Tras ascender al trono otomano, Mehmet II envía un claro mensaje al emperador bizantino Constantino XI. Los mercenarios genoveses aparecen en escena.

Mehmet II lanzó un feroz asedio para destruir las murallas de Constantinopla, pero los mercenarios de Giustiniani lograron rechazar a los jenízaros.

Los hombres de Mehmet II cavan túneles para dañar las murallas de la ciudad. Cuando un bloqueo en el mar falla, el viento se vuelve contra los otomanos.

Mehmet II traslada los barcos por tierra hasta el Cuerno de Oro con una habilidad audaz y previsora. Giustiniani ataca a la flota otomana bajo la sombra de la traición.

En medio de una espiral de muerte, violencia y desmoralización, Mehmet II le hace una atractiva oferta a Giustiniani. El Gran Visir aconseja a Mehmet II que haga una tregua con su enemigo.

Los cañones otomanos redujeron las murallas a escombros y los refuerzos venecianos llegaron demasiado tarde. Mehmet II inauguró una nueva era para el Imperio Otomano.

Mehmed II consolida su reinado, pero en la cercana Valaquia, su amigo de la infancia Vlad el Empalador adquiere notoriedad y trata de desafiar la hegemonía de Mehmed.

Mehmed envía a María a convencer al rey húngaro Matthias Corvinus para que se alíe con él. Se avecina una batalla épica a orillas del Danubio, y Vlad lleva las de ganar.

Las tropas de Mehmed avanzan hacia Valaquia, y Vlad emplea tácticas de guerrilla para debilitar a su rival. Una amenaza acecha en el palacio imperial.

A medida que la guerra se prolonga y los recursos disminuyen, Vlad libra una guerra biológica contra el ejército de Mehmed. Radu se acerca al castillo de Vlad para tomar a Anastasia como rehén.

Mehmed se prepara para asestar un golpe mortal al ejército de Vlad. Se encuentra un espía en el campamento de Mehmed. Vlad lanza un ataque nocturno, pero le aguarda una sorpresa.

Vlad y Mehmed se enfrentan. María y Gülbahar frustran el complot de Valaquia. Las tropas otomanas marchan a un Târgoviște abandonado y se enfrentan a un espectáculo espantoso.