Buffy Summer es una estudiante adolescente que inicia su primer día de clase en un nuevo instituto, intentando pasar inadvertida y dejar atrás su pasado como cazavampiros y que tantos problemas le trajo en su anterior Instituto. Sin embargo, en este episodio, descubrirá que hay gente que sabe de su existencia como la elegida y le espera para que acabe con unos vampiros que merodean por el pueblo. Giles, el bibliotecario, empezará a ponerla al día sobre la inminente llegada de algo terrible y un hombre se le aparece para advertirle que está en la boca del infierno y la cercana llegada de la cosecha.

Buffy, junto a sus amigos Xander y Willow, y el bibliotecario Giles, se enfrentarán a un poderoso vampiro que intenta abrir la boca del infierno, un portal hacia una dimensión habitada por demonios. Buffy vuelve a recibir la visita de ese extraño joven, llamado Angel, que aparece por sorpresa.

Buffy, junto a sus amigos, descubrirá a una bruja que ha estado intentando eliminarla en la selección de animadoras del Instituto local. Dos compañeras han sufrido extraños accidentes y Buffy será la tercera. Giles ayudará a Buffy con el contra hechizo, para que todo vuelva a la normalidad.

La profesora sustituta Natalie French es, en realidad, una extraña criatura, una especie de mantis religiosa. Xander puede ser su próxima víctima.

A Buffy se le plantea un dilema cuando debe decidir entre parar a las fuerzas de la oscuridad y salir con un chico.

En una excursión escolar al Zoo, Xander es poseído por una hiena y se transforma en un salvaje.

Buffy es atraída hacia un misterioso desconocido, Angel, cuya historia preocupa a Giles, y del que va a descubrir un terrible secreto: Angel es un vampiro de 240 años que emigró a América y que vive solo sin matar a nadie.

La profesora de informática Jenny Calendar, introduce a Giles en el mundo de los ordenadores. Willow, tras escanear un libro en el que estaba atrapada el alma de un demonio, comienza un peligroso romance on-line.

La cuadrilla participa en un espectáculo de ventrílocuos del colegio. El muñeco de uno de los ventrílocuos parece tener vida propia y puede ser el responsable de unas mutilaciones recientes.

Algunas personas del instituto, incluída Buffy y sus compañeros son atrapados por el espíritu de un joven, que vaga por Sunnydale, cuando se quedó en estado de coma al sufrir un accidente, convirtiendo en realidad las pesadillas de la gente.

Una estudiante que ha sido ignorada durante toda su vida se vuelve invisible y decide vengarse de aquellos que la atormentaron, sobre todo de Cordellia Chase, una de las chicas más populares del instituto.

Giles posee un libro de infalibles profecías que predice que Buffy se enfrentará al maestro vampiro en una peligrosa lucha a muerte.

Cuando Buffy acaba con maestro vampiro, Giles es el único enlace que el maestro Vampiro necesita para resucitar.

Un científico se dedica a construir una mujer utilizando diferentes partes del cuerpo de chicas distintas. La cabeza de Cordelia es la pieza final.

Spike y Druscilla, dos vampiros, aparecen en la ciudad. Buffy debe hacer frente a Spike, el único que ha conseguido acabar con dos cazadoras.

Buffy y Joyce ofrecen llevar a casa a una peruana que está de intercambio en el instituto, pero en realidad es una antigua momia que pretende matar a Xander.

Buffy acompaña a Cordelia a una fiesta del colegio mayor, pero las cosas cambian cuando las ofrecen para ser sacrificadas al chico reptil.

Alguien del pasado de Giles transforma a Buffy y su banda, en sus artículos de Halloween.

Un novio de la infancia de Buffy llega a la ciudad con ansias de inmortalidad, como un vampiro. A cambio entregará a Buffy.

Ethan vuelve y Calendar corre otra vez peligro, cuando un demonio del pasado oscuro de Gile aparece en Sunnydale.

Una nueva cazadora llamada Kendra aparece en la ciudad al saber que tres asesinos enviados por Spike tienen la intención de acabar con Buffy.

Buffy y Kendra deciden acudir a Giles para que él decida quién es la genuina cazadora. bueno, lo que ocurre en realidad. Al parece Kendra fue llamada cuando al final de la primera temporada Buffy fue muerta por el Maestro. Su vigilante la ha enviado a Sunnydale, presintiendo que algo grave va a pasar con el fortalecimiento de Drusilla y el conjuro de Spike. Giles parece encantado con la chica nueva, que es respetuosa y redicha, no sale con chicos ni tiene amigos, y se sabe los manuales de cazadoras y vigilantes de memoria, citándolos hasta por pasajes. Buffy se muere de celos pensando que papi Giles prefiere a la otra: a ella no le dio libro de la cazadora porque 'veía que no iba a servir ese metodo' Buenísimo toda esta escena.

Todo el mundo está encantado con el nuevo novio de la madre de Buffy, Joyce. Pero resulta ser más peligroso de lo que parecía...

En clase de ciencias, la profesora les pide como ejercicio que se lleven a casa un huevo para ver su evolución y cuidarlos como bebés, pero dentro del cascarón se encuentra algo más que la clara y la yema.

En el día del cumpleaños de Buffy, Drusilla se prepara para despertar a un poderoso demonio llamado 'El Juez', con la intención de eliminar de la Tierra a toda la humanidad.

Angel pierde sualma cuando se acuesta con Buffy, desde entonces vuelve a ser el vampiro que fue en un principio. Buffy deberá luchar con él y parar a 'El Juez'.

La banda intenta salvar a un lobo de un trofeo. Mientras, Oz descubre que el lobo es él mismo.

Las cosas se complican cuando todas las mujeres en Sunnydale, excepto Cordelia, están detrás de Xander por un hechizo de amor.

Mientras Angel continúa atormentando a Buffy, Jenny trata de maldecir a Angel con un alma, pero él logra pararla otra vez.

Una enfermedad envía a Buffy al hospital, donde su fiebre le permite ver a un monstruo normalmente invisible que se alimenta de niños.

La truculenta historia de los fantasmas de una profesora y un alumno que mantuvieron relaciones en el pasado renace para poseer a Buffy y Angel.

Cuando el equipo de natación del colegio está sufriendo mutaciones extrañas, Xander se infiltra para descubrir la verdad.

Angel prepara un ritual para despertar a un demonio del infierno. Cuando Buffy se dispone a matarlo, Willow descubre que el ritual podría despertar el alma de Angel.

La vida de Buffy se complica: su madre descubre su secreto, es expulsada de la escuela y se ve forzada a tomar una decisión muy importante justo cuando tanto los rituales de Angel como Sauce están teniendo éxito.

Willow, Xander y Oz están intentando alejar a los vampiros de Sunnydale en ausencia de Buffy. La cuadrilla ha empezado las clases mientras que Buffy está trabajando de camarera en Los Ángeles y se hace llamar Anne ya que quiere empezar una nueva vida. Todo discurrirá normalmente hasta que Rickie, su novio, aparezca muerto y Buffy empezará a investigar que es lo que ha ocurrido.

Buffy vuelve a casa y se da cuenta de que recuperar su vida anterior no va a ser tan fácil como pensaba. La muerte de su madre y el resentimiento de sus amigos serán dos batallas con las que se tendrá que enfrentar.

Faith, una nueva asesina llega a la ciudad con el aspecto de una alocada adolescente lo que le hará integrarse fácilmente en la cuadrilla de Buffy. Ésta se dará rápidamente cuenta de que Faith esconde algo y descubre que ha sido seguida por un vampiro.

Un estudiante es encontrado salvajemente magullado en el bosque y se cree que han podido ser los lobos pero Buffy descubrirá que Angel ha regresado a la Tierra después de cientos de años de tortura y se ha convertido en un salvaje animal y ésta se teme que él podría ser el asesino.

Cordelia está segura de que ella será nombrada la reina de la fiesta de antiguos alumnos pero Buffy también quiere el cargo, por lo que ambas lucharán por el título. Mientras, el nuevo vampiro de la ciudad, el señor Trick, ha reunido a unos cuantos como él para preparar una gran sorpresa en la ciudad.

El señor Trick contrata a Ethan Rayne para que elabore y distribuya unas cajas de caramelos con los que los adultos se convierten en unos irresponsables adolescentes.

Xander averigua que Angel ha regresado a Sunnydale e informa a la pandilla de lo sucedido para que se lo cuenten a Buffy porque el mal podría regresar a su pueblo. Mientras, el nuevo vigilante de Faith regresa para encargarse de una mujer que fue expulsada del consejo de vigilantes por usar magia negra.

Spike regresa a Sunnydale y su sombra secuestra a Willow para hacerle un poción de amor a Drusilla. Mientras se encarga de recoger algunos ingredientes mágicos para poder hacer la poción, también tendrá que convencer a Buffy de que no la matará.

Cordelia llega a la conclusión de que Buffy es la culpable de todos sus problemas y desea que Buffy nunca hubiera venido a Sunnydale! Un demonio le concede su deseo a Cordelia y todo cambia. Todos irán vestidos con ropas tristes y tendrán miedo de que se haga de noche.

Mientras la cuadrilla se prepara para sus vacaciones de Navidad, Angel no parará de ver visiones del pasado. Una fuerza misteriosa llamada el Primer Mal toma la forma de Jenny Calendar e intenta convencerle de que abandone su alma y se transforme en un demonio de nuevo.

Joyce descubre el cuerpo de dos niños aparentemente sacrificados en un ritual satánico y corre a contárselo a los habitantes de Sunnydale. Giles se dará cuenta de que los niños en realidad son demonios y aunque no matan a la gente, se dedican a asustarles.

Se aproxima el cumpleaños de Buffy y no quiere que sus amigos le organicen una gran fiesta sino que prefiere ir ese día a la pista de hielo con su padre. Sin embargo, el vigilante del consejo le ha preparado algo muy especial para ese día: Deberá superar unas pruebas ya que va a alcanzar la mayoría de edad.

Xander se da cuenta de que sus amigos no le necesitan tanto como a él le gustaría. Así que para demostrarles que es tan bueno como ellos les convence para que le acompañen a una fiesta con mujeres muy guapas. Lo que al principio parecía una velada fantástica acabará conviertiéndose en una pesadilla.

Buffy tiene que conseguir un amuletode un poderoso demonio con el que podría recuperar toda su fuerza. Faith le enseña a Buffy un nuevo método para cazar vampiros con el que Buffy se lo pasará en grande.

Buffy intenta que Faith y ella olviden todos lo que ocurrió, sin embargo Faith le obliga a que se responsabilice de lo que ocurrió. Buffy le cuenta a Giles el asesinato que ha cometido y éste le promete que no se lo contará a nadie. Angel secuestra a Faith e intenta que le revele algunas cosas, sin embargo Wesley y el nuevo vigilante del consejo consiguen llevar a Faith a Inglaterra.

En una lucha por recuperar sus poderes de nuevo, el demonio Anyanka consigue devolver a este mundo al vampiro Willow. Éste se presenta en Sunnydale dispuesto a todo.

La nueva alianza de Faith con el alcalde llega hasta tal punto que ambos deciden robarle a Angel su alma. Faith trata de seducirle pero él está enamorado de Buffy.

Buffy se replantea no ir a la Universidad ya que teme por el futuro de Sunnydale, sobre todo al darse cuenta de que el Alcalde y Faith se llevan cada vez mejor.

Los alumnos del último curso llevan años esperando el baile de graduación y por fin ha llegado. Esa noche, Buffy deberá salvar a sus amigos y al resto de los alumnos de un estudiante que ha sido entrenado por un poderoso demonio. Además, Angel le dice a Buffy que está enamorado de ella aunque sabe que nunca van a tener una vida normal.

Cordelia está concentrada en el color de su toga mientras que a Buffy no le interesa nada y Xander, que se ha despertado con un mal presentimiento, ha descubierto que Wilkins va a ser el que de el discurso. A Faith no le importa la graduación pero si le interesa la universidad. Va a ver al profesor Worth, y por orden de Wilkins lo mata.

Después de una fuerte lucha en el apartamento de Faith, Buffy se queda a solas con el cuchillo que pudo matar a su eterna rival. Como la sangre de Faith ya no sirve para salvar a Ángel se va de la casa. Minutos después aparecen el mayor y sus secuaces, y al ver el apartamento destrozado se temen lo peor.

Después de un encuentro con un demonio, Buffy se infecta con la sangre del vampiro y tras la lucha obtiene poderes que le permiten escuchar los pensamientos de la gente. Al principio, está muy satisfecha con su nuevo don, aunque poco después se convertirá en una tortura.

Buffy y Willow patrullan en el cementerio mientras discuten sus opciones para el primer año de universidad. Sin saberlo, un vampiro se despierta, pero decide no probar suerte y huye. El primer día de clases resulta estresante para Buffy, ya que es la única que no se siente cómoda.

Kathy, la nueva compañera de cuarto de Buffy, esta desesperándola con su costumbre de escuchar a Cher y Celine Dion. Cuando un demonio se aproxima, Buffy se ve forzada a golpearle.

Willow y Oz hablan mientras Parker juega al billar. Cuando terminan, Oz lleva a Willow a casa y Parker se ofrece para llevar a Buffy a su dormitorio. Mientras Willow espera a Oz y a Devon en la furgoneta, Harmony se acerca y mientras habla con ellas muerde a Willow.

Todos decoran el sótano de Xander para la noche de Halloween, excepto Buffy, que está deprimida por su situación con Parker. Buffy se va pronto a casa y en el camino, un niño la asusta con una mascara de demonio, y ella lo golpea sin pensarlo.

En clase de física, Buffy sueña que Parker le pide perdón después de un ataque de vampiros. La señora Walsh despierta a Buffy de su siesta y mira a Parker, que esta ligando con una chica. Después de clase, Xander encuentra a Buffy y Willow y les dice que tiene un empleo en el bar del campus. Esa noche, Buffy va al bar y ve a Parker con otra chica.

Willow se despierta en la cama de Oz y hablan de que tienen que estar separados durante durante las noches de luna llena. En la universidad, Buffy saca un sobresaliente en psicología y el Walsh le pide que modere un debate.

Spike se despierta y unas criaturas le secuestran. Giles y Xander descubren que los individuos del comando son humanos y que su ayuda no es necesaria. Giles le pide a Buffy que vaya a patrullar, pero ésta le dice que va al partido con Willow.

Buffy mata a un vampiro mientras Ángel la vigila detrás unos arbustos. En la universidad hay una ceremonia de inauguración del edificio nuevo de antropología y Xander es uno de los que lo han construído. Por otro lado, cuando Xander comienza a cavar en la tierra, descubre un viejo edificio abandonado.

Willow se encuentra un poco triste por la marcha de Oz. Mirando entre las cosas de Oz, Willow recuerda los viejos tiempos.

Todos los habitantes de Sunnydale se quedan de repente sin voz, ya que un grupo de demonios se las ha robado. La única forma de deshacerse de ellos es con un grito, pero como ninguno puede hablar los demonios van a robarles el alma a siete personas.

Buffy y Riley deciden trabajar juntos una vez que saben quien es cada uno de ellos en realidad y a que se dedican. De repente se produce un terremoto en Sunnydale y Buffy se preocupa porque cree que puede ser el fin del mundo.

Willow entra en la habitación de Buffy y le informa del ataque de un demonio. En vez se trata de una criatura de otro universo. A la mañana siguiente, Spike se prepara para dejar la casa de Xander y buscar una propia. A pesar de la insistencia de Anya, Xander rehusa despedirse.

Mientras Willow y Xander tratan de enseñar a Anya a jugar al poker, Maggie Walsh alaba el último entrenamiento de Buffy. En menos de un minuto, Buffy logra vencer a todo el equipo de Riley sin más ayuda que su gran habilidad. Pero Buffy abandonará a sus amigos para cumplir una misión.

Buffy y Riley empiezan a sospechar cuando Buffy le cuenta a Riley que el profesor Walsh ha intentado asesinarla. Cuando Walsh es encontrado muerto, Buffy se da cuenta de que todo se le está yendo de las manos.

En un sueño, Buffy visita a Faith, que está en coma debido a la conexión telepática que tiene con la cazadora. Justo cuando parece que se han visto lo suficiente, Faith logra mover su estomago. El cuchillo con el cual Buffy la hirió todavía sobresale. Mientras tanto, en el sótano de Xander, Buffy, Willow y Giles buscan una forma de acabar con Adam.

Varios policías están en la casa de Summers, investigando el altercado entre Buffy y Faith. Faith es llevada fuera mientras los detectives agradecen a Buffy haberla dejado inconsciente. En realidad, Faith ha sido transferida al cuerpo de Buffy con el amuleto del mayor. En casa, Joyce no puede entender por que su hija esta siendo tan fría. Faith, en su nuevo cuerpo, se baña y se explora. Se ve en el espejo e imita a Buffy.

En el cementerio, Buffy, Willow, Anya y Xander pelean contra dos vampiros. Buffy logra darles con una estaca con la ayuda de sus amigos y decide ir a ver la tumba de donde salieron. La pandilla la sigue hasta un alcantarillado donde un grupo de vampiros se alimenta de un cuerpo.

Buffy y Riley pelan contra un vampiro en el cementerio. De repente, un demonio azul con un cuerno se une al vampiro. Mientras Riley le da con una estaca al vampiro, Buffy acaba con el demonio. Tras la pelea, Buffy y Riley están tan contentos que se les olvida contárselo a Giles.

Cuando Oz regresa a la ciudad se da cuenta de que la relación entre Tara y Willow parece ir viento en popa. En sus viajes, Oz ha encontrado una serie de pociones con las que consigue no convertirse en un hombre lobo.

Spike convence a Adam para que, entre los dos, consigan poner a toda la pandilla en contra de Buffy y así ésta se quedará sola y sin ayuda. Además, Spike consigue convence a Xander de que Willow y Buffy se han cansado de él y que sería mejor que se uniera a él.

Buffy visita las ruinas vacías de Sunnydale, mientras Riley va a ver a Adam. Éste le explica que Walsh le implantó un chip que modifica su comportamiento en el sistema nervioso y cuando se active actuará de acuerdo a su plan. Cuando Riley va a detenerle, Adam le dice que se siente y Riley obedece sus ordenes. Spike entra y le pide a Adam que le quite el chip de su cabeza.

Buffy, Willow, Xander y Giles se quedan en casa a ver unas películas de vídeo después de haber derrotado a Adam. Todos soñarán que son perseguidos por una fuerza primitiva que les conduce al primer vampiro y que les enfrenta entre ellos.

Giles le cuenta a Willow que está pensando en regresar a Inglaterra ya que cree que su presencia no es tan necesaria como antes en Sunnydale. Mientras, Buffy está intentando acabar con un vampiro que dice ser Drácula. Aunque parece tener más poderes que cualquier otro vampiro, la cuadrilla se pone manos a la obra y hace todo lo posible para encontrarle.

Cuando Harmony y sus esbirros vampiros intentan matar a Buffy, tendrán que recurrir al secuestro de su hermana Dawn para que la cazavampiros acuda a la trampa.

Buffy, Riley, Anya y Xander están viendo una película japonesa de artes marciales en el sótano de Xander. Éste quiere buscar un lugar nuevo para vivir, porque todos oyen las peleas de sus padres. Mientras tanto, en una cueva un demonio vestido con una túnica negra, predica la muerte de la Cazadora.

La salud de Riley comienza a deteriorarse debido a todo lo que le hicieron cuando era militar, y si no se somete a una intervención pronto, morirá. Buffy pedirá ayuda a Spike y éste aprovecha el momento para acudir con Harmony y forzar al cirujano para que le quite el chip que le implantaron para modificar su conducta y que impide que ataque a humanos.

Hace dos meses un grupo de monjes hicieron un ritual para proteger la llave, mientras un ser extraño trataba de entrar en la habitación. Ahora, Buffy está luchando con un vampiro cerca de un almacén. Después de hacerlo polvo, viene un guardia de seguridad y la echa de allí, pero antes de irse, el guardia le da una esfera que se supone que se le ha caído. Ella la coge y se va, aunque no es suya.

Cuando los familiares de Tara llegan a Sunnydale por sorpresa para celebrar su cumpleaños, ella utilizará la magia para embrujar a sus amigos y que estos no descubran su secreto.

Buffy está a punto de morir a manos de un vampiro, pero Riley la salva. Riley se ofrece para patrullar, con Xander, Willow y Anya, aunque estos parecen estar más ocupados comiendo papatatas fritas. Buffy se encuentra mal, así que va a hablar con Giles de las anteriores cazavampiros, pero los diarios de los vigilantes no describen las muertes de sus cazavampiros. Así que, Buffy va a hablar con Spike, que es la única persona que puede conocer los detalles.

Glory transforma a una serpiente en un terrible monstruo para que le localice la Llave (Dawn). Mientras, Joyce, la madre de Buffy, es hospitalizada y la descubren un tumor cerebral.

Los extraterrestres se han instalado en Sunnydale. Con toda la familia Summers preparada para la intervencion cerebral de Joyce, un extravagante ser interplanetario se introduce en la, cada vez más desorientada, Joyce y se infiltra en la casa de la familia Summers.

Buffy descubrirá a Riley con una vampiro que le está chupando sangre a cambio de dinero y éste tomará una importante decisión que afectará a su relación.

Mientras Buffy se recobra de la pérdida de Riley, los sentimientos cambian entre Willow y Anya cuando se quedan en la tienda de magia y Willow accidentalmente conjura un enorme troll que las obliga a negociar con su amistad y sentimientos hacia Xander.

El Consejo de Observación viaja a Sunnydale para revisar las habilidades de Buffy como cazavampiros. Mientras tanto, Glory inicia, a toda velocidad, la búsqueda de La Clave (es Dawn, una chica que finge ser la hermana de Buffy pero en realidad es una fuente de energía transformada en humana). Glory da un ultimátum a Buffy: si ella no consigue encontrar a La Clave, alguien querido por Buffy tendrá un violento final.

Mientras Buffy y sus amigos celebran su 20 cumpleaños, Dawn, traumatizada al descubrir que ella es La Llave, huye de Buffy y del resto de la pandilla, quienes deberán encontrarla antes de que lo haga Glory.

Buffy se enfrenta a la sorprendente y apabullante declaración de amor de Spike con una aplastante negativa que le envía de nuevo a los brazos de Drusilla, que ha regresado a Sunnydale para intentar devolver a Spike a sus sangrientos hábitos.

Buffy y sus amigos se encontrarán con una chica increíblemente fuerte, que resulta ser un robot y cuyo único pensamiento es... el amor y encontrar a la persona que la creó para amarlo.

Buffy y sus amigos están destrozados después de que una tragedia cambie para siempre sus vidas y deban afrontar la perdida de alguien muy cercano a ellos.

Buffy, destrozada y afligida, encontrará consuelo en los brazos de Angel, que regresa a Sunnydale al enterarse de la muerte de su madre. Mientras, Dawn se encuentra desolada y, con la ayuda de Spike, intentará traer a su madre, Joyce, del mundo de los muertos.

Buffy decide combatir su aburrimiento emprendiendo la búsqueda del Primitivo. Mientras, Spike brinca de emoción con su auténtico Buffybot, un robot idéntico a Buffy y programado para el sexo y Gloriy encarga a sus criados que espíen a los amigos de Buffy para conocer la verdadera identidad de La Llave.

Cuando Tara cae víctima del increíble poder de Glory, que llega al extremo de probar su sangre para cerciorarse de que no es La Llave, Willow abraza la magia negra e inicia un contraataque.

Buffy y sus amigos huyen apresuradamente de Sunnydale tras liberar a Tara, que había sido encerrada por Glory. Ésta ha conseguido por fin conocer la identidad de La Llave.

Cuando Buffy cae en estado catatónico, Willow usa su magia para averiguar el porqué. Mientras, Glory y Ben se enzarzan en un tira y afloja acerca del destino final de Dawn.

Glory sigue haciendo de las suyas. Esta vez, prepara a Dawn para un sangriento ritual destinado a abrir otra dimensión y destruir el universo. Buffy y sus amigos se preparan para la batalla.

Tras la muerte de Buffy sus amigos no se hacen a la idea de estar sin ella. Mientras Giles se prepara para volver a Inglaterra, el grupo mantiene la esperanza de traerla a la vida con un conjuro. Además, un grupo de demonios motorizados ha descubierto la verdad sobre la cazavampiros, que es un robot.

Una dañada Buffy hace frente a Razor y sus secuaces. Razor la envuelve con una cadena y la hace caer. Mientras Xander, quien lleva a un inconsciente Willow sobre sus hombros, se reencuentra con Tara y Anya en el bosque. Deciden dividirse y vover a encontrarse en la Caja Mágica.

Buffy y sus amigos luchan con un demonio que pudo haberse agarrado a Buffy mientras ella entraba en nuestro mundo desde otra dimensión. Mientras Xander y los otros pasean por las calles de Sunnydale, Willow observa que Buffy está desorientada por haber sido atormentada en una dimensión demoniaca.

Xander y su amigo fontanero, Tito, inspeccionan algunas tuberías con fugas en el sótano de Buffy. Tito le dice a Buffy que el sistema necesita ser renovado. Buffy se tiene que enfrentar a una serie de gastos extra y acude al banco para pedir un crédito. Mientras, Andrew, Jonathan y Warren han formado una banda para atracar el banco, utilizando a un demonio para que trabaje para ellos.

Los poderes de Buffy son examinados por Andrew, Jonathan y Warren, quienes tratan de poner al descubierto y aprovechar su debilidad en un último esfuerzo para destruirla. Giles y los otros preguntan a Buffy qué pretende hacer con el resto de su vida.

Durante las fiestas de Halloween, Dawn experimenta la sensación de su primer beso. Sin embargo, la experiencia le lleva a descubrir que el objeto de su afecto encierra un secreto mortal. Por otro lado, Xander anunciará su compromiso con Anya y Tara está preocupada por Willow y el uso que está haciendo con la magia.

A Sunnydale ha llegado un nuevo demonio. Este hace que la gente hable de sus sentimientos como si estuvieran en un musical de Broadway. Pero algunos sentimientos dolorosos pueden llevar a la persona a morir y Buffy parece ser una buena candidata.

Mientras patrulla por el cementerio, Buffy se encuentra con Spike, quien insiste en hablar sobre el beso que se dieron. Buffy le dice que no volverá a tocarle durante el resto de su vida.

Willow utiliza sus poderes mágicos para convertir a Amy, más conocida como La rata, en su propio yo envejecido. Mientras tanto, Jonathan, Warren y Andrew utilizan un arma especial que congela a las personas para robar un diamante de un museo. Además, Spike descubre algo sobre su chip implantado en el cerebro y sobre Buffy.

Buffy se despierta sobre una pila de escombros y, para su sorpresa, se da cuenta de que esa noche ha mantenido relaciones con Spike. Buffy se encuentra con él y le dice que no volverá a ocurrir. Sin embargo, tras enzarzarse en una acalorada discusión terminan besándose apasionadamente. Amy presenta a Willow a un poderoso brujo, cuya magia negra se vuelve adictiva para ella.

Jonathan, Warren y Andrew crean un arma que convierte a Buffy en invisible, por acidente. Pero pronto se darán cuenta que su invento tiene un fallo, y si no la devuelven la visibilidad, acabará por desintegrarse.

Cuando Buffy comienza a trabajar en un restaurante de comida rápida, ella empieza a creer que la desaparición de los trabajadores y el ingrediente secreto de las hamburguesas pueden estar conectados.

Cuando accidentalmente Jonathan, Warren y Andrew matan a una mujer joven, traman un plan para culpar a Buffy de la muerte. Cuando Spike y Buffy terminan otra ronda de apasionadas relaciones sexuales, comienzan a discutir su relación.

Buffy recoge algunas armas después de que el consejo de Spike la alertase de un monstruo que vaga por las calles de Sunnydale dejando solo en la casa a Dawn otra vez. Dentro del cementerio Buffy lucha contra un monstruo armado con una espada. Buffy sospecha que Dawn es la responsable cuando un hechizo mantiene a todos cautivos dentro de su casa, en la fiesta de cumpleaños que le han preparado sus amigos.

El antiguo novio de Buffy, Riley Finn, aparece por sorpresa solicitando su ayuda para atrapar a un demonio y destruir sus huevos, que se encuentran en algún lugar de Sunnydale.

La boda entre Anya y Xander está a punto de celebrarse, a pesar de los enfrentamientos entre los invitados de ella (demonios) y los de él (bastante pintorescos). Pero la aparición de un extraño hombre que muestra a Xander el futuro dejará en suspenso la ceremonia.

Warren, Jonathan y Andrew convocan a un demonio cuyos poderes hacen creer a Buffy que sus amigos son fruto de su imaginación, y que realmente lleva seis años ingresada en un psiquiátrico.

Anya regresa a Sunnydale con la idea de vengarse de Xander. Buffy y Spike se enfrentarán de nuevo a los peligros que Jonathan, Warren y Andrew les presentan.

Cuando unos cristales mágicos dotan a Warren de una fuerza sobrehumana, tanto él como sus amigos planearán una serie de atracos, lo que les llevará a un confrontamiento con Buffy, que terminará en tragedia.

Cuando Willow abraza la magia negra, dolida por la muerte de Tara, utilizará su poder para acabar con Warren, lo contrario que le sugiere Buffy intentando apelar a sus sentimientos humanos.

Propulsada por el poder de la magia negra, Willow persigue a Andrew y Jonathan para destruirles, lo que la lleva a un espectacular enfrentamiento con Buffy. Más tarde Anya se teletransporta a la cárcel donde están encerrados Andrew y Jonathan, para intentar evitar que Warren les mate. Mientras, Spike está en África intentado que un extraño demonio le devuelva su propio ser, tal y como era antes de la implantación del chip.

Tras absorber toda la energía mágica de Giles, una increíblemente poderosa Willow se prepara para destruir el mundo. Mientras tanto, Buffy y Dawn tendrán que luchar juntas contra unos demonios, tras quedar atrapadas en una gruta.

Tras la reconstrucción del instituto de Sunnydale, Buffy acompaña a Dawn en su primer día de clase. En los pasillos del colegio Buffy se encuentra con el director, Wood. Buffy trata de despejar algunas dudas que tiene ante sus sospechas de que Wood podría ser un vampiro. Además Buffy se da cuenta de que en el sótano viven unos fantasmas endemoniados.

Buffy y sus amigos acuden en ayuda de una mujer que es perseguida por una criatura gigante, como una lombriz inmensa, que resulta ser el resultado de un maleficio de Anya. Spike también presta su ayuda y Buffy se da cuenta de que algo extraño ocurre con él.

Buffy, Xander y Dawn se pasan por el aeropuerto de Sunnydale para dar la bienvenida a Willow. Giles informa a la pandilla que Willow se marchó de Inglaterra sin haber finalizado oficialmente su entrenamiento, ya que él considera que es más importante reestablecer la amistad con sus amigos.

Buffy, Xander y Dawn salen de unos ataúdes situados en un tanatorio después de que el personal del servicio funerario se marche a casa. El cuerpo de una mujer fallecida llama su atención. Los chicos sospechan que la señora puede ser un vampiro porque su muerte se produjo en extrañas circunstancias. Buffy comienza su trabajo como tutora escolar y allí se topará con una alumna que está convencida de su propia muerte, antes del fin de semana.

Dawn le ofrece a Willow algunos consejos sobre la vida en la universidad. Xander y Anya se muestran preocupados por la situación de Willow, aunque confían en que se mantenga alejada de su lado oscuro y demoníaco. Cuando Anya invoca a una araña gigante, este demonio asesinará a un grupo de estudiantes de una fraternidad, por lo que Buffy se da cuenta de que tiene que matar a Anya antes de que ella endemonie de nuevo.

Buffy y sus compañeras Dawn, Anya y Willow se sienten perdidamente atraídas por el mismo jugador del equipo de fútbol americano. Cada una de ellas trata de ganarse su afecto. Pero al mismo tiempo, Xander y Spike inician una investigación por su cuenta para tratar de averiguar de dónde procede el aroma que ha embrujado a las chicas.

Buffy mantiene una conversación con un vampiro que conocía de sus tiempos de estudiante en el Instituto; por otro lado, Joyce se aparece en el salón de casa ante Dawn, que se defenderá de una criatura amenazadora; y Willow queda perturbada cuando un fantasma le habla sobre lo que Tara quiere transmitirle. Por otro aldo, Andrew y Jonathan regresan a Sunnydale con la misión de salvar la ciudad.

Buffy aparece sin avisar en el apartamento de Xander preguntando si sabe dónde se ha metido Spike. Buffy y sus amigos se siente preocupados porque algunas personas de la ciudad han desaparecido misteriosamente sin dejar rastro.

Cuando el Primero y sus seguidores lanzan un ataque al Consejo de Brujos, Buffy espera aprender algo más sobre él y para ello tomará a Spike prisionero; Xander y Anya interrogan a Andrew cuando Willow le descubre comprando sangre fresca en una tienda.

Las fiestas de Navidad están cada vez más cerca, por lo que Giles regresa a Sunnydale con tres potenciales cazadores de vampiros. Buffy debe proteger a los tres candidatos, lo que la lleva a protagonizar una colosal batalla contra un vampiro.

Buffy enseña a los nuevos candidatos a cazavampiros una buena lección tras su enfrentamiento con un vampiro Uber. Giles y Anya, mientras tanto, se adentran en otra dimensión para consultar a un demonio cómo poder derrotar a un poderoso enemigo: El Primero.

Buffy continua entrenando a las Candidatas a Cazadora y para ello las llevará a un bar de demonios y a una cripta, donde Buffy las dejará para que se enfrenten solas a un vampiro. Mientras tanto, Dawn descubre que ella es una Candidata a Cazadora.

Giles se prepara para dejar la ciudad con los candidatos a cazavampiro. Por unos días se los llevará por el desierto. Allí les tratará de explicar algunas cosas para que comprendan la fuente de sus poderes y cómo pode4r utilizarlos correctamente. Willow se transforma en Warren tras besar a Kennedy; Buffy buscará respuestas cuando el chip de Spike comienza a fallar y provocándolo; la pandilla sospecha que Giles puede ser, en realidad, El Primero.

Buffy queda con el director del instituto, Wood, para dar una vuelta. Wood decide revelarle su verdadera identidad. Mientras tanto, El Primero trata de convencer a Andrew para que asesine a las candidatas a cazavampiros. Xander conseguirá una cita con una chica la cual es algo más de lo que aparenta.

Tras lograr traspasar a una nueva dimensión Buffy se encuentra cara a cara con el hombre que crea el cazavampiros original. Mientras tanto, Spike y sus amigos tratan de derrotar a un feroz demonio con la intención de poder hacer regresar a Buffy de la otra dimensión.

Andrew se hace con una cámara de vídeo para grabar imágenes de Buffy durante su trabajo como cazavampiros. El objetivo es que quede constancia de la vida de Buffy y utilizar su experiencia para enseñar y formar a las generaciones futuras. Pero su punto de vista cambiará cuando Buffy y los otros le pongan en contacto con el Sello de Danthalzar.

Buffy y sus amigos intentan desentrañar el secreto que hay detrás de el Primero y que controla a Spike y, posteriormente, Wood pedirá la colaboración de Giles para destruir a Spike por el bien de todos.

Buffy sigue recelosa con Giles respecto a Spike, y llevará a las Potenciales Cazadoras a luchar contra un poderoso predicador que ha sido reclutado por el Primero.

Afectada por la humillante derrota en la bodega, las Potenciales Cazadoras dan la espalda a Buffy; Spike y Andrew averiguarán cosas sobre el sacerdote llamado Caleb; Faith tendrá que luchar contra unos policías que quieren detenerla de nuevo.

Tras interrogar a uno de los Portadores, Faith y las Potenciales Cazadoras buscarán un arsenal subterráneo; Buffy se enfrenta a Caleb en la bodega; y la relación entre Willow y Kennedy comienza a calentarse.

Las Potenciales Cazadoras se enfrentarán a su propia muerte cuando unos infra-vampiros les atacan; cuando el Primero aumenta el poder de Caleb, éste y Buffy lucharán... y un viejo amigo de ella aparecerá por sorpresa.

Tras haber tenido una ingeniosa idea, Buffy y las Potenciales Cazadoras lanzan un ataque total contra Caleb, el Primero y la armada de infra-vampiros que están agrupados bajo el Instituto de Sunnydale.