Спасаясь от преследований, людозверь Митиру отправляется в Звероград, где как раз празднуют 10-летие города. Там она знакомится с волком Сиро.

Митиру не может доказать свое человеческое происхождение без студенческого билета, поэтому отправляется за ним в Крольбург. Сиро встречается с мэром.

Мэр просит Сиро расследовать серию терактов. Митиру хочет защитить медцентр, поэтому убеждает волка взять ее с собой.

Используя нелегальную SIM-карту, Митиру заводит дружбу с Ниной — влиятельной особой, которая обожает людей. Вместе они посещают человеческую вечеринку.

Поклонница баскетбола Митиру с неохотой вступает в невезучую бейсбольную команду, чей тренер проворачивает схемы со ставками на спорт.

В Анимасити приезжают адепты Церкви Серебристого Волка. Митиру с удивлением узнает в их лидере свою подругу Надзуну, которая когда-то была человеком.

Людозверь-альбатрос Пинга совершает аварийную посадку на крышу дома Митиру. В мэрии Сиро сталкивается с Аланом Сильвастой.

После визита Бориса Яба превращается в неконтролируемого зверя. Мэр рассказывает Митиру настоящую историю серебристого волка.

Сиро пытается разобраться, что случилось с Ябой. Надзуну снова похищают, и Митиру проникает в медцентр «Сильваста» ради ее спасения.

Сиро и Митиру сталкиваются с очередным агрессивным людозверем, но в поединок вмешиваются посланные Аланом дроны. Алан рассказывает о нирвасильском синдроме.

Во время концерта Надзуна решает рассказать, что она человек. Мэра держат под стражей в Японии. Сиро и Флип воплощают свои планы в реальность.

Мэр доказывает, что сыворотка из крови Митиру излечивает от Нирвасильского синдрома, но Алан хочет «решить» эту проблему по-своему.