Москва, 1935 год. В кабинете прокурора города Москвы Филиппова идет совещание. На нем присутствуют все сотрудники отдела по розыску. Отделу передается не раскрытое муровцами дело о незаконном подкопе под сберегательную кассу. Также на повестке дня стоит вопрос о деле Упыря, на счету которого четыре однотипных убийства с изнасилованием. Группу по розыску преступника "укрепляют" следователями прокуратуры Никитиным, Россомахиным и Бурлаковым. Побывав на месте подкопа под сберегательную кассу, Никитин выясняет, что руководителем кружка танцев является некая солистка оперетты Софья Сигизмундовна. Пока она ведет занятия, Никитин решает осмотреть помещение. В костюмерной он знакомится с девушкой Надей, которая была участницей рабочего кружка...

В крематории Донского монастыря литературная Москва прощается с комсомольским поэтом Николаем Дементьевым. Присутствующие на прощальной церемонии уверены, что Коля покончил жизнь самоубийством. После прощания Никитин сообщает Наде, вдове поэта и своей новой знакомой, что дело о гибели ее мужа передано ему. Надя обещает зайти к нему в прокуратуру. После встречи с Надей Никитин уверен, что это было не самоубийство. От прокурора Филиппова Никитин узнает, что дело Дементьева закрыто, так как установлено, что имело место самоубийство, и его направляют в группу по поимке Упыря - насильника и убийцы. Но Никитин не собирается сдаваться и уверяет прокурора, что у него есть свидетель...

Чтобы выйти на след Упыря, розыскная группа решает привлечь свою сотрудницу в качестве девушки-приманки. После вечеринки в квартире Урицкого, главного редактора "Крестьянской газеты", Евгения Ежова уезжает в компании Михаила Ефимовича, сотрудника газеты "Правда". На утреннем совещании у Филиппова следователи прокуратуры узнают, что изнасилованы и замучены несколько молодых девушек и что Упырь - не одиночка. Теперь его дело будет переквалифицировано как серия убийств, совершенных группой лиц. Руководителем розыскной группы назначен Никитин...

Человек, который шел за писателем и следователем, просит какого-то мальчишку передать записку Никитину. В ней Надя сообщает, что она в опасности, и дает адрес, где находится. Никитин приезжает по указанному адресу. Как только он вбегает в дом, его валят с ног и начинают бить ногами в сапогах. Он видит, что его избивают двое, а третий с удовольствием наблюдает за происходящим. После удара сапогом по голове Андрей отключается. Бесчувственное тело Никитина увозят и бросают на рельсы. Изрядно избитый, с большим трудом он добирается до дачи в Сокольниках, где когда-то жила Надя... Бурлаков возвращается домой и находит труп девушки у дверей своей квартиры...

"Театральная поклонница" продолжает свою "деятельность", она - в доме очередной жертвы. Пожилой актер Хромов предлагает ей чай, сам он ото всего отказывается. Как же ей быть? Она решает попросить актера угостить ее медом и, как только он выходит, она начинает быстро обыскивать комнату. Именно за этим занятием ее и застает жена Хромова. Дикий и Ежова беседуют у нее на даче. Женя говорит, что мужа хотят назначить комиссаром внутренних дел. По телефону ей сообщают, что еще одного ее знакомого, Мишу из газеты "Правда", убили. Ефим приезжает на дачу в Сокольники. Он пересказывает содержание разговора с Ежовой: она просит и Никитина и Надю не лезть ни в какие дела, связанные с убийствами...

Поздравить Надю с днем рождения приехали ее сотрудницы из газеты. Зашли и супруги Бурлаковы. В разгар праздника Никитину приносят бандероль с фотографиями, на которых изображены они с Надей в разных местах, в разной одежде - выходит, за ними следили. На одной из фотографий изображен поэт Дементьев рядом с женщиной. Андрей не знает, что это Ежова. За столом речь заходит о деле с фальшивыми купюрами, и одна из подруг, внимательно изучив фальшивку, уверяет, что такой оттиск может изготовить только один человек - Николай Огурцов...

Россомахин допрашивает Электру. Она по-прежнему отказывается назвать имя своего знакомого. В это же время в квартире актрисы идет обыск. Орест спокойно наблюдает за происходящим, пока Бурлаков не переходит в его спальню и не находит в его тумбочке предметы женского туалета. В этот момент в квартиру звонит Россомахин и просит Никитина найти фото в комнате Электры. На фотографии в альбоме Андрей узнает Олега, помощника Ежова...

Россомахин, ничего не подозревая, мечтает о том, что после свадьбы Светлана переедет жить к нему.. Группа готовится выехать на задержание "копиистов". Олег успевает сообщить Никитину, что Сталин делал нескромное предложение Ежовой. Они договариваются встретиться вечером. Придя на встречу, Никитин видит, как в Олега стреляют. В разговоре с Диким Ежова отрицает, что убийства связаны с ревностью мужа. По ее словам, "ревнивец" – Сталин. Два года назад он "положил на нее глаз", но она ему отказала, тогда он и затаил на нее обиду. Об этом она рассказала мужу и Олегу. Но Олег оказался болтуном и все передал Никитину. Выходит, что Сталин убирает любовников..