Мегатрон думает, что Великая Искра уничтожена, и намерен бежать с гибнущей планеты, чего бы это ни стоило. Элита хочет освободить заключенных, но ее план терпит неудачу.

Наемники находит дрейфующий в космосе «Ковчег». На помощь заключенным автоботам приходят неожиданные союзники, а Мегатрон рассказывает о проекте «Немезида».

Автоботы узнают, где находится Великая Искра, но у них на пути оказывается заброшенная космическая станция и ее одинокий обитатель. Десептиконы настигают «Ковчег».

Мегатрон оказывается на волосок от гибели. Автоботы и десептиконы объединяются, чтобы противостоять последнему из скорпоногов, а Скандалист пытается захватить власть.

Неожиданно Оптимус встречает проводника, который показывает ему возможное будущее. А Мегатрон узнает, что он должен отобрать у Оптимуса.

Автоботы и десептиконы ведут бой над планетой, где находится Великая Искра. А Десеус намерен отомстить им всем.