Дмитрий Назаров — главарь известной в прошлом преступной группировки «Демоны» — сколотил свой бизнес в лихие 90-е. Он, как и многие другие, был жертвой своего времени, но отдал долги и расплатился по счетам. Сейчас он — владелец крупного развлекательного центра. Управлять делами Дмитрию помогают его сводный брат Леонид Чернобельский и бывший подельник Игорь Чесноков по прозвищу Чос.

Бизнес Демона легализирован, жизнь более или менее налажена, вся местная верхушка «прикормлена», но сила инерции, да и жизненная необходимость заставляют бывших подручных Дмитрия держаться вместе, находиться в постоянной боевой готовности, так как капитал, связи и возможности Демона — большой соблазн как для сильных мира сего, так и для близкого окружения Назарова.

Новый виток трагических событий не заставляет себя долго ждать… У Дмитрия возникают непредвиденные проблемы: в городе появляется его старый знакомый — бандит Ацамаз Тагуров. Проблема в том, что группа Демона в 1994 году взяла в одном банке кредит, который не вернула. И вот Ацамаз утверждает, что выкупил долю Демона и имеет подтверждающие это бумаги. Он хочет получить 2 миллиона.

Несмотря на то, что много лет назад Дмитрий помог Ацамазу бежать от правосудия, тот требует, чтобы Назаров вернул ему долг по старому кредиту. Назаров делится проблемой со своей бывшей женой Еленой, с которой у него остались вполне дружеские отношения. Та уверена, что Ацамаз всего лишь пешка в этой игре — кому-то нужно прибрать к рукам весь бизнес Дмитрия. Однажды во время пробежки по набережной в Дмитрия стреляет неизвестный. Назаров не на шутку обеспокоен, он принимает решение собрать старую бригаду, чтобы вывести на чистую воду своего врага. Оставят ли демоны прошлого Дмитрия в покое?

Демон со своими людьми планируют забрать деньги у партийного курьера Тузика в загородном ресторане — единственном месте, где те останавливаются на своем маршруте. Демон решает идти на дело вместе со всеми — дело рискованное, и риск должен быть разделен всеми поровну.

Индус полюбил официантку японского ресторана Алену. После налёта на курьеров Индус собирается поехать с ней к морю. Перед выездом на «дело» Демон узнаёт от Аллы, что её мама уехала в Кисловодск с Кораблевым. На дело отправились все, как и планировали.

Однако в загородном ресторане всё пошло вопреки планам «демонов». Кроме «потенциальных клиентов», Индус заметил ещё нескольких «подозрительных лиц» — в ресторане и на улице. В начавшейся перестрелке все они были убиты. В чемодане Тузика денег не оказалось. Демона и его людей подставили, их всех должны были здесь убить. И если бы не Индус, так бы всё и случилось.

Сам Индус погиб. Головастик, человек, вхожий в политические, медийные и прочие круги, выясняет у оставшегося в живых перестрелке политтехнолога Тузика, который перевозил «деньги», что за всей этой историей с попыткой убрать Демона и его людей стоят какие-то «военные».

Демон встречается с Сергеем и вспоминает о том, как его «развёл» Мажор в 1996 году. Мажор тогда сказал, что задолжал Бронштейну более 800 000. Но, оказывается, он выкупил 25% акций Промкредитбанка — того самого, которым пользовался Демон. За то, чтобы прекратилось его преследование, Мажор соглашается передать свою долю банка Демону.

Демон звонит Шнурку и просит того сообщить преследующему Мажора Ахмеду, что за Мажора отвечать будет Демон. Приехав домой к Мажору за ожерельем, Демон, Леня и Мажор вышли из машины. Сюда же подъехали Шнурок и Писатель. А ещё здесь же находились Полкан и молодой лейтенант милиции. Но это ещё не всё. Приезда Мажора ждали сыновья Бронштейна. Бронштейны выскочили из машины и начали стрелять в Мажора. Ответный огонь открыли милиционеры. Лейтенант был убит, Полкан и Шнурок ранены.

Демон велел Писателю забрать Мажора и увезти к себе домой. Но за всей этой перестрелкой из машины наблюдала любовница Мажора Катя. Скорая помощь увезла Полкана и Шнурка, Писатель увез Мажора, а к Демону подошёл отец Мажора — полковник КГБ, который спросил, не украшением ли интересуется Демон. И пригласил Демона в ресторан. Там Демон сказал отцу Мажора, что согласен обменять ожерелье на его сына. Тем временем в дом к Писателю бесшумно проникает Катя и передаёт Мажору пистолет. Мажор убивает Писателя...

В связи с убийством Сухого милиция усиливает контроль за группой Демона, понимая, что начинается война преступных группировок за передел власти. В офис Демона приходит уголовный авторитет Никсон с бандитом Серым. Визит связан с убийством Сухого.

Никсон пытается выяснить, зачем приходил Сухой. Никсону ясно, что у Демона не было причин убивать Сухого. Лена сообщает Демону, что скоро из Парижа должна прилететь их дочь Настя со своим женихом-американцем, и просит встретить их «без понтов», чтобы мальчик не подумал, что у невесты папа бандит. На переговорах с господином Хидэёси Мицутака подвыпивший Шнурок вспоминает, где он видел этого человека, но Демон не дает договорить и отправляет его домой.

После встречи с Хидэёси Мицутака в своей квартире был убит Шнурок. Демон встречается с Никсоном, и тот говорит ему, что воры не имеют этому убийству никакого отношения. Кроме этого, Никсон выясняет, что японец — вовсе не японец, а известный аферист по кличке Карел.

Роман, спасая девушку-мулатку от скинхедов, получает резиновую пулю в затылок. Он жив, но находится в состоянии комы. От Никсона Демон узнаёт, что Вована досрочно с зоны «выкупил» Серый — тоже «безбашенный» блатной из окружения Никсона. Он же и стрелял в Демона и Никсона из автомата. Люди Никсона его уже ищут. Никсон намекает Демону, что «крысой» может оказаться Головастик. Вернувшись домой, Демон узнаёт от Кораблёва, что Алла ушла от него, забрав сына. Головастик выяснил, что отец Стивена — самый настоящий американский мафиози. А ещё Головастик вычисляет адрес подонков, ранивших Рому.

Демон и Лёня приезжают к ним и всаживают в каждого по резиновой пуле. Демон пытается вывести Головастика «на чистую воду». Но Головастик неожиданно сознаётся в том, что переспал с Аллой. Никсон находит сбежавшую «переводчицу». Она подтверждает, что и в Сухого, и в Демона с Никсоном стрелял Серый. И «прямо сейчас» Серый собирается убить Демона. Никсон пытается предупредить Демона, но тот не берет трубку мобильника. Он у Лены. Разговору постоянно мешает звонящий мобильник Демона, он встает из кресла. В этот момент раздаётся автоматная очередь — это Серый. На руках у Демона мёртвая Лена. Серый скрывается на мотоцикле.