Молодая певица и композитор Бесс Кинг работает на нескольких работах в Нью-Йорке и пытается собраться с духом, чтобы исполнить свои песни.

Прислушавшись к совету своего брата Луи, Бесс возвращается работать в клуб – а ее друг и коллега Бенни устраивает ей первый концерт.

Бесс пытается написать песню про надежду на конкурс композиторов, но несчастный случай с соседкой, Пришей, приводит ее в смятение.

Бесс и Сэмюэл получают возможность записать песню в легендарной Electric Lady Studios – и к ним присоединяется отец Бесс, Перси.

Бесс решается записать видеоклип, она приглашает Итана на роль режиссера, а все друзья помогают ей создать шедевр.

Бесс впадает в саморазрушение с далеко идущими последствиями.

Бенни договаривается о встречах с сотрудниками студий звукозаписи, а Бесс переживает неудачу.

У Бесс проблемы в семье и в личной жизни, она вот-вот сорвется.

Бесс узнает секрет из своего прошлого и сталкивается лицом к лицу со страхами.