vox Machina отправляется в Уайтстоун, чтобы сразиться с Брайарвудами и помочь Перси вернуть дом своей семьи. В дороге Скэнлан изучает загадочную книгу заклинаний Делайлы Брайарвуд, чтобы найти какие-то подсказки. Во время первого похода команды на нее нападают ужасные чудовища, посланные Брайарвудами, чтобы вернуть книгу.

Члены Vox Machina разыскивают жрицу Уайтстоуна – хранительницу Йеннен, которая рассказывает им о назревающем мятеже. Команда понимает: чтобы победить Брайарвудов, ей нужна помощь вожака мятежников Арчибальда Деснея. Но сначала они должны устроить смелый побег из тюрьмы, во время которого они столкнутся с садистом-тюремщиком Брайарвудов – Керрионом Стоунфеллом.

Vox Machina узнает больше о клятве отомстить, которую дал Перси много лет назад. Килит пытается установить магическую связь с Древом Солнца. Она чувствует его боль и присутствие темной силы глубоко под Уайтстоуном. Чувствуя себя недооцененным, Скэнлан вызывается проникнуть в особняк Дьюка Ведмайра и отвлечь его, пока Vox Machina пытается освободить сестру Перси Кассандру.

Vox Machina сражается с жестоким профессором Эндерсом, у которого есть уникальные магические способности, а Делайла Брайарвуд с помощью волшебства вызывает демоническую армию, призванную уничтожить наших героев. Тем временем Пайк пытается вновь установить связь со своей богиней, даже если ей придется рискнуть жизнью.

Причины настоящих действий Брайарвудов таятся в их темном прошлом. Делайла разглашает свой договор с Тем, о ком шепчут. На залитых кровью улицах Уайтстоуна Vox Machina сражается с ордами нежити не на жизнь, а на смерть. И когда ситуация кажется безнадежной, команда получает помощь из неожиданного источника.

После разговора Перси со своим старым врагом доктором Анной Рипли команда заключает с ней временное партнерство. Несмотря на заверения Перси, что ей нельзя доверять, Vox Machina берет Рипли с собой. Она ведет их, обходя ловушки под замком, но скоро команду предает один из своих.

Vox Machina идет в последнюю атаку против Брайарвудов на вершине зиккурата. Они сражаются с темным волшебством Делайлы и вампирической силой Сайласа. Обеспокоенная Векс и обезумевший от горя Перси пытаются спасти своих брата и сестру. Но их самые упорные усилия могут оказаться недостаточными, так как Брайарвуды почти завершили свой тайный ритуал.

Vox Machina остановила темный ритуал Брайарвудов, но дорогой ценой. Они убегают из зиккурата, чтобы спасти члена своей команды. Перси жаждет отомстить их пленнице Делайле Брайарвуд. Векс умоляет его забыть о мести, и для этого Перси должен победить тьму в своей душе.

Победоносное возвращение Vox Machina домой прерывается прибытием древних драконов, Конклава Хрома. Несмотря на все усилия Vox Machina, драконы разрушают город, заставляя команду искать способ спастись.

Vox Machina отправляется в таинственный древний город Вассельхайм в поисках союзников. Вскоре им приходится обратиться к группе жадных охотников за головами Добыча убийц.Vox Machina встречается с древним существом, обладающим важной информацией, которая может помочь им в борьбе с драконами Конклава Хрома.

Vox Machina исследует древний храм в поисках своего первого артефакта Остатков Дивергенции - легендарного оружия, которое, как они надеются, поможет им в борьбе с драконами Хрома Конклава. Пока они преодолевают ряд опасных препятствий, чтобы добраться до затонувшей гробницы, один из членов команды совершает ужасную ошибку.

В отчаянной попытке спасти жизнь члена команды Вакс заключает роковую сделку с Королевой Воронов, предлагая взамен свою собственную жизнь. Пока Vox Machina с боем выбирается из затонувшего храма, Вакс задается вопросом, на что он только что подписался.

Путешествуя в поисках следующего артефакта, Vox Machina проходит мимо Пиры, где живёт народ Огненных Ашари. Обнаружив, что деревня находится в бедственном положении, Vox Machina приходится помочь им, сражаясь с огненными существами, которые попадают в мир через портал в другое измерение. Пытаясь закрыть портал, Килет узнает больше о силе, которая заключена в ней самой.

Прибыв в место, где хранится следующий артефакт, Vox Machina приходится противостоять загадочному сфинксу Камалджиори - помощнику Осисы. Но даже если им удастся добиться успеха, их поджидает неожиданная угроза.

После побега от чёрного дракона Амбрасила команда Vox Machina разделилась. Половина команды оказывается затерянной в другом измерении - таинственном царстве Фей. Они сталкиваются со странными опасностями, пытаясь отыскать следующий артефакт Остатков Дивергенции. Тем временем другая половина команды ищет способ исцелить своего проклятого товарища.

В царстве фей Vox Machina обнаруживают город Сингорн и встречают отца Вакса и Векс. После эмоциональной встречи Vox Machina отправляются в путешествие вглубь царства Фей в поисках следующего артефакта Дивергенции - лука Фентраса. Чтобы заполучить его, они должны противостоять древней и могущественной архифее. Тем временем в Тал'дорее Сканлан и Пайк пытаются вылечить Грога.

Зная, что Титановые костяшки находятся в городе Вестран, Пайк и Сканлан придумывают план, как забрать его у нынешнего владельца - дяди Грога Кевдака. Но Грог, ослабленный проклятием Крейвен Эджа и преследуемый воспоминаниями о последней встрече с дядей, сомневается, достаточно ли он силен, чтобы противостоять Кевдаку.

Несмотря на свое ослабленное состояние, Грог вступает в смертельную схватку с Кевдаком. Битва проходит очень напряженно, Грог получает удар Титановыми костяшками, ещё одного артефакта Дивергенции, который наносит ему дядя. Когда Грог уже готов пасть, вовремя появляются остальная команда Vox Machina, чтобы вступить в схватку.

В то время как Сканлан делает судьбоносное открытие о своем прошлом, Вакс сталкивается с Королевой Воронов, чтобы узнать правду о таинственном договоре, который он заключил с ней. В то же время Vox Machina объединяется с общиной Грога и намеривается устроить засаду для Амбрасила, чтобы уничтожить страшного чёрного дракона.

Когда чёрному дракону Амбрасилу удается избежать засады, Vox Machina преследуют его до горы Гатшадоу. В страшных туннелях логова Амбрасила, наполненных кислотой, Vox Machina должны одержать последнюю победу над злым драконом.

Райшан под скрытой личиной посещает Vox Machina, предлагая помощь. Она рассказывает им о ещё одном Остатке Дивергенции, способном победить Тордака: Латы мученика зари. Не все в команде склонны доверять двуличной драконице, но путешествие в город Маркет покажет, говорит ли она правду.

В Анк'Хареле группа лицом к лицу встречается с Анной Рипли... и Ортаксом. Они скрываются от неё, только чтобы попасть под обвинения в убийстве! Пока над Vox Machina вершат суд, Сканлан встречает свою дочь. Время на исходе, пока он пытается спасти своих друзей и отношения с Кейли.

Горите в аду, Vox Machina! Но сначала загляните в Драконию. Не волнуйтесь — Кима и Аллура знают там кое-кого, кто может помочь. Она замечательная. Но не забывайте и о делах амурных: у Перси есть чувства к Векс, а у Вакса — к Килет. Что может пойти не так?

Пока Вакс, Килет, Пайк, Грог и Сканлан ищут магическую броню в Адах Деспата, Перси, Векс, Кима и Аллура пытаются спастись от яростного Воругала. Смогут ли они спастись от пламени ада и ледяной угрозы?

Пока Киму преследует Воругал, Аллура изо всех сил старается остановить его и спасти свою любимую. Тем временем, Пайк в аду играет против дьявола, и ставка в игре — души её друзей и будущее мира. Есть ли у неё туз в рукаве, который может всех спасти?

Добро пожаловать в Шато Шортхалт! Там будут песни, танцы и больше курицы, чем вы когда-либо сможете осилить. Недостаточно? Тогда как насчёт молодых драконов, атакующих Уайтстоун? Или Райшан, предающей Vox Machina?

В руинах Уайтстоуна Vox Machina находит зацепку, которая выводит их на логово Рипли на далёком острове. Прежде чем они смогут продолжить схватку с Конклавом, им нужно разобраться с этим ножом в спине.

После болезненной утраты Vox Machina придётся сразиться с Тордаком без одного из своих друзей. Они путешествуют по всей Экзандрии в поисках союзников. Будет ли всей силы мира достаточно? Или Тордак сотрёт Тал'Дорей в порошок?

Тордак наносит ответный удар! Объединённые силы Уайтстоуна и Сингорна в опасности после его засады. Преданная Райшан и загнанная в угол Vox Machina пытается придумать новый план, прежде чем всех их союзников уничтожат.

Тордак пал, но цена, которую пришлось заплатить, оказалась велика. После битвы Райшан бежит с его телом. Vox Machina не знает, какой у неё план, но ничего хорошего ждать не приходится. Разобщённая группа отправляется по своим делам ради мести, успокоения и обретения знаний.

В море близнецы пытаются выжить в битве против Рипли. Килет проходит опасный ритуал Ашари Земли, чтобы найти Райшан. Квест Пайк и Грога не легче — они пытаются убедить Кейли помочь спасти Сканлана.

Объединив свою душу с телом красного дракона, Райшан становится неубиваемым монстром-нежитью. Она сражается с Vox Machina в своём логове, пытаясь уничтожить их, пока они не нарушили её планы.