La joven Ade tiene un mal presagio mientras ayuda a su abuela en un parto. Cuando acusan a las dos de brujería, una es sentenciada a muerte.

Ade descubre la existencia del Libro de los Reinos y la historia de las Ciudades Perdidas. Cesaria y Spirto buscan pistas en la casa de Natalia.

Ade, atormentada por las voces de mujeres, no sabe qué respuesta darle a Pietro. Leptis le enseña a Valente a manejar el arco y la flecha.

Pietro, en pleno duelo, rechaza a Ade y se plantea sumarse a la causa de su padre. Ade, Tebe y las otras brujas salvan a más mujeres.

Valente quiere vengarse de Sante. Leptis y Tebe discuten por una estrategia. Los Benandanti recurren cada vez más a la violencia y a Pietro le asaltan las dudas.

Las brujas y los Benandanti se enfrentan en una batalla decisiva que cambiará para siempre sus vidas y sus sentimientos.