Makoto llega a Tokio al comienzo de un nuevo año escolar para ser aprendiz de mago del padre de su amiga de la infancia, Kana. Sin embargo, cuando Kana se entera de la verdad sobre Makoto, su relación cambia drásticamente.

Es el primer día de escuela y Kana se niega a relacionarse con Makoto por temor a que comiencen rumores sobre ellos dos. Kokomi, una conocida de los Hoshisato, impone su voluntad con ellos para cobrarse una promesa.

Después de que Kana y Kokomi queden atrapadas en la lluvia, deciden tomar un baño caliente, lo cual las lleva a una situación incómoda con Makoto. Desaparece un objeto de la mansión, que al parecer robó alguien que estaba dentro de ella.

La maestra de Yumemi y una compañera de clase pasan a dejarle la tarea, pero Yumemi huye de ellas. Kana, Kokomi y Makoto deciden que averiguarán la razón por la cual Yumemi no quiere asistir a la escuela.

Tomoko Tominozawa, una corredora de arte local, le entrega a Kana una invitación de una exhibición que se acerca. Cuando se dice que un monstruo en forma de oso ha sido visto en la escuela de Yumemi, Kana y Makoto deciden encargarse de investigarlo.

Kana hace un trato con Mariah para quitarle un Artefacto robado a Tominozawa, a cambio de la cooperación de Mariah para permitir que Maeve vuelva antes. Yumemi también hace un trato con Makoto para que le ayude a controlar su magia.

Mamoru le pide a Sir Gregory Camelot, su maestro, que entrene a Makoto para hacer magia. Kana y Yumemi intentan nuevos métodos para desarrollar su concentración y sus habilidades mágicas, con resultados no tan exitosos.

Sube la tensión cuando Mariah ordena a las niñas que se vayan de la mansión, y cuando Yumemi intenta crear Artefactos que puedan ayudarlas, los resultados no son los esperados. Mariah fija su atención en Ema, quien debe tomar una decisión.

Después del riguroso entrenamiento a manos de Jeeves, Ema anima a Kana y Makoto para que intenten una vez más pasar la prueba de aptitudes de Mariah. Sin embargo, Ema tiene mucho más que perder de lo que ese par cree, hasta que se muestra su oscuro pasado.

Gregory entrega un mensaje de Morrigan, el cual dice que si recuperan tres Artefactos, se le permitirá a Maeve volver a casa. Mamoru y Gregory llevan a la familia a Australia en la búsqueda de un Artefacto, mientras Mariah busca obtener otro.

En Australia, mientras Mamoru y Gregory realizan su show juntos, Makoto y Kana trabajan para robar el Artefacto final. Pero cuando todo parece ir según lo esperado, la familia es atacada por un elemento sorpresa.

Mientras el enfrentamiento contra Michelle continúa, Makoto hace un último esfuerzo por salvar la situación al usar sus habilidades de ilusionismo. Un mensaje de la Villa indica que otro Artefacto más debe ser recuperado antes de que Maeve regrese.