В глухих для туристов местах у небольшого острова группа рыбаков замечает лодку, в которой находят труп девушки в одежде XVI века. Позже выясняется, что на убитой были украшения, принадлежавшие дочери генерала Павлова, которая исчезла в этих краях восемь лет назад. Расследовать дело поручают майору МВД Максиму Пешкову. Вместе с ним на это задание отправляется и майор ФСБ Алексей Трубецкой. Встречающий их лейтенант рассказывает про местную легенду о Мертвом Охотнике. Жители острова уверены, что на его счету уже есть жертвы…

Пешков и Трубецкой находят местного лесничего. Они спрашивают пожилого мужчину про Мертвого Охотника, который якобы убил работницу музея-усадьбы и испугал до полусмерти другую девушку — Никитину. Тот заверяет собеседников, что Мертвый Охотник — это вымысел, однако просит их не ходить в лес. Тогда майор едет в больницу, чтобы расспросить обо всем Никитину. Однако девушка настолько напугана, что с трудом может вспомнить обстоятельства встречи с загадочным преступником.

В лесу на туристической стоянке находят участников группы Стецовой, все жестоко убиты. Из больницы тем временем сообщают о побеге трех зэков. Охрана считает, что им помогла пациентка Вера Никитина. Пешкову девушка признается, что знала о готовящемся побеге и предупреждала зэков, что в лесу, где они планировали спрятаться, их ждет неминуемая смерть…

Трое молодчиков от кредитора по прозвищу Жнец приезжают на лесопилку и избивают хозяина. Жнец неожиданно потребовал всю сумму обратно и поставил должника на счетчик. Трубецкой требует написать заявление Прохину. Вскоре сыщики отправляются в местный архив МВД и там выясняют, что в районе за последние годы убиты почти 20 человек — стрелой из лука, арбалета, ударом топора, копья и т.д. Еще 15 пропало без вести. Налицо — серия, но местный начальник полиции зачем-то скрывал от них эту информацию.

Участковый с майором Трубецким готовится к облаве на зэков, к ним присоединяются и местные мужики. В итоге в лесу находят труп Сёмы, убитого из пистолета Слуцкого. Максим Пешков узнает, что Артёмова знала об отношениях Степана со Стецовой. За неделю до убийства Стецовой женщина продала дом тетки. Пешков подозревает, что жена участкового заказала убийство, а деньги от продажи дома отдала исполнителю.

После убийства Артёмовой Трубецкой и Пешков приходят к выводу, что версия о мести в деле Стецовой — самая вероятная, и теперь мстителю осталось устранить только любвеобильного участкового Прохина. Под ударом оказываются и сами сыщики, когда поздним вечером неизвестный открывает по ним огонь….

Пешков вступается за хозяина лесопилки Мизина, избитого за долг криминальному авторитету, и дает понять кредитору, что в его интересах выключить «счетчик». Тем временем в районе полным ходом идет расследование дела о банде «санитаров», грабящих дома зажиточных людей в округе. За плечами преступников уже два убийства. Трубецкой и Пешков подозревают, что грабители — это местная предсказательница Славяна и ее напарники — Коршунов и Смекалов.

Славяна в спешке прячет все ценности, чтобы не делиться с подельниками. Прохин продолжает следить за ее домом. Сыщики ожидают, что в ближайшее время ясновидящая и ее банда окажутся под стражей, но их кто-то успевает предупредить, и Славяна сбегает. Степан убивает во время задержания Смекалова. Вскоре выясняется, что Смекалов — не брат невесты Комова.

Из-за нехватки денег Элеонора не может вовремя выдать зарплату работникам отеля, поэтому она организовывает аукцион своих картин. Нагиев пытается сорвать ее планы, но сталкивается с преданным начальству Джековичем. Катя знакомит поваров с Бариновым, который не собирается делиться местом шеф – повара с дочерью. Они заключают пари, кто победит, тот и главный на кухне. В спор встревает Денис, он приехал в Сочи в надежде помириться с Катей. Напряжение между Варей и Сашей растет. В погоне за новыми издевками друг над другом ребята не замечают зародившегося чувства.

Трубецкой, убрав со своего пути Макса, собирается сам закончить расследование. В одиночку он отправляется на тот самый проклятый остров, находит логово Мертвого Охотника, но попадает там в ловушку. По приказу сверху из-под ареста отпускают Макса. С этого момента только от него зависит, удастся ли выжить Трубецкому…