Чарли читает и пересказывает книгу «История Ада», в которой раскрывается, что Люцифер изначально был ангелом, который влюбился в Лилит, первую женщину на земле.

Когда трио могущественных повелителей, Вокс, Валентино и Вельветт, узнают, что Аластор, могущественный демон и ещё один повелитель, вернулся после семилетнего отсутствия, Вокс по ТВ-сигналу начинает унижать Аластора, однако подключившийся по радио Аластор не реагирует на его слова и заявляет, что ранее Вокс пытался позвать его в его команду, однако Аластор отказал ему, из-за чего у Вокса происходит сбой и в Аду пропадает электричество.

Чтобы помочь Сэру Пентиусу стать лучше и исправится, Вэгги настаивает на том, чтобы он избавился от своих яичных приспешников, которых он называет своим «Яичным Бойзом».

Энджел Даст покидает отель, чтобы снять новый порнофильм со своим участием для своего босса Валентино. Во время внезапной стрельбы приходит Чарли и пытается вернуть Энджела в отель, но Валентино избивает его, напоминая, что по праву он владеет его душой, и заставляет его заставить Чарли уйти.

Энджел Даст покидает отель, чтобы снять новый порнофильм со своим участием для своего босса Валентино. Во время внезапной стрельбы приходит Чарли и пытается вернуть Энджела в отель, но Валентино избивает его, напоминая, что по праву он владеет его душой, и заставляет его заставить Чарли уйти.

Чарли и Вэгги прибывают в Рай, где их приветствуют Сэра, главный Серафим, и Эмили, младший Серафим.

После прибытия в Ад, все в отеле узнают, что Вэгги — падший ангел, а Чарли впадает в депрессию. Аластор приходит к ней и предлагает заключить сделку: он расскажет всё, что знает об ангелах, а Чарли окажет ему услугу в будущем.

В отеле начинается тренировка перед предстоящим истреблением. Транслирующий это Вокс не верит в их замыслы и заявляет, что они все умрут, пытаясь противостоять ангелам.