Происками недругов оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Андрей Фролов направлен на окраину города в "чужой район" для исполнения обязанностей участкового инспектора в микрорайоне "Молот", которым заправляет некто Сыч - глава охранного агентства "Филин" - со своими подручными-бандитами Ромой и Петей. Они сразу предлагают Фролову "жить мирно, не мешая друг другу". Андрей отвечает отказом...

В общежитии, находящемся на участке Фролова, тяжелое ранение получил азиат-гастарбайтер. Об этом узнает "смотрящий" за районом авторитет Сыч. Он приказывает своему подручному Артуру найти и разобраться с двумя местными отморозками - Михеевым и Злобиным. Артур находит девушек Галю и Наташу, в комнате которых произошла поножовщина, и приказывает им молчать. Участковый - капитан Свистунов, новый напарник Фролова - предупреждает коменданта общежития Алевтину о возможном визите к ней Андрея. Но ему все же удается узнать о пьянке в общежитии от местного сантехника-алкаша Гришина. Фролов находит Злобина и Михея в пивной и с помощью своего друга Севы задерживает обоих.

Потеряв работу и допившись до белой горячки, квалифицированный рабочий Леня убивает своего собутыльника и супружескую пару соседей. Фролов, на участке которого произошла трагедия, снимает форму и, прикинувшись очередным собутыльником Лени, разоружает его. Но это задержание не приносит ему удовлетворения от выполненной работы...

Фролов решает подать рапорт об уходе из МВД, но начальник отдела не подписывает рапорт, отложив это дело на неделю. Киллер, прикинувшись доставщиком пиццы, убивает двух охранников важного свидетеля Борисова. Сева, который ведет это дело, просит Фролова спрятать Борисова у себя в районе на пару дней. Андрей привозит Борисова в общежитие. Но бандиты уже ищут Борисова, и Сыч получает наказ поискать свидетеля в своем районе. Он перепоручает это Артуру, а тот - двум своим подручным. Те быстро находят след Борисова и заявляются в общежитие. Но Фролов пристегивает Борисова к себе наручниками, и бандиты вынуждены везти их обоих. По дороге их перехватывает Артур, у которого, в свою очередь, Фролова и Борисова забирает местный опер Макаров. Но на этом дело не кончается - появляется киллер...

У работяги Потапыча угоняют "копейку". Машину ищут и полиция в лице Фролова, и бандиты, так как Потапыч оказался другом детства авторитета Сыча. В конце концов, выясняется, что ее по ошибке забрали вместо другой машины, которую хозяин продал киношникам для того, чтобы ее взорвали на съемках. Но Потапыч получает вместо взорванной "копейки" новенькую "Калину" - справедливость торжествует...

В районе происходит ряд вооруженных ограблений. Фролов почти выходит на их след, как двое из трех грабителей погибают от руки неизвестного во время очередного налета на женщину с ребенком. Третьего задерживают, и он описывает внешность стрелка. По описанию Фролов вспоминает мужчину, который недавно появился в их районе. Тот пьет чай в незапертой квартире, ожидая прихода полиции. Он рассказывает Андрею, при каких обстоятельствах ему пришлось применить наградное оружие. Фролов, желая помочь полковнику в отставке, звонит своей подруге Ирине и просит ее быть защитником в суде. Она соглашается... за 20 тысяч долларов. Тогда Фролов сдает задержанного полковника своим коллегам, а пистолет - главную улику - выбрасывает...

Фролова и Свистунова направляют на конкурс участковых в небольшой подмосковный городок. В это время здесь же трое недоумков решают ограбить ломбард. Но фортуна в этот раз благосклонна к бравым полисменам - во время кросса по городку они всем скопом натыкаются на троицу. А к тяжело похмельному Свистунову фортуна особенно благоволит - ему чудом удается стать победителем конкурса. Но ожидаемую путевку в Таиланд, ради которой и были принесены немыслимые жертвы, Свистунов не получает. Зато его огромный портрет появляется на улицах района...

Фролова и Свистунова подключают к обходу квартир призывников, отлынивающих от армии. В это время происходит ряд ограблений квартир. Андрей замечает закономерность - во всех ограбленных квартирах прописаны парни призывного возраста. В светлую голову оперативника приходит гениальная мысль - ловить грабителей на приманку в виде призывника - сынка богатых родителей, в квартире которых можно поживиться. Уловка срабатывает.

Сычев встречается с Гариком по прозвищу Хозяин, который предлагает ему построить на территории, которую контролирует Сыч, гольф-клуб. Сыч отказывает Хозяину. Вскоре на праздновании своего юбилея Сычу становится плохо - его увозят на "скорой" с симптомами острого отравления. Приспешник Сыча Артур грешит на Хозяина, приславшего к праздничному столу ящик своей водки. Озверевший Сыч приказывает "поквитаться" с Хозяином и Артур посылает к тому двух своих головорезов. В перестрелке под шальную пулю попадает Ира, случайно оказавшаяся рядом с Хозяином. Ее отвозят в реанимацию. Фролов, узнав об этом, врывается в палату Сыча и угрожает убить его, если Ирина не выживет. А вскоре с отравлением госпитализируют и Свистунова. Это и помогает Фролову понять истинную причину всех бед. Оказывается, что и Свистунов, и Сыч отравились грибами, которые "от всего сердца" подарила им продавщица магазина Марина, не ведая, что в деревне ее бабка разводила в этих баночках отраву для крыс...

Едва Свистунов уехал в отпуск, на его участке, переданном под надзор Андрею, случилось ЧП: кто-то расстрелял людей из пневматического оружия. Фролов начал поиски преступника и попутно занялся решением вопроса вывоза мусора, которым завален весь участок Свистунова. Вскоре выяснилось, что на месте бывших мусорных баков местный «смотрящий» Артур организовал бизнес — открыл сарайчик-пивнушку…

Местный житель Потапыч пожаловался Фролову, что его соседом сверху стал подозрительный выходец с Кавказа. Андрей выяснил, что квартира у старика Сергеева была приобретена законно, вот только продавец куда-то пропал. Сразу после визита в агентство недвижимости, которое проводило сделку, на Андрея напали и жестоко избили. Друг Веня уже потом сообщил, что трогать эту контору им запретили «сверху»…

Начальство поручило Фролову разобраться с сатанистами, оскверняющими могилы на местном кладбище. На погосте Андрей повстречал уволенного из органов оперативника Макарова. Место сторожа среди вечного покоя ему выхлопотал Артур, которому Сыч приказал найти осквернителей могил, так как авторитет на этом кладбище и себе забронировал местечко…

«Черные копатели» Максим и Колян утроили переполох на районе. Они просто хотели толкнуть найденное оружие бывшему однокласснику Русому, но вечером, провожаю одну из подружек до общежития, наткнулись на пьяного Артура. Началась драка, и Колян, чтобы отпугнуть разбушевавшегося бандита, выстрелил. Вскоре за ребятами и их огнестрельными находками началась охота, но первыми их нашли Фролов и Свистунов…

20-летняя Лера, сказав отцу, что отправляется на дискотеку, поехала на квартиру к фотографу Болотову, чтобы тот сделал ей портфолио. Подвозивший ее бомбила остался по просьбе девушки ждать недалеко от дома. Закончив фотосессию, Болотов попросил своего сына-подростка Вадима проводить Леру до такси, а наутро дворник нашел тело девушки в луже крови у мусорного бака…

На овощной рынок, где торгует фермер Палыч, налетает банда в наказание за отказ Палыча платить Артуру дань. В это же время на местном стадионе в матче районных команд побеждает команда «Молот», за которую играет подающий большие надежды Лёша Логинов. О его будущем контракте написала даже местная газета. Артур, узнав об этом, приходит в ярость, считая, что Логинов всем обязан ему. И требует с него 70 процентов от его будущих заработков. Парень отказывается платить, и тогда Артур подсылает и к нему главаря банды погромщиков с ультиматумом: либо Леха «завалит» упрямого фермера и будет свободен от обязательств перед Артуром, либо…

Во время планового обхода территории Фролов заглянул в одну из квартир, куда недавно въехала новая жиличка — Елена Дробышева. Она встретила Андрея с заплаканными глазами, но на его вопрос ответила, что все нормально. Вернувшись в отдел, Андрей увидел по ТВ сообщение, что сбежал опасный рецидивист Дробышев. Фролов поспешил вернуться в квартиру Елены…

Выписавшись из больницы раньше срока, Фролов вынужден подчиниться приказу начальства и пойти к штатному психологу — старшему лейтенанту Скворешне — длинноногой красавице Наташе. В то же время на съемной квартире, где Свистунов «крышевал» двух проституток, одну из них — Риту — нашли мертвой с проломленной головой. Ее подруга рассказала, что к ним постоянно приставал их сосед-пенсионер. Заметив у соседа исцарапанное лицо, Дубинин его тут же и арестовал…

Фролову и Свистунову поручено найти воришку, обкрадывающего квартиры через форточки. Скорее всего — это «залетный» мальчишка -беспризорник, ворующий только еду и игрушки. А в это время друг Андрея Сева должен отыскать похитителей раритетных книг из исторической библиотеки стоимостью до миллиона долларов. Кто справится быстрее?..

Сыч поручил доставить в детдом, где авторитет вырос, крупную сумму наличными. Но курьеров остановили двое в форме полицейских, открыли по ним огонь, забрали сумку с деньгами и скрылись. Такого беспредела Сыч никак не ожидал. От тут же отдал приказ своему племяннику Дубинину отыскать убийц и вернуть деньги. А Фролова Сыч попросил найти его любимого песика Тяпу, пропавшего в этой суете…

Бывший напарник Фролова — Веня Солнцев — за получение взятки задержал некоего Петрова, советника депутата Госдумы. Но вскоре того отпустили и… назначили главой района «Молот». А в это время в неблагополучном «Молоте» шли съемки сериала «Участковый». Исполнитель главной роли хотел поглубже погрузиться в образ и стал на пару дней напарником Фролова.

Очередное преступление на районе: убит водитель фургона, перевозившего оргтехнику. Техника исчезла, машина сожжена. Фролов выясняет, что деньги на открытие магазина бытовой электроники убитый водитель, он же — владелец малого бизнеса, занимал у Сыча. Авторитет просит Фролова найти «крысу» — кого-то из своих приближенных, кто знал о деньгах и маршруте убитого.

В День работников внутренних органов Фролов пошел на вызов — пожар в мусорных баках, а попал… в лапы к трем бандитам, убившим крупного наркодельца с его охраной и забравшим 10 килограммов героина. Пошедший искать напарника Свистунов тоже стал заложником. Когда стемнело, бандиты решили, что из города их может вывезти Фролов и, угрожая оружием, посадили его за руль, не подозревая, что может выкинуть участковый…

В районе появились наркотики, что идет вразрез с установкой «смотрящего» — авторитета Сыча. Информатор Фролова Рафик, указавший на двух дилеров, оказывается жестоко избит. Фролов решил сообщить о наркоте подельнику Сыча — Артуру. Артур с Макаровым нашли торговцев и лупили их, пока те не назвали имя крышующего их человека — полицейского опера… Дубинина.

Исчезла бронзовая статуя рабочего, стоявшая у входа в здание администрации. Начальник отдела подполковник Статюк приказывает Фролову и Свистунову срочно разыскать и вернуть пропажу, в противном случае он отказывается подписывать приказ о переводе Фролова назад, в центральное управление…