Una joven música, Bess King, alterna trabajos en Nueva York mientras intenta reunir el coraje para interpretar su propio material.

Siguiendo el consejo de su hermano Louie, Bess recupera su trabajo en el club y da su primer concierto pagado gracias a Benny, su amigo y compañero de trabajo.

Bess intenta escribir una canción sobre la esperanza para un concurso de composición, pero queda consternada después de que su compañera de piso, Prisha, se vea involucrada en un incidente.

Bess y Samuel ganan una sesión de grabación en los legendarios Electric Lady Studios. El padre de Bess, Percy, los acompaña.

Bess decide grabar un videoclip, así que le pide a Ethan que lo dirija y convence a sus amigos para que la ayuden a grabar una obra maestra casera.

Bess entra en una espiral de autodestrucción que provoca consecuencias a largo plazo.

Justo cuando Benny organiza una serie de reuniones con ejecutivos de la industria discográfica, Bess sufre un revés.

En plena crisis familiar y amorosa, Bess está a punto de explotar.

Un secreto sobre el pasado de Bess sale a la luz y, además, Bess se enfrenta a sus miedos.