Действие происходит в альтернативных Соединенных Штатах, где ведьмы прекратили свои преследования более 300 лет назад, заключив сделку с растущим правительством, чтобы сражаться за свою страну. В этом мире традиционные роли пола и власти меняются местами, и более доминирующие женщины оказываются на передовой.

Отряд отправляется в Салем-Таун на ежегодный праздник ведьм, но неожиданные беспорядки превращают происходящее в хаос. Тэлли задается вопросом, сделала ли она правильный выбор, начав военную карьеру.

Накануне Белтейна в Форт-Салем прибывают мужчины-ведьмы. Раэль узнает больше о прошлом Сциллы. Алдер возглавляет международный военный совет ведьм и поражен новым кризисом.

База празднует Белтейн, несмотря на потенциальную угрозу. Связь Тэлли и Герита растет, в то время как Эбигейл находит силы в соперничестве. Раэль преследует трагедия, и она не может получить ответы от уклончивой Сциллы.

Отряд выезжает с базы на светскую свадьбу двоюродного брата Эбигейл. Раэль бросается в свои отношения со Сциллой, которая, без ведома Раэль, стоит перед невозможным выбором.

Эбигейл должна смириться со своей уязвимостью после ужасного события. Тэлли изо всех сил старается поддерживать, сохраняя при этом секрет от своего подразделения. Раэль идет на крайние меры, чтобы связаться со Сциллой.

Эбигейл устанавливает связь с Адилем, новым посетителем базового лагеря, и подталкивает опустошенную Раэль помочь ему спасти жизнь. Тэлли использует Герит, чтобы отвлечься от своих все более обременительных секретов. Анакостия исследует прошлое Сциллы.

Обучение ведьм достигает кульминации в их последнем тренировочном упражнении. Ужасные тайны выходят на свет, раскалывая подразделение и заставляя Тэлли усомниться в ее слепом доверии.

После облавы отряд сближается, в то время как их недоверие к Алдеру растет. Эбигейл сталкивается с восхвалением павшего солдата, а Тэлли узнает что-то новое о Герите.

После того, как Раэль, Эбигейл и Тэлли заканчивают базовую подготовку, Эбигейл отчаянно пытается доказать, что ее подразделение сильнее. Алдер наблюдает за отрядом для спасательной миссии. Анакостия и Сцилла находят общий язык.

Несмотря на угрозу со стороны Камарильи, обнаружение новых ведьм дает Олдеру надежду. Тэлли борется со своей ролью Бидди, а Раэль и Эбигейл возвращаются в Форт-Салем.

Отряд поступает в Военный колледж и знакомит их со своим Ковеном. Анакостия и Сцилла оказываются маловероятными партнерами в опасной миссии. Тэлли наставляет нового рекрута.

Раэль готовится показать свои способности высшему руководству, в то время как Эбигейл борется со своей новой ролью. Тэлли начинает сомневаться в своих тревожных снах.

Анти-ведьмовские настроения накаляются, когда Подразделение защищает первый центр тестирования на ведьм на его торжественном открытии. Анакостия и Сцилла работают под прикрытием, чтобы следить за Камарильей.

Отряд соревнуется за возможность пообщаться с мертвыми во время Самайна. Сцилла и Анакостия ищут лидерства в Камарилье, посещая гала-концерт в честь Хэллоуина, и делают ужасающее открытие.

Раэль приводит Тэлли домой в Цессию, где они борются с прошлым. Эбигейл сталкивается с давлением со стороны своей семьи, когда Адиль провожает ее домой.

Раэль борется за свою жизнь, как раз в тот момент, когда Армия и Шпрее сходятся на секретной крепости Камарильи. Миссия Эбигейл и Адиля обостряется.

Тэлли ведет отряд на жестокую миссию по поиску Никте Батана. Кажется, у отряда не достаточно средств, чтобы успешно выполнить поставленные перед ними задачи.

Недоверие к Алдеру растет. Тэлли и Эбигейл оказывают давление на правителей, требуя перемен. Раэль получает более глубокое понимание Мицелия и его предназначения для нее.

Камарилья переносит битву в Форт-Салем. Раэль, Эбигейл, Тэлли и их союзники вынуждены делать невозможные, меняющие мир решения. Они сталкиваются со страшным злом.

После того, как их обвинили в смерти Пенелопы, ведьмы покидают армию и становятся беглецами. Держаться подальше от неприятностей никогда не бывает легко.

Группа ищет убежища в таинственной Уступке. Отряд узнает, что Камарилья нацелена непосредственно на Мицелий, что вдохновляет их на ответный удар. Петра и Анакостия работают над тем, чтобы определить преданность президента Уэйда.

Когда Маршал наступает им на пятки, отряд распадается. Сцилла и Никте пытаются увести Маршала, в то время как Тэлли, Эбигейл и Адиль встречаются со старым союзником.

Подразделение проводит святочный праздник, планируя свой следующий шаг. Алдер ищет другого распорядителя первой песни. Харт, президент Сильвер и Кара Брандт празднуют победу.

Совет Великой Реки собирается, чтобы заслушать показания подразделения и принять решение об экстрадиции в США. Эбигейл пытается донести речь об опасности влияния Камарильи.

Тэлли воссоединяется со своей матерью и находит причину продолжать борьбу. Эбигейл и Адиль возвращаются в Форт-Салем и обнаруживают, что их дом изменился.

Союзники объединяются, чтобы защитить город от оккупации. Камарилья готова вторгнуться под предлогом сдачи беглецов. Тэлли и Сцилла объединяются. Эбигейл, Адиль и Анакостия ищут президента Уэйда.

Отряд мчится спасать захваченного союзника. Олдер и Тэлли отправляются в путешествие, чтобы найти предпоследнюю часть Первой песни. Форт-Салем оказывается под контролем Камарильи.

Эбигейл, Раэль, Тэлли и Сцилла встретятся лицом к лицу со своей судьбой на правительственном процессе, возглавляемом Камарильей. Подразделение мечтает о светлом будущем.

Отряд и их союзники объединяются, чтобы сразиться с Камарильей. Все идет так, как они задумывали. Удастся ли им одолеть этого сильного противника.