Вождь херусков, Сегимер, недоволен все возрастающими требованиями нового римского губернатора Вара по отношению к его племени. Удастся ли сторонам договориться и избежать кровопролития? В это время тайные любовники Туснельда и Фолквин разрабатывают план, которые может нанести удар по всей империи.

Когда похищение штандарта римской армии провоцирует кризис в отношениях между черуски и римлянами, римский офицер Арминий получает шанс на воссоединение с отцом, Сегимером, и друзьями детства - Туснельдой и Фолквином. К чему приведёт эта встреча и сможет ли герой выбрать сторону в приближающейся и неизбежной войне?

Арминий вынужден по приказу Вара возглавить отряд солдат, отправленных выследить и убить Фолквина. Семья и родная деревня беглеца оказываются в опасности после его акта неповиновения имперской власти. Арминий должен принять решение: служить воспитавшей его стране или вернуться к родным корням.

Ари с трепетом принимает свою новую роль в племени херуски, однако истинная причина такого решения глубже и сложнее, чем может предположить Вар. Будет ли у героя шанс объясниться? В это время Туснельде и Фолквину удается добиться успеха на переговорах с вражеским племенем. Пойдет ли это на пользу их общему делу?

Ари и Туснельда заключают политический брак и начинают объединять под своим началом разобщенные племена германцев. Удастся ли героям создать одно большое и сильное государство? Фолквин считается погибшим, но на самом деле оказывается обращен в рабство. Сможет ли герой вернуться к друзьям и снова стать свободным человеком?

Предстоит последнее решающее сражение, в ходе которого Ари должен заманить Вара и три римских легиона в Тевтобургский лес — темный и опасный, с коварными болотами. Какая сторона в итоге войдет в историю как победитель? Чтобы закрепить жизненно важный для германцев союз, Туснельда решает принести кровавую жертву.