Прошло 16 млн лет после мел-палеогенового вымирания. В этом периоде птицы, такие как гасторнис ростом 1,8 м, находятся на вершине пищевой пирамиды, в то время как млекопитающие характеризуются малым размером.

События второй серии происходят в эоцене, когда начали замерзать полярные шапки, в результате чего океанские течения и климат подверглись радикальным изменениям. После того как исчезли все морские рептилии акулы вроде фисогалеуса долгое время правили в морских глубинах но теперь эволюция создала новых подводных охотников — китов и акулы снова стали добычей.

События третьей серии происходят в течение раннего олигоцена в Монголии, где сезон дождей сменяется засухой. Нам показывают историю самки индрикотерия (Indricotherium), гигантского безрогого носорога, самого крупного сухопутного млекопитающего всех времен.

События серии происходят на территории Восточно-Африканской рифтовой долины. Климат меняется, и леса уступают место травянистым равнинам. Фильм изображает жизнь небольшой группы гоминидов. Это первые обезьяны, приспособленные к прямохождению на двух ногах и близкие предки человека.

Пятая серия изображает странную фауну изолированного континента Южная Америка. После отделения от Антарктиды 30 млн лет назад, в Южной Америке путём эволюции появилось много уникальных видов млекопитающих.

События шестой серии происходят во время последнего оледенения. Основное событие серии — миграция с приходом зимы стада мамонтов на 400 км на юг, к швейцарским Альпам, и их возвращение на пастбище весной.