Джеймс начинает свое легендарное путешествие по Японии на заснеженном северном острове Хоккайдо, с головой погружаясь в физически изнуряющее катание на собачьих упряжках, игру в снежки и обескураживающий процесс заказа лапши из японского торгового автомата. Несмотря на это, всё же остается время на ловлю осьминогов и изучение искусства изготовления меча самурая.

Джеймс прибывает на основной остров Хонсю и в красивейший регион Тохоку. Он отправляется за вдохновением с горной экспедицией, погружается обнаженным на пару с любезным монахом-странником, борется с гигантскими роботами и становится самураем. Потом его усыновляют местные звезды японского попа, а чуть позже он позорит себя и сопровождающих его японцев на борту самого роскошного поезда в мире.

Зацветает вишня, и Джеймс выходит на улицы Токио со своим новым гидом, Юдзиро. Как узнает Джеймс, этот уникальный город является родиной некоторых величайших эксцентриков и идей. От одержимых чудаков, музыкантов и высокотехнологичных гаджетов до суперфанатов кошек, фестивалей пениса и умопомрачительных компьютеризированных арт-шоу – всё это наверняка поможет Джеймсу понять, в чем же суть Японии.

Джеймс оставляет бурлящий Токио и отправляется в древнюю столицу, Киото. По пути он не отказывает себе в удовольствии покататься на мотоцикле и расширить свои познания о японских автомобилях и культуре, изображая в красках гору Фудзи, покоряя «Судзуку» – гоночный трек «Формулы 1» и взяв урок музыки у гейши. Затем – время диалога с техникой будущего: бестолковый робот сопровождает Джеймса по Киото.

Джеймс прибывает в Осаку – процветающий и любящий развлечения город с игровыми залами, бильярдом пачинко, невероятной уличной едой и эстрадными комедиями. Юдзиро, надежный гид, знакомит Джеймса с борьбой сумо, после чего Джеймс сбегает на скоростном экспрессе исследовать тайны местного героя – Персикового мальчика. Затем приходит очередь Хиросимы и великолепного Святилища Ицукусима.

Последний отрезок путешествия Джеймса с севера на юг включает посещение Сикоку и Кюсю – крупнейших южных островов Японского архипелага и настоящего рая с голубой водой и субтропическими песочными пляжами. В программе – прогулки на велосипеде, искусство стрельбы из лука, изготовление лапши и сборка мотоцикла, к тому же Джеймс увековечен в жутковатой деревне чучел.