Успешного волейбольного тренера Михаила Ковалева дисквалифицируют за очередной случай неспортивного поведения. Новым руководителем волейбольной федерации назначена Жданова, которая с помощью своего влияния лишает Михаила и работы в клубе, и служебной квартиры, и вообще намерена навсегда изгнать Ковалева из профессионального спорта. Единственный человек, который может переубедить Жданову – ее первый тренер, мама Михаила – Валентина Павловна, с которой Михаил уже 10 лет не разговаривает. Чтобы вернуть свою карьеру, Михаил возвращается в родной город. Валентина Павловна соглашается помочь сыну, но только при условии, что Михаил сделает вузовскую команду чемпионом города. Михаил соглашается, еще не зная, что эта команда – женская…

Ковалева совершенно не устраивает уровень игроков его команды, поэтому он решает объявить набор в сборную ВУЗа, чтобы хоть кем-то усилить состав. Члены команды в бешенстве, они приходят к проректору по воспитательной работе Ирине Шевченко и подписывают петицию о том, что не намерены тренироваться под руководством Михаила. Второй тренер Алеша отправляется на поиски съемной квартиры для Михаила.

Нескольких ключевых игроков команды собираются отчислить из ВУЗа. Михаил не может этого допустить, поэтому идет договариваться о «закрытии хвостов» с их преподавателем, Юлией Сергеевной. Кристина пытается доказать подруге Леле, что работу и тренировки можно совмещать. Алеша хочет доказать Михаилу, что на него можно положиться, поэтому, несмотря на запрет, берет на себя ответственность за прием и сборку новой дорогостоящей машины для отработки подач.

Накануне своей первой игры Михаил вводит жесткий режим для команды. Чтобы его было легче соблюдать, девчонки решают переночевать дома у Кристины, родители которой уехали из города. Михаил на своём автомобиле случайно сталкивается на дороге с машиной Ирины, но, несмотря на мизерный ущерб, она не соглашается разойтись с миром.

Утром перед игрой Михаил, девочки и Алеша выходят из КПЗ благодаря связям отца Кристины – Павла. Алеша отправляется за командной формой домой к Леле, а команда и Михаил – готовиться к игре. Кристина начинает подозревать, что Михаил – ее отец. Ставки вырастают, потому что из-за козней Ирины теперь от исхода игры зависит судьба команды.

Из-за закрытия команды Михаил уходит в загул, а после и вовсе решает вернуться в Москву работать комментатором. Чтобы сделать тест на отцовство, Кристина пытается помешать отъезду Михаила. Девочки хотят вернуть команде финансирование, для этого организуют акцию протеста перед зданием мэрии города.

Во время игры между Ритой и Лелей вспыхивает конфликт, который приводит команду к поражению. Михаил вначале не планирует вмешиваться, но после того, как в разборки втягивается вся команда, вынужден прибегнуть к экстренным мерам. Ирина ищет финансирование на замену электропроводки нового компьютерного класса, поэтому пытается выяснить, кто спонсирует волейбольную команду.

Из-за ремонта в общаге Алеша переезжает на съемную квартиру к Михаилу. Таисия достает девочек нытьем насчет своего лишнего веса, и они решают подкрутить весы, чтобы ее успокоить. Михаил уверен, что он – биологический отец Кристины, поэтому пытается отвадить от нее парня, в котором видит себя в молодости. Леля переходит в наступление и пробует соблазнить Ковалева.

Леля сама не своя, из-за того что накануне Михаил ее жестко отшил. Михаил не может допустить, чтобы ее состояние сказалось на предстоящей игре, поэтому ради победы он предлагает Леле встречаться. Алеша решил заявить о своих чувствах и готовит для Лели красивое признание в любви. Ректор вуза в глазах комиссии присваивает себе все заслуги Ирины, чем выводит ее из себя. В отместку она начинает жестко «топить» ректора, открывая комиссии нелицеприятную правду о состоянии дел в НЧПИ.

Из-за закрытия команды Михаил уходит в загул, а после и вовсе решает вернуться в Москву работать комментатором. Чтобы сделать тест на отцовство, Кристина пытается помешать отъезду Михаила. Девочки хотят вернуть команде финансирование, для этого организуют акцию протеста перед зданием мэрии города.

У Михаила совсем не осталось вариантов, где жить: квартира и деньги сгорели, возможность ночевать в институте тоже пропадает, теперь его план – знакомиться с женщинами в клубах и менять секс на ночлег, пока не появятся деньги. Чтобы избежать контактов с Михаилом, Леля инсценирует травму. Ирина и ее бывший муж Витя пытаются наладить отношения, для этого приглашают друзей в гости.

Павел становится полноценным спонсором команды, однако это не устраивает Алису – она против того, чтобы команда играла на деньги, заработанные на убийстве животных. Михаилу приходит повестка в суд. Чтобы решить проблему, он должен уговорить Витю забрать заявление о ДТП. Алешу приглашает в кино бывшая девушка, он думает, что Леля это не одобрит, однако та совершенно не ревнует.

Павел отправляет команду, которую теперь спонсирует, в другой город, чтобы они представляли его птицефабрику на профессиональном турнире. Перед соревнованиями Михаил встречает своих старых друзей из Москвы, которым боится признаться, что сейчас тренирует женскую команду провинциального ВУЗа. Ирина пытается вернуть свою должность проректора по учебно-воспитательной работе, Михаил предлагает для этого прибегнуть к компромату на ректора.

Михаил забывает о дне рождения своей матери и вместо поздравлений с утра хамит ей. Таня приходит в институт в нелепом наряде, хотя сама этого не понимает. Девочки сомневаются, стоит ли ей об этом говорить или нужно поддержать ее перед первым свиданием с парнем. Леля пытается извиниться перед Алешей, но тот не хочет с ней разговаривать.

Девочки решают не выкладываться на игре с лидерами чемпионата, чтобы быстрее проиграть и успеть на концерт Сергея Лазарева. Об этом узнает Михаил и пытается настроить команду на борьбу. Ирина понимает, что отношения с Михаилом не могут быть серьезными, но к мимолетной интрижке она тоже не готова. Алёша вдруг понимает, что никому не нужен в Новочепецке и решает уехать в родную деревню.

Павел вынуждает Михаила поехать к нему на дачу, чтобы похвастаться спортивной звездой перед бизнес-партнерами. О романе Ирины и Михаила узнает Алёша. Ирина изо всех сил пытается не допустить, чтобы Алёша распустил слух по институту. Даша приходит на занятия с новым телефоном, который ей явно не по карману. Рита с подругами пытаются выяснить, откуда у неё гаджет.

Ирина уговаривает Михаила рассказать Валентине Павловне, что у них роман, но Михаилу это сделать не так-то просто. Алеша, чтобы перестать думать о Леле, заводит собаку. Павел организовывает фотосессию команды для корпоративного календаря. Он хочет, чтобы от команды фотографировались не все, а только, на его взгляд, симпатичные волейболистки.

Заметив, что между Алисой и Алешей что-то намечается, Леля начинает ревновать и придумывает план мести. Ковалев обнаруживает, что Кристине известно об измене ее мамы, и пытается в срочном порядке уничтожить доказательства. Ирине не хватает одного голоса, чтобы стать кандидатом на пост ректора.

Михаил всеми силами пытается извиниться перед Ириной за измену. Девочки, несмотря на запрет Михаила, собираются участвовать в коммерческом турнире по пляжному волейболу. Алеше не нравится, что Леля на играх одета слишком откровенно, и он начинает давить на неё.

Павел узнает, что Михаил переспал с его женой и хитростью вывозит его в лес, чтобы убить. Девочки вынуждены выходить на игру без Михаила, поэтому руководство командой берет на себя Валентина Павловна. Ирина начинает подозревать что-то неладное и вместе с Наташей отправляется на поиски Михаила и Павла, чтобы предотвратить преступление.

На финальную игру по приглашению Валентины Павловны приезжает Жданова. Михаил в случае победы приглашает Ирину с собой в Москву, но та сомневается – на выборах ректора у нее есть реальный шанс победить. Алеша берет на себя ответственность за прощальный подарок для Михаила, но все портит.

В Москве Ковалёв обнаруживает, что прежняя жизнь уже не приносит ему удовольствия и решает вернуться в Новочепецк. Однако ни Ирина, ни женская команда не торопятся принять его обратно.

Ковалёв помирился с девочками, но они раскрывают его корыстный интерес. Лёша сомневается в искренних чувствах Лёли, а Кристина пытается рассказать родителям страшную правду.

Волейбольная команда устраивает Диане посвящение, но ситуация выходит из-под контроля. Лёша решается на обман, чтобы получить отдельную комнату в общежитии.

Конфликт Кристины и Дианы набирает обороты, когда девушки решают провести две вечеринки в один день. Ирина готовится представить университет в региональном конкурсе, но в её планы вмешивается мэр Новочепецка.

Первый матч сезона под угрозой из-за разногласий в команде. Отец Кристины начинает что-то подозревать и приходит на игру.

Михаил убеждает Ирину нанять своего друга-адвоката для борьбы с мэром

Михаила уже ждут в «Динамо», но решение дела Ирины затягивается, поэтому Михаил вынужден разрываться между тренировками «Динамо» и командой НЧПИ

Чтобы команда заиграла, Михаил мирит девочек с Дианой

Приехавшая в Новочепецк Жданова, нарушает все планы Михаила

Кристина уходит из дома после того, как узнаёт результаты повторного теста ДНК

Михаил узнаёт, что у Ирины появился мужчина, и решает выяснить, кто он

Михаил с девочками пытаются убедить новеньких уйти из команды Дианы

Михаил пытается рассорить Ирину и Романа

Михаил в депрессии после того, как Ирина и Роман сближаются

Кто-то угрожает Роману расправой за отношения с Ириной, подозрения падают на Михаила

Ирина сомневается в психологической стабильности Михаила

Михаилу нужно уладить конфликт с председателем профкома, чтобы у команды на выездной игре были болельщики

Михаил помогает Даше разобраться в отношениях с её парнем

Михаил договаривается о сделке с мэром, чтобы освободить Ирину

Михаил пытается общаться со своей дочерью

Финальная игра. Перед Михаилом встает сложный выбор – кто сегодня будет играть. Ведь от результата матча зависит судьба Ирины

Проведя год в Новочепецке без волейбола, Михаил превратился в безработного толстого алкоголика, который живёт c мамой.

Михаил пытается отмазаться от психотерапевта, к которому его отправила мать.

В команде появляется новый второй тренер.

Команда отправляется на первый этап соревнований. Атмосфера железнодорожной романтики всех располагает к общению и приключениям.

Первая игра сезона. Михаил пытается руководить командой в привычном для себя стиле.

Михаил попадает в пикантную ситуацию с Лерой, а девчонки в перерывах между тренировками решают разнообразить свой пляжный отдых.

Ковалёв ставит на проигрыш своей команды в финале, чтобы заработать.

Михаил получает от психотерапевта необычное домашнее задание, а Лера пробует новую тренерскую методику для команды.

Команда отправляется на следующий этап соревнований в Нижний Новгород.

Валентина Павловна просит Михаила и Леру помириться с тренером сборной.

Преобразившийся Михаил возвращается в команду и узнаёт, что они давно не выигрывали.

Михаил исчезает после возвращения Ирины.

Лев настаивает, что Михаил должен закрыть гештальт в отношениях с Ириной.

Михаил пытается понять кого выбрать - Леру или Ирину.

Команда готовится к домашнему этапу соревнований в Новочепецке.

У Алёши и Лёли свадьба. Там Михаил встречает Леру и Ирину.

Михаил боится ехать на финал в Москву без своего талисмана.