«Одни неприятности». Первое знакомство котёнка Гава с обитателями двора — Котом и Псом. «Где лучше бояться». Котёнок Гав и щенок Шарик вместе боятся грозы и молнии на чердаке, ведь это «гораздо интереснее», нежели бояться внутри дома, где всё тихо и спокойно. «Середина сосиски». Котёнок со своим другом, щенком, вместе завтракают сосиской на тарелке… и съев, понимают, что она оказывается довольно маленькой

«Так нечестно». Котёнок Гав и его друг-щенок играют в салки: щенок гоняется за котёнком. Старый Кот, воспринимая это как их готовность к вечной борьбе между собаками и кошками, намекает им об этом . Однако друзья не согласны с этой враждой... «Когда начинают кусаться?». Котёнок и щенок примеряют намордник Пса. «Хорошо спрятанная котлета». Щенок просит Гава присмотреть за его котлетой, но её тут же учуял Кот. Гав спешно пытается её спрятать. А где самое надёжное место, чтоб спрятать котлету? В животике!

В этом выпуске выясняется, что щенок забыл своё имя. Котёнок Гав хочет помочь другу. Вместе щенок и котёнок обращаются сперва к Коту, но тот, занятый ловлей мышей, не желает помочь. Затем друзья обратились ко Псу, но и тот недоволен не вовремя пришедшими гостями, так как именно в этот момент прятал вкусную косточку.

«Секретный язык». Шарик придумывает «секретный язык» — это язык, который никто не может понять… даже тот, кто на нём говорит! «А всё-таки она вкусная!». Кот зовёт Гава с собой на крышу, где, как он говорит, «прошла его молодость». Видя луну, Гав интересуется у кота: можно ли её лизнуть? «Дрыг и прыг». Про то, как котёнок Гав играл со своим хвостом.

Приближаются холода. Котёнок Гав и щенок Шарик, по совету Пса, решают найти себе хозяев.